闭门分享会：财富管理信托账户服务能力提升：产品架构、场景创设与营销、投资配置、系统运营

2023-07-04 17:31:44 - ziguanxiaoyun

来源：资管云

信托业务分类指引实施以来，服务信托便引起了行业的高度重视，而财富管理服务信托更是位列新分类之首，成为各家公司非常重视的战略方向。家族信托近五年规模增长迅速，保险金信托发展如火如荼，家庭信托即将形成一片崭新蓝海，特殊需要信托和慈善信托则肩负着关爱特殊群体，践行社会责任的使命。行业回归本源之路已开启，空间广阔，前景值得期许。

充分发挥信托制度的优越性，提升信托账户的服务能力，做好金融普惠，助力社会民生，让信托走进千家万户，这是财富管理服务信托的应有之意，更是整个信托行业长远发展的重大历史机遇。为加强同业交流与互学互帮，提振业务信心，促进财富管理服务信托高质量发展，2023年7月15-16日（周六日），智信研究将在北京召开主题为《财富管理信托账户服务能力提升：产品架构、场景创设与营销、投资配置、系统运营》的闭门分享会。

#分享会将围绕以下议题进行：

1、家庭信托的价值、功能、全流程管理与推动策略

2、家族信托账户运营、系统搭建与客户体验提升

3、基于信托账户的家庭财富管理整体解决方案

4、信托账户体系体系搭建、场景创设与客户营销

「智信研究·闭门分享会」

财富管理信托账户服务能力提升：

产品架构、场景创设与营销、

投资配置、系统运营

7月15日-16日（周六、周日）

上午9:00-12:00

下午13:30-16:30

北京某核心区酒店

（具体地点另行通知）

嘉宾亮点

何飞

五矿信托

财富管理中心总经理

17年财富管理从业经验，致力于打造跨周期可持续的业务模式，带领团队连续3年突破千亿规模。

李珊

外贸信托

家族财富事业部副总经理(主持工作)

带领团队从事财富管理业务、高净值客户定制化家族信托业务十余年，致力于根据客户的实际需求，为客户量身打造综合性传承方案。管理规模超700亿。

李泓明

上海信托

家庭服务信托部副总经理

10年财富管理从业经验，曾任上海信托机构财富部副总经理，长期为客户提供财富管理解决方案，拥有丰富的同业业务和机构业务展业经验。目前主要负责上海信托家庭服务信托业务的方案创设、市场和渠道的开拓。

