AI的泼天富贵砸中了谁，现在买还来得及吗？
开年后，各大指数剧烈反弹，一扫年前的悲观气氛，空仓的朋友们也感受到了一点被逼空的味道。
在A股逆势上扬的背后，多只个股在Sora概念带动下上演涨停潮。云50、人工智能、通信、动漫游戏、传媒ETF再次领涨ETF市场。熟悉的行情，一如去年ChatGPT概念在市场横空出世。
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Sora给市场带来的轰动或许说明了，AI大模型对真实世界的理解和模拟能力快速提升，有望带动产业新一轮景气度，进一步激发市场对AI产业持续创新能力的期待。那龙年的开局，是否意味着科技股的春天再一次来临？
算力激活新质生产力
当国内还在对ChatGPT的应用及前景发挥好奇心与想象力时，新年之际，OpenAI再度拿出新武器：全新的生成式人工智能模型“Sora”。
简单来说，Sora实现了从“4秒”到“60秒”的跨越，在多模态时代中，算力需求将成为最核心的瓶颈之一，而Sora的惊艳发布意味着训练算力需求的持续升级。这同时也将带来新的秩序解构，就像上一轮产业革命中阿里对小商贩的毁灭打击，腾讯对短/彩信的毁灭打击，滴滴对出租车的毁灭打击，大量旧日的辉煌产业在新质生产力的革命性冲击面前，宛如一个摇摇欲坠的老妇。
大厦之将倾，非一木可支。
纵然OpenAI还没有发布Sora的公开使用版本，而且Sora目前还存在一定的局限性，但其突破性的进展已经被视为AGI（通用人工智能）重要的里程碑，可以说：多模态大模型的时代已经到来。就连与OpenAI分道扬镳的早期创始人、特斯拉CEO马斯克也为此惊叹。
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泼天的富贵留给了有准备的人
在人工智能技术的驱动下，科技股也迎来了新的繁荣。
继去年飙升54%后，今年以来，纳斯达克100指数又上涨了6.82%。过去一年，英伟达作为新一轮人工智能浪潮最大受益者，成为了美股牛市的龙头，开年以来，英伟达再度扶摇直上，迄今已上涨超过50%，保持着2023年以来的强劲涨势，而去年的另一个大赢家Meta则上涨了37.75%。（数据截至：2024年2月28日）
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这一强劲的开局表明，三十年前的“互联网繁荣”可能正在重现。当时，纳斯达克综指从1995年初跃升582%，至2000年3月的峰值。而这一轮的科技股狂欢，很大程度上是由人工智能技术的突破所推动的。
生态学上有个理论叫“生态位理论”，大概意思是，不管是伏地的苔藓，低矮的灌木，还是高大的乔木，都能在森林中找到适合自己的位置，扎根到更深处汲取水分，从缝隙中获得生长。其实，无论身处牛或熊，无论处在什么样的行情中，对短期市场做长期预测的胜率很低，最理想的状态是和时间做朋友，面向未来布局，在自己所处的缝隙中不断扎根，然后忽略噪音，向上生长。