民生银行召集债权人会议 荣盛地产分7期偿还11.2亿元债券
新华财经北京7月14日电据中国民生银行股份有限公司14日公告，经与发行人沟通协商，民生银行作为召集人，定于7月15日召开荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称：荣盛地产）2020年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议。
资料显示，荣盛地产于2020年发行了11.2亿元的中期票据（20荣盛地产MTN002），期限为2+1年，票面利率7.18%，本金兑付日为2023年8月6日，发行时主体和主体评级均为AAA。本债的主承销商和存续期管理机构为民生银行。
2021年12月20日，穆迪曾将荣盛房地产发展股份有限公司的公司家族评级(CFR)从“B3”下调至“Caa2”，所有评级展望维持“负面”。最新评级方面，2022年4月20日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）评定荣盛发展主体信用等级为AAA，评级展望为负面，“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”及“20荣盛地产MTN003”的信用等级为AAA。
据民生银行公告，鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，提请债券持有人同意调整本期债券的有关安排，包括本息偿付、增信保障措施、交叉保护条款等。根据银行间债券市场相关规定和本期债券募集说明书，特召开此次会议。
据公告，本次会议设有五个议案：议案一为豁免本次持有人会议未提前10个工作日发出会议通知及其他时间安排；议案二为豁免本债的交叉保护条款相关义务；议案三为变更该债券的本息兑付安排及增加增信保障措施。议案四为同意授权北京市炜衡律师事务所作为“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”担保物权登记受托人的议案；议案五为发行人承诺“不逃废债”。
其中，议案三调整本期中期票据本息兑付安排如下：1、本金偿付安排发行人于2022年8月6日起的15个月内分期完成本金兑付（见下表）。
据统计，荣盛地产尚有5只未到期债券，合计金额40.36亿元。其中，2020年发行的三期中期票据分别为5亿元、11.2亿元和13.8亿元，另有5亿元2020年第一期定向债务融资工具。
据荣盛地产2022年1月29日披露的2021年业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1亿元-1.5亿元，扣除非经常性损益后的净利润为0.52亿元-1.02亿元；修正后预计2021年归属于上市公司股东的净利润为亏损45亿元-60亿元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损43.31亿元-58.31亿元，同比均转为大幅亏损；上年同期归属于上市公司股东的净利润75.01亿元，扣除非经常性损益后的净利润74.94亿元。
大公在4月19日的关注公告认为，2022年以来，荣盛地产销售量下滑，预计2021年亏损幅度较大，将对该公司的经营活动和信用水平产生不利影响。
编辑：史可