瑞士再保险:中国为世界第二大保险市场,保费总额0.7万亿美元,全球占比超10%
中国经济周刊—经济网讯(记者谢玮) 7月13日,瑞士再保险瑞再研究院发布的最新一期Sigma报告世界保险业预测,全球保险市场将在2022年和2023年强劲增长,全球名义保费总额将于今年年底首次突破7万亿美元。
但是全球经济的急剧放缓叠加数十年以来最高的通胀率,将拖累保费增长,预计未来两年的年均实际增长率低1.2%的趋势水平。理赔成本上升将导致费率进一步上涨,从而有助于改善承保盈利能力,并推动 2023 年保费增长。此外,随着时间的推移,利率上升所带来更高的投资收益率将利好行业盈利前景。
瑞士再保险集团首席经济学家安仁礼(JeromeHaegeli)博士指出:“即使全球经济面临严峻挑战,保险业仍是一个充满活力、具有韧性和持续增长的行业——全球保费达到 7 万亿美元具有重要的里程碑意义。然而,任何时期都面临挑战,保险业近期需要密切关注通胀。随着世界生产生活成本变得更加昂贵,各类事故和自然灾害的损失也越来越高,这也将推升理赔成本。与此同时,随着各国央行采取行动对抗通胀,更高的利率将有助于提升保险公司的中期盈利前景,这也是全球经济形势下的一线曙光。”
报告预测 2022 年全球保费总额名义值将强劲增长6.1% ,并将首次突破7万亿美元。这得益于就业和收入的稳定增长、财产及意外险费率的提高,以及对身故和健康风险意识的增强。在此情况下,全球保费将比2020年新冠肺炎疫情危机爆发时高出 17%,反映了保险市场在全球大流行病期间具有韧性。
报告认为,当前的高通胀环境将拖累保费的实际增速,并推高非寿险的理赔成本。经济通胀对房地产和汽车等行业产生的盈利压力上升最快,因为这些行业的供应短缺导致价格上涨程度高于整体通胀。高工资和医疗保健费用通胀推高了意外险和医疗险的理赔成本。
报告还指出,理赔成本上升将拉长费率走强周期,从而恢复承保盈利能力并推动 2023 年保费增长。因此,保险行业将在经济增长放缓的情况下体现出韧性,并在2023年恢复实际增长
报告预计2022 年非寿险保费名义值增长 7.1%,到今年年底全球非寿险保费将达到 4.1万亿美元。考虑到通货膨胀,这将相当于 0.8% 的实际增长。2023 年非寿险保费预计将实际增长2.2%主要受益于费率的持续上涨。预计商业保费的增速将高于个人险种保费。
报告预计2022年寿险保费名义值增长4.8% ,到今年年底全球寿险保费将达到 3.1万亿美元。但经通胀调整后,2022年寿险保费实际增速将收缩0.2%,到2023年将恢复正增长。这主要得益于疫情后风险意识的提高,以及后疫情时代消费者对保障型产品的需求上升。此外,虽然与新冠肺炎疫情相关的理赔仍将影响 2022年全年表现,但理赔规模有望减少,从而促使寿险盈利能力改善。
报告对世界保险市场进行排名发现,美国依然是世界上最大的保险市场,2021 年保费总额为 2.7 万亿美元。2021年美国保费总额名义值增长 8.1%。中国是世界上第二大保险市场,保费总额超过0.7万亿美元,占全球保费总额的10.1%。
报告称,今年上半年以来,受国际形势、新冠肺炎疫情等国内外因素影响,中国在坚持疫情防控的原则下,积极稳就业、促增长,使经济运行保持在合理区间。作为推动全球经济复苏发展的重要引擎,中国经济的稳健增长有望推动保险业高质量发展,进一步提升社会韧性。
报告认为,中国经济面临的通胀压力整体可控,经济增长环境总体良好,有助于促进保险市场在 2022/23 年保持稳定增长。“共同富裕”和“碳中和”是中国经济长期发展的重要目标,而增强经济与社会韧性是推动中国可持续增长的重要条件。展望未来,保险将在促进经济低碳转型、提升社会平等性、增强社会韧性等方面发挥更广泛、更重要的保障作用。