王亚璐

中航信托

资产配置部场景筹划团队负责人

基于场景筹划，强化和丰富了公司的账户体系服务能力。赋能前线财富顾问利用场景型账户拓客。此外，对家族财富规划、家企治理协同、资产配置有丰富的经验。

活动亮点

【豪华嘉宾阵容】四位分享嘉宾均来自头部信托公司相关业务部门，且担任管理岗位要职，能够自上而下对业务展开全方位、多视角的剖析，并带来极具价值的实操建议。

【行业先进经验】财富管理服务信托业务领先信托公司的经验分享盛会，四位相关业务部门负责人齐聚一堂，细致分析行业动态，讲解实操案例。

【主题直击痛点】围绕新分类业务品种，聚焦重点业务核心环节，推动信托公司打造符合时代特征与客户需求的信托账户体系，助力信托账户服务能力提升。

分享提纲

主题一

家庭信托的价值、功能、全流程管理与推动策略

嘉宾：何飞五矿信托财富管理中心总经理

一、信托公司为何应该开展家庭信托业务？

1、家庭信托是产品还是工具，是目的还是手段？

2、家庭信托对于信托公司财富管理业务有何意义？

3、发展家庭信托能够为信托公司带来什么？

4、信托公司应该以怎样的姿态开展家庭信托业务？

二、信托公司开展家庭信托业务需要做好哪些工作？

1、家庭信托业务的顶层架构应如何安排？

2、家庭信托业务的管理机制和流程应如何设置？

3、家庭信托产品及其品牌应如何打造？

4、家庭信托的资产配置与投资管理应怎样开展？

5、家庭信托账户的非金融服务应怎样设计？

6、家庭信托的期间管理与中后台运营应怎样高效开展？

7、家庭信托的IT系统应具备和实现哪些功能？

三、信托公司应该怎样推动家庭信托？

1、关于客户来源的问题——财富直销还是渠道合作？

2、家庭信托能够解决客户的哪些痛点？

3、家庭信托典型的潜在客户画像是怎样的？

4、怎样向客户介绍和推荐家庭信托？

5、怎样培养和提升家庭信托销售团队的能力？

主题二

家族信托账户运营、系统搭建与客户体验提升

嘉宾：李珊外贸信托家族财富事业部副总经理（主持工作）

一、财富管理服务信托的业务分类及展业模式

1、家族信托的最新动态

2、家庭信托的模式探寻

3、保险金信托的优势与痛点

4、特殊需要信托的配套设施

5、慈善信托的创新与融合

二、影响家族信托客户体验的重要因素及其优化思路

1、客户开拓环节的核心要点

2、架构搭建及合同条款的能力建设

3、期间管理的重要环节

4、运营、估值业务的重要性及流程化管理

5、信息科技的支撑作用及建设思路

三、家族信托业务的合规运营和风险把控

1、业务开拓阶段的合规前置

2、运营期间的风控管理与防范

3、投资过程中的风险把控

4、信息科技中的风险保障

四、与机构合作开展家族信托的经验分享

1、大型机构与信托公司合作家族信托的核心关注点

2、怎样与合作机构就家族信托业务达成互利共赢的合作关系

主题三

基于信托账户的家庭财富管理整体解决方案

嘉宾：李泓明上海信托家庭服务信托部副总经理

一、信托制度在财富管理服务中的功能与价值

1、信托制度与居民家庭财富管理的渊源

2、信托制度在财富管理领域的应用场景

3、海外同行的经验总结与借鉴

4、国内信托公司财富管理服务的特点与发展趋势

二、家庭财富管理的核心需求与服务架构

1、中产及富裕家庭财富管理的内涵与外延

2、典型家庭的财富管理需求及其痛点分析

3、主流金融机构财富管理服务的逻辑与业务模式

4、基于信托制度的家庭财富管理服务优势分析

三、家庭信托的整体解决方案

1、海外家庭信托服务的典型范式

2、国内家庭信托的缘起及相关监管规定

3、家庭信托在财富管理服务中的整体解决方案

4、几个典型的实操案例

四、家庭信托业务的前景分析与展业建议

1、家庭信托业务的市场空间

2、当下最新的行业观点与动态

3、关于信托公司开展家庭信托业务的相关建议

主题四

信托账户体系体系搭建、场景创设与客户营销

嘉宾：王亚璐中航信托资产配置部场景筹划团队负责人

一、信托公司财富管理服务的特点

1、信托公司财富管理业务的资源禀赋分析

2、非标转标背景下信托公司财富管理服务的特点

3、信托公司客户的特点与需求特征

二、三分类框架下的信托账户体系搭建

1、三分类背景下的服务信托业务机会

2、财富管理服务信托各业务品种之间的关系

3、从零打造信托账户体系的步骤与实施方案

4、基于多元化场景创设的账户服务与客户需求挖掘

5、场景型账户相关案例分享

三、信托账户中的资产配置与投资管理

1、典型的信托账户资产配置服务框架

2、基于信托账户的资产配置与投资管理的特点

3、信托账户资产配置与投资管理全流程拆解

嘉宾介绍

何飞

五矿信托财富管理中心总经理

17年财富管理从业经验，致力于打造跨周期可持续的业务模式，推行科学资产配置，赋能人才建设，带领团队连续3年突破千亿规模，实现《亚洲货币》财富荣誉四连冠，获国内外权威媒体好评，在信托行业财富管理领域建立了积极的影响力。

李珊

外贸信托家族财富事业部副总经理（主持工作）

北京大学硕士，现任中国对外经济贸易信托有限公司家族财富事业部副总经理（主持工作）。带领团队从事财富管理业务、高净值客户定制化家族信托业务十余年，致力于根据客户的实际需求，为客户量身打造综合性传承方案。带领团队在家族信托领域多次获得包括《中国证券报》“金牛奖”、《证券时报》“中国优秀信托公司评选”、《上海证券报》“诚信托”等众多奖项。带领团队为超过4000位高净值客户提供服务，管理规模超700亿。

李泓明

上海国际信托家庭服务信托部副总经理

2013年加入上海信托，10年财富管理从业经验，曾任上海信托机构财富部副总经理，长期为客户提供财富管理解决方案，拥有丰富的同业业务和机构业务展业经验。目前主要负责上海信托家庭服务信托业务的方案创设、市场和渠道的开拓。

王亚璐

中航信托资产配置部场景筹划团队负责人

法律职业资格、基金从业资格、证券从业资格，7年信托从业经验，对家族财富规划、家企治理协同，以及资产服务信托的场景筹划、资产配置及整体信托账户架构搭建有丰富的经验，赋能前线财富顾问利用场景型账户拓客。

适合对象

1、信托公司家族信托业务部门相关人员

2、信托公司财富管理条线前中后台相关人员

3、信托公司财富管理服务信托相关岗位从业者

4、信托公司战略发展、研究创新等部门人员

5、信托公司中高层管理人员