美股反攻!道指涨近400点,市场静待美国最新通胀数据
*三大股指高开高走,涨幅均超过1%;
*2年期美债收益率创三个月新高;
*Palantir首次实现季度盈利,盘后大涨近20%;
周一美国股市全线走高,投资者目光转向最新通胀数据,以寻找美联储未来加息路径的线索。截至收盘,道指涨376.66点,涨幅1.11%,报34245.93点,纳指涨1.48%,报11891.79点,标普500指数涨1.14%,报4137.29点。信息科技、非必需消费品领涨,能源板块逆势下跌。
最新通胀数据引关注
纽约联储公布的最新月度消费者调查显示,1年期通胀预期维持在5.0%,三年期和五年期通胀预期分别降至2.7%和2.5%,中长期预期仍然超过了美联储2%的目标。
美联储理事鲍曼(MichelleBowman)周一表示,进一步提高联邦基金利率是实现价格稳定的必要条件。“我们距离实现价格稳定还很远,我预计有必要进一步收紧货币政策以降低通胀率,达到我们的目标。”她进一步说道,“这样做可能会导致经济活动增长放缓,劳动力市场状况有所缓和。虽然存在成本和风险,但我认为让通胀持续下去的成本和风险要大得多。”
周二,美国将发布1月份的消费者价格指数报告,市场关注届时物价上涨是否继续放缓。摩根大通预计,美国上月CPI月率、核心CPI月率将上涨0.5%,主要由于二手车价格于1月回暖,而年率会继续放缓。
美债收益率窄幅波动,与利率预期管理密切的2年期美债升至4.53%,为三个月新高,基准10年期美债临近尾盘回到3.72%以下。根据CMEFedWatch工具,市场预计3月加息25个基点的可能性为91%,今年8月美联储终端利率目标将提高到5.18%的峰值。
本周企业财报季表现也值得关注。FactSet高级收益分析师巴特斯(JohnButters)表示,截至目前整体表现并不令人满意,69%的公司盈利高于预期,不及过去5年均值77%。瑞士信贷预计去年四季度整体美股盈利下滑2.2%,这将是本世纪以来不包括衰退情况下的最差表现。
摩根士丹利分析师威尔逊(MichaelWilson)表示:“近期短期美债收益率走高,暗示美联储可能在更长时间内保持高利率政策,但美股拒绝接受这一现实。鉴于股市基本面不断恶化,且美联储加息与盈利衰退将同时到来,今年春季美国股市将探底。”
加息预期打压金价
个股方面,高盛涨0.7%,该行CEO所罗门上周末承认自己对于经济放缓的应对不够迅速。高盛此前在1月宣布裁员3200人,约占全体员工的6.5%。
福特汽车涨2.8%,公司最早将会在本周宣布建设密歇根锂电池工厂的事宜,总投资额可能达到35亿美元。
大数据公司Palantir盘后涨超20%,四季度每股收益0.04美元,好于市场预期,录得上市以来首次实现盈利。
Meta涨3.0%,报道称Facebook母公司Meta推迟了多个团队的预算案,因为该公司正在准备新一轮裁员。
微软涨3.1%,Stifel提高了对微软的目标价,认为这家软件巨头有希望通过与ChatGPT的整合来颠覆谷歌在搜索领域的主导地位。
中概股方面,纳斯达克金龙中国指数涨2.6%,百度涨5.6%,拼多多涨3.9%,阿里巴巴、京东涨超1%。
国际油价创两周新高,投资者继续权衡需求前景和俄罗斯减产影响。WTI原油近月合约涨0.53%,报80.14美元/桶,布伦特原油近月合约涨0.25%,报86.61美元/桶。
加息预期继续打压金价,纽约商品交易所4月交割的COMEX黄金期货价格下跌0.59%,报1863.50美元/盎司,创今年1月以来新低。