交银国际助力深圳福田投控、烟台国丰集团成功发行境外债券
2024-10-14 17:17:33 - 交银国际
债券承销业务
10月10日，交银国际作为联席账簿管理人助力深圳市福田投资控股有限公司（“深圳福田投控”）成功定价3年期30亿元人民币绿色可持续发展点心债券，发行收益率为2.7%，创全国地方国有企业离岸人民币债券新低。在联合承销团的建议下，发行人于10月8日宣布交易，9日路演，引起了投资者的高度关注。在坚实的基石订单和积极的投资者反馈支持下，发行人于10日以初始价格指导3.3%区间向市场打开簿记，簿记峰值超过60亿元人民币，最终发行定价2.7%，较初始价格大幅收窄60个基点。
发行过程中，交银国际充分发挥销售网络优势，与交银集团境内外分行紧密合作，成功落实基石订单，助力发行人在国际资本市场上首次亮相即取得圆满成功。
同日，交银国际作为联席账簿管理人助力烟台国丰投资控股集团有限公司（“烟台国丰集团”）成功定价3年期2.7亿美元高级债券。发行人于10日以初始价格指导6.2%区间向市场打开簿记，最终发行定价5.6%，较初始价格大幅收窄60个基点。交银国际凭借专业的服务能力及广泛的国际市场销售网络，助力发行人在波动的市场中成功发行。
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