香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

2023-04-04 13:47:42 - 瑞恩资本RyanbenCapital

香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据。

根据统计,

在过去的24个月(2021年4月至2023年3月)香港新上市公司 174家,都是主板上市(包括:161家IPO上市、10家介绍上市、3家GEM转主板);

在过去的12个月(2022年4月至2023年3月)香港新上市公司 91家,都是主板上市(包括:84家IPO上市、7家介绍上市);

在2023年第一季香港新上市公司 18家,都是主板上市(包括:17家IPO上市、1家介绍上市)。具体如下:

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

一、香港IPO券商(保荐人)排行榜

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

(一) 过去24个月的数据(2021年3月至2023年3月)

根据统计,在过去的24个月,共有51间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与174家新上市公司的保荐工作。在这51间券商中,中资券商30间,外资券商13间,港资券商8间。

就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

中金公司,以61家排在第一位,保荐参与率35.1%;

高盛,以25家排在第二位,保荐参与率14.4%;

摩根士丹利,以24家排在第三位,保荐参与率13.8%;

海通国际,以 17家排在第四位,保荐参与率9.8%;

摩根大通,以 14家排在第五位,保荐参与率8.0%;

瑞银,以13家排在第六位,保荐参与率7.5%;

华泰国际,以 12家排在第七位,保荐参与率6.9%;

招银国际、美林、建银国际,各以 10家并列排在第八位,保荐参与率5.7%。

这51间券商中,只参与一家上市公司的券商有16间,占全部券商数量(51间)的31.4%。

(二) 过去12个月的数据 (2022年4月至2023年3月)

就过去12个月的数据来看,这51间券商中的44间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与91家新上市公司的保荐工作。

就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

中金公司,以29家排在第一位,保荐参与率31.9%;

摩根士丹利,以11家排在第二位,保荐参与率12.1%;

高盛、海通国际,各以9家并列排在第三位,保荐参与率9.9%;

摩根大通、中信建投,各以 8家并列排在第五位,保荐参与率8.8%;

瑞银、华泰国际、花旗,各以 7家并列排在第七位,保荐参与率7.7%;

招银国际,以 6家排在第十位,保荐参与率6.6%。

这44间券商中,只参与一家上市公司的券商有22间,占全部券商数量(51间)的43.1%。

(三)2023年第一季度(2023年1月至2023年3月)

就2023年数据来看,这51间券商中的19间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与18家新上市公司的保荐工作。

当中中金公司、摩根士丹利、海通国际、美林、中泰国际,这5家券商各参与2家上市公司的保荐工作。

其他14间券商,各参与一家上市公司保荐工作。

二、香港IPO审计师排行榜

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

(一) 过去24个月的数据(2021年4月至2023年3月)

根据统计,在过去的24个月,共有 10间审计师参与 174家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道,以 59家、占33.9%,排名第一;

安永,以54家、占31.0%,排名第二;

毕马威,以29家、占16.7%,排名第三;

德勤,以 16家、占9.2%,排名第四;

这四间共占90.8%的市场份额。

这10间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(10间)的20%。

(二)过去12个月的数据(2022年4月至2023年3月)

就过去12个月的数据来看,共有8间审计师参与91家新上市公司的审计业务。

就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与29家、28家、16家和8家,占比分别为31.9%、30.8%、17.6%和8.8%。

(三)2023年第一季度(2023年1月至2023年3月)

就2023年的数据来看,共有 6间审计师参与 18家新上市公司的审计业务。

其中普华永道、毕马威、安永,分别参与7家、4家和3家,德勤缺席2023年第一季度新上市审计业务。

立信德豪、中审众环、大华马施云,分别参与2家、1家和1家。

三、香港IPO中国律师排行榜 

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

(一) 过去24个月的数据 (2021年4月至2023年3月)

根据统计,在过去的24个月,共 31间中国律师参与163家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 63家、占38.7%,排在第一位;

通商,以 58家、占35.6%,排在第二位; 

天元,以30家、占18.4%,排在第三位; 

中伦、金杜,各以23家、占14.1%,并列排在第四位;  

汉坤,以18家、占11.0%,排在第六位;

君合,各以17家、占10.4%,排在第七位;

锦天城、海问,各以 12家、占7.4%,并列排在第八位;

嘉源,以 11家、占6.7%,排在第十位。

这31间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有13间,占所参与的中国律师数量(31间)的41.9%。

(二) 过去12个月的数据 (2022年4月至2023年3月)

就过去12个月的数据来看,这31间中国律师中的23间,参与86家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 41家、占47.7%,排在第一位; 

通商,以 24家、占27.9%,排在第二位;

中伦,以13家、占15.1%,排在第三位; 

金杜,以 12家、占14.0%,排在第四位; 

汉坤、君合,各以 9家、占10.5%,并列排在第五位;

天元,以8家、占9.3%,排在第七位;

锦天城、海问、嘉源,各以 7家、占8.1%,并列排在第八位。

这23间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有6间,占所参与的中国律师数量(31间)的19.4%。

(三)2023年第一季度(2023年1月至2023年3月)

就2023年的数据来看,共有 17间中国律师参与 18家(涉及到中国业务或资产)新上市。

其中竞天公诚、锦天城、通商、金杜,分别参与 7家、5家、3家和3家。

天元、中伦、汉坤、君合、德恒,分别各参与 2家。

四、香港IPO香港律师排行榜

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

(一) 过去24个月的数据 (2021年4月至2023年3月)

根据统计,在过去24个月共61间香港律师参与173家(不包括1家GEM转主板)新上市业务。

就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以33家、占19.1%,排在第一位;

盛德,各以21家、占13.9%,排在第二位; 

史密夫斐尔,各以 20家、占11.6%,排在第三位; 

达维,以19家、占11.0%,排在第四位;

美迈斯,以17家、占9.8%,排在第五位;

富而德、世达、凯易,各以15家、占8.7%,并列排在第六位;

普衡、竞天公诚,各以 14家、占8.1%,并列排在第九位。

这61间香港律师中,

参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有2间,包括金杜(12家)、盛信(11家);

只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(61间)的37.7%;

其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(14家)、金杜(12家)、天元(7家)、德恒(6家)、方达(4家)。

(二) 过去12个月的数据 (2022年4月至2023年3月)

就过去12个月的数据来看,这61间香港律师中的49间香港律师参与91家新上市业务。

就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以 17家、占18.7%,排在第一位;

盛德、富而德、普衡,各以 10家、占11.0%,并列排在第二位; 

史密夫斐尔、美迈斯,各以 9家、占9.9%,并列排在第五位;

竞天公诚,以 8家、占8.8%,排在第七位;

金杜,以 7家、占7.7%,排在第八位;

达维、世达、凯易、盛信、科律,各以 6家、占6.6%,并列排在第九位。

这49间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有18间,占全部香港律师数量(61间)的29.5%;

其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(8家)、金杜(7家)、天元(5家)、德恒(4家)。

(三)2023年第一季度(2023年1月至2023年3月)

就2023年的数据来看,共有 22间香港律师参与 18家新上市业务。

其中金杜、摩根路易斯、德恒,分别参与4家、3家、和3家。

高伟绅、盛德、竞天公诚、盛信、科律、温斯顿、诺顿罗氏,分别各参与 2家。

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