联博拿下第5张外资独资公募牌照!外资加速布局中国公募市场
21世纪经济报道李域 实习生黄易鼎 深圳报道
新年伊始,又一家外商独资公募获准展业!
1月2日,联博集团宣布,旗下的外商独资企业联博基金管理有限公司(以下简称联博基金),已获得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》,正式成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。
事实上,2023年以来,国际资管巨头进军中国公募市场的步伐明显加速。一边是,期待多时的公募展业牌照落地;另一边,获批展业机构加快了在华展业的进程。
目前,境内外商独资公募共计9家,其中,贝莱德基金、路博迈基金、富达基金、施罗德基金、联博基金和安联基金是新设公募;宏利基金、摩根资管、摩根士丹利基金3家则是中外合资公募转外商独资公募。
对于外资谋求公募牌照,有业内人士表示,根本原因在于对中国资本市场、财富管理行业的看好,同时外资进入公募也能够给资管行业带来积极效应,促进良性竞争。不过,外资进入我国公募市场也面临着一定的挑战,需要积极适应国内市场环境。
对此,联博集团亚太区首席执行官、联博基金董事长高捷(AjaiKaul)对21世纪经济报道记者表示:“非常高兴能够获准展业,成为在中国开展业务的外资独资公募基金公司之一。中国的资产管理行业充满活力,联博将运用超过56年的全球资产管理经验,为行业的蓬勃发展贡献力量,助力更多的中国投资者实现财富目标。”
联博基金获准正式展业
历时三年多,联博获批开展中国公募基金业务。
2020年11月,证监会接收了联博香港有限公司提交的申请材料;2021年12月,该申请获得受理;2023年3月,证监会核准设立联博基金。公开信息显示,联博基金由联博香港有限公司全资持股,初始注册资本为1亿元人民币,2023年10月23日,注册资本增至2亿元。
据介绍,获准展业后,联博基金将为中国投资者提供境内投资产品和解决方案,助力挖掘中国本土市场投资机遇。联博基金以研究为本,并计划陆续引入联博全球的投资理念与工具,为中国投资者带来差异化的投资产品。例如,在股票投资方面,联博基金将持续运用“量化基本面”的投资策略,将量化模型和基本面研究相结合,捕捉具备吸引力的价值投资机会。
实际上,联博集团布局中国市场已超25年,1997年于中国香港设立办事处,2006年成为全国社保基金首批境外投资管理人之一,并于2008年与2014年分别取得合格境外机构投资者(QFII)资格和人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格。2017年,联博集团进驻上海,并于2018年获得合格境内有限合伙人(QDLP)资格。
联博基金总经理钱峰表示:“联博多年来持续深耕中国市场,此次联博基金获准展业,标志着在中国的业务拓展进入全新阶段。联博基金已经组建了本土团队,致力于洞察国内投资者的需求,以此发掘并捕捉中国市场广阔的投资机遇。凭借联博全球的投资能力和本土经验,我们期待为更广泛的中国投资者提供独具特色、专业创新的产品,以及全方位以客户为导向的服务。”
外资加速布局中国公募市场
近年来,多家国际金融巨头期待多年的牌照集中落地。
2020年4月1日,我国正式取消对证券公司、公募基金公司的外资持股比例限制。
2020年8月,全球最大资管机构贝莱德拿下了国内首张外资全资控股公募牌照后,最近三年多时间,越来越多外资独资公募基金管理公司在国内落地,尤其是2023年外资系基金公司扎堆出炉。截至目前,国内的外商独资公募基金已经扩展至9家,6家新设外商独资公募中有4家已经成功展业。
最早成立的贝莱德基金目前旗下共有7只产品,总规模为86.79亿元;路博迈基金于2023年展业,已发行5只产品,规模合计超100亿元。富达基金和施罗德基金同为2023年展业,富达基金首只产品为股票型基金,目前已发行2只产品,管理规模60.17亿元;2023年12月,施罗德基金在中国市场的首只公募产品施罗德恒享成立,规模为12.84亿元。
有公募基金人士表示,在私募管理人之后,外资谋求公募牌照,根本原因在于对中国资本市场、财富管理行业的看好。未来外资进入公募,能够给资管行业带来积极效应,促进良性竞争。
不过,在业内人士看来,公募基金现有产品类型丰富,创新产品迭出,为投资者提供了多样化的工具,在行业成熟期进入的外资公募,若想要长久立足并实现本土化并非易事,需要加大投研,并加速发行产品。
(作者:李域,实习生黄易鼎编辑:姜诗蔷)