山东城商行2024年上半年“扫描”：不良率下降 总规模3.7万亿创新高
来源：泰山财经
记者：张琴
伴随银行半年报的陆续披露，山东14家城商行中，除枣庄银行及德州银行外，已有12家半年经营成绩单悉数出炉。
经梳理，截至2024年6月末，山东12家城商行总资产超3.7万亿人民币，净资产超过2500亿元，净利总额近112亿元，整体展现出稳中向好的发展态势。
其中，山东城商行“一哥”青岛银行以7.57%的规模增速再次夺魁，同时斩获山东城商行营收利润“双冠王”，此外，8家城商行披露了不良率，从行业来看，不良率均低于行业均值，展现出了山东城商行对资产质量管理方面的积极应对。
业务规模稳健增长，青岛银行问鼎“双冠王”
数据显示，2024年上半年，已披露中报的12家城商行的总资产规模稳步增长，虽然两家银行未披露相关指标，但结合目前半年情况看，山东城商行整体资产规模已超越去年，迈上3.7万亿大关。
具体来看，青岛银行和齐鲁银行的资产总规模再度跃升，在去年末6000亿元的基础上都实现了超7%增幅，分别为7.57%及7.06%，对应资产规模6540.24亿元及6475.43亿元。
威海商业银行今年上半年突破4000亿大关，总资产实现4228.64亿元，相于去年末规模增幅7.91%。
规模榜的第四席为日照银行，总资产3520.9亿元，与去年末相比保持了7.19%的较高增速。潍坊银行总资产为2944.3亿元，较年末涨幅9.6%，照此增速来看，该行有望在年底突破3000亿。
身处“2000亿元俱乐部”的齐商银行、济宁银行、东营银行也贡献了不俗表现，尤其是后两家银行均实现了9%左右的规模增速，其中东营银行以2233.57亿元资产总额反超济宁银行，位列第七。
整体业绩稳中有进，东营银行涨幅最高
业绩方面，2024年上半年，山东12家城商行营业收入总额达到414亿元，净利润总额近112亿元。
其中齐鲁银行上半年实现营业收入64.12亿元，同比增长5.53%；净利润23.46亿元，同比增长15.73%；
青岛银行实现了“双位数”同比增长，揽得营收71.28亿元，同比增长11.98%；净利润27.11亿元，同比增长12.62%。
值得一提的是，相较于去年两家银行分坐营收净利“头把交椅”，今年上半年，青岛银行独揽“双冠王”，但从净利增速来看，相比齐鲁银行仍稍逊一筹。
济宁银行上半年业绩表现也十分亮眼，该行上半年实现营收58.01亿元，跃升营收榜前三甲，其净利润为7.3亿元，同样增速明显。
此外，日照银行及潍坊银行同样表现稳健。营收分别为38.27亿元及33.97亿元，净利分别为8.59亿及7.94亿。增速表现上，潍坊银行19.45%的营收增速高于日照银行，但3.79%的盈利增幅则略小于后者。
值得一提的是，东营银行上半年净利增速大幅跑赢营收增速，同比增幅分别为78.57%及13.32%，也成为了上半年净利同比增幅最高的城商行，对应净利及营收为6.5亿元及18.89亿元。
资产质量向好，多数银行不良率下降
在当前商业银行资产规模增长总体放缓的背景下，各家银行如何调整优化信贷投放结构，稳定资产质量，成为市场颇为关注的话题。
结合山东城商行上半年已披露中报，虽然部分银行未完全披露资产数据，但从资本充足率、不良贷款率等指标来看，相较于2023年末，山东城商行整体资产质量稳定可控。
综合来看，多数银行上半年资本充足率在12.5%-13.5%区间。其中，齐鲁银行以15.45%的资本充足率位居第一，较年末提高0.07%，青岛银行较年末抬升0.65个百分点，资本充足率为13.44%。
齐商银行、莱商银行及济宁银行的资本充足率也都有小幅增长，较年末增幅最大的为齐商银行，资本充足率增加1.11%至12.86%；东营银行、泰安银行等5家银行则出现了不同程度的下滑。
信贷资产质量方面，目前12家银行中有8家披露了上半年不良率，多数银行不良率呈下行趋势，其中济宁银行下降幅度最大，上半年不良率1.17%，较去年末下降了0.16个百分点，其次是泰安银行，不良率较期初下降了0.07%至1.15%。
根据金融监管总局数据显示，2024年上半年，我国商业银行不良贷款率为1.56%，就此维度看，目前已披露该指标的城商行不良贷款率均低于行业均值，表明上述银行在风险管理和资产质量控制方面取得了一定的成效，助力银行稳健运营。
此外，在风险抵补能力方面，齐鲁银行拨备覆盖率最高，为309.25%，其次为济宁银行和青岛银行，拨备覆盖率分别为266.26%及234.43%，根据金融监管数据，上半年商业银行拨备覆盖率为209.32%，上述三家银行该指标均高于均值。