2769亿美元!“股神”巴菲特二季度持有现金再创新高,苹果持仓腰斩
“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(BRK.A.US、BRK.B.US)(下称“伯克希尔”)二季度现金储备再创纪录新高。
北京时间8月3日晚,伯克希尔发布了2024年二季报。财报数据显示,伯克希尔2024年第二季度营收936.53亿美元,市场预期910.9亿美元,上年同期为925.03亿美元,同比增长1.24%;净利润303.48亿美元,大超177.86亿美元的市场预期,上年同期为359.12亿美元,同比下降15.49%;第二季度运营收入则升至115.98亿美元。
伯克希尔二季度现金储备再创纪录新高,达2769亿美元,此前一季度末时的现金储备为1890亿美元。
具体来看,伯克希尔在二季度净出售了约755亿美元的股票。与此同时,第二季度伯克希尔仅回购了3.45亿美元,远远低于伯克希尔在第一季度回购的26亿美元普通股。
在2024年年度股东大会上,巴菲特便表示,到今年二季度末,伯克希尔持有的现金可能会进一步增至2000亿美元大关:“我们很乐意花钱,但必须是(收购或投资的企业)正在做一些风险很小并且可以为我们赚很多钱的事情。”
巴菲特认为,相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突,持有大量现金“相当有吸引力”。
持仓方面,财报显示,截至2024年6月30日,伯克希尔股权投资的总公允价值中,72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、可口可乐和雪佛龙,持股市值分别为351亿美元、842亿美元、411亿美元、255亿美元、186亿美元。
在具体调仓方面,巴菲特在第二季度大幅抛售了所持苹果公司的股权。该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅达49.3%;伯克希尔持有的苹果股份价值为842亿美元,较一季度末的1743亿美元缩水51.69%。目前,伯克希尔持有苹果约2.6%的股份,按照周五收盘价的219.86美元计算,价值达879.44亿美元。
当地时间8月1日美股盘后,苹果发布了截至6月29日的2024财年第三财季财报。财报显示,苹果本季度实现营收857.77亿美元,同比增长4.9%,高于分析师预期的844.6亿美元;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为214.48亿美元,同比增长7.9%;摊薄后每股收益(EPS)为1.40美元,同比增长11%,高于市场预期的1.35美元。
然而苹果第三财季在大中华区的业绩表现却令人失望,营收同比下降6.5%至147.3亿美元,低于分析师预期的152.6亿美元。
此前,伯克希尔在第一季度减持了13%的苹果股份,并在5月份的伯克希尔年会上暗示这是出于税收原因。巴菲特指出,如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字,提高资本利得税,那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益。
巴菲特对苹果股份的减持并不令人意外,但减持规模却出乎意料。一些伯克希尔观察人士已经预料到这一减持,因为巴菲特一旦开始减持,通常会持续减持大量股权,外界预计减持数量将达到1亿股左右。
不过,在5月的年会上,当被问及是否认为苹果的投资魅力较2016年有所下降时,巴菲特回答道,伯克希尔在2023年底还持有很多苹果股票,很可能是苹果普通股最大的持有方。“我们认为,持有它不单是持有股票,而是把它视为业务,可口可乐、美国运通也是如此。”
除了头号持仓苹果之外,伯克希尔还在连续“清仓式”抛售第二大持仓美银。自7月中旬以来,伯克希尔出售了价值超过38亿美元的美国银行。
另据美国证券交易委员会当地时间8月1日晚披露的文件,伯克希尔已经连续第12个交易日抛售美国银行的股票,累计减持达9000万股,套现总金额达38亿美元。目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票,仍为美国银行的最大股东,按照8月1日收盘价39.50美元计算,价值达372.09亿美元。
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