美国光伏制造业深受政治影响 两家公司主导组件产量
15.8GW
截至2024年6月美国组件过剩的产量（假设今年美国国内年产量为16.6GW）
46%
根据FirstSolar的第二季度指引，该公司2024年的预期毛利率
3.98亿美元
美国进口公司报告的2024年1月至6月装运的电池片总价值
自《降低通胀法案》(IRA)纳入慷慨的生产补贴以来，一系列光伏制造商已宣布在美国建厂。然而，到目前为止，似乎只有两家公司——FirstSolar和HanwhaQCells——扩大了在美国的生产。新征反倾销税威胁、美国政治不确定性以及组件库存迅速增加均导致了计划推迟。
随着美国新建组件工厂投产，美国有望在2024年进口10.4GW的光伏硅电池片，比去年的3.8GW增长173%。加上FirstSolar今年在美国的6.2GW生产目标，开发商可获得16.6GW的国产组件，足以满足2024年美国38%的光伏面板需求。
彭博新能源财经估计，在美国16.6GW的组件产量中，仅HanwhaQCells和FirstSolar两家制造商就将占到11.3GW。提单记录显示，到目前为止，其他有美国生产计划的供应商在2024年进口的电池片数量很少。
2022年初到今年6月底，美国进口了116GW组件，仅安装了80GW光伏面板。截至6月，美国的库存从2023年底的29GW增至约43GW，仅此就足以满足今年全年的组件需求。
由于库存过剩，美国生产商QCells、FirstSolar和MissionSolar于4月要求美国政府对东南亚国家征收反倾销税。由于新关税的不确定性，进口将放缓，但这不会立即解决市场供应过剩的状态。在43GW的库存持续至2024年12月期间，美国组件工厂将陷入困境，届时大部分进口组件必须完成安装以避免关税。
获得慷慨补贴后，在美国生产组件的成本可能介于FirstSolar的仅0.06美元/W至硅光伏组件制造商的0.16-0.19美元/W之间。在不加征新关税的情况下，彭博新能源财经预计明年美国进口组件的成本约为0.16-0.18美元/W。目前，美国光伏项目在2025年支付的组件价格或将接近0.30美元/W，是无关税市场从中国进口组件价格的三倍多。
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