盖世汽车研究院：2024年上半年中国乘用车市场回顾与展望
2024年上半年，乘用车销量实现同比6%的增长，新能源汽车和出口市场成为增长引擎。然而行业内价格战愈演愈烈，市场竞争进入白热化，企业经营压力不断增大。为应对挑战，车企采取多元化策略如加快技术创新、密集推出智能电动新品、积极拓展海外市场等寻求新的增长曲线。同时，随着自动驾驶和智能座舱技术的不断提升，消费者对智能化的关注度显著增强，智能化也逐渐成为车企发布新品的核心卖点。
基于2024年上半年车市表现，为更好看清楚2024年后续车市发展，盖世汽车研究院完成《2024年上半年中国乘用车市场回顾与展望》分析报告，重点围绕宏观经济及车市特征分析、上半年中国乘用车市场回顾、未来趋势展望等三个方面进行深度分析，本报告核心观点如下：
宏观经济及车市特征分析
• 国际国内环境依然复杂多变：全球经济保持较好的增长趋势，总体表现好于预期；但是通胀压力反复，成为市场最为关注的核心问题。全球经济仍然面临通胀粘性、地缘政治、贸易保护、大选之年等诸多因素挑战；我国经济增长延续恢复向好态势，总体运行平稳。受设备更新政策以及海外补库需求旺盛影响，上半年出口、工业生产、制造业投资热度回升。
• 国家和地方政府出台一系列旨在促进汽车消费、推动汽车产业转型升级的政策措施，比如规范新能源车险承保、调整汽车贷款、推动公共车辆电动化、开展汽车以旧换新和新能源下乡政策等。
• 上半年车市价格战白热化发展，下半年趋于平缓。目前中国汽车市场，品牌多、车型多、更新迭代速度快，市场竞争格局尚不稳定，价格战不可避免。车市竞争加剧，将加速中国汽车市场竞争格局重塑，边缘企业面临关停并转风险。
• 上半年车市竞争白热化，终端渠道经营压力大，乘用车市场处于去库存状态，但库存压力仍然较大。库存预警指数始终位于荣枯线以上，汽车行业处于不景气区间。
• 汽车消费群体结构逐渐向增换购为主转变，用户升级需求不断提升，智能化逐渐成为消费者购车关键因素；智能化趋势下，L2已经成为主要驾驶辅助方案，智能座舱部件多样化配置渗透率增长明显。
• 车企加快战略转型步伐，自主车企通过构建生态合作，强强联合补强智能化应对激烈竞争；合资车企通过推出中国式产品/品牌以及加强本土化生态圈建设促进“在中国为中国”的战略落地。
上半年中国乘用车市场回顾
•2024年上半年乘用车累计销量1,198万辆，同比增长6.3%；其中，自主车企和新势力品牌凭借良好的产品技术配置、新颖的外观造型和定价优势，在国内市场、国外市场以及中高端细分市场均取得较好表现，市场份额快速上升至61.8%。
•2024年上半年国产乘用车出口市场达234万辆，同比增长31%；俄罗斯、墨西哥、巴西成为上半年中国乘用车出口前三大出口目的国；奇瑞、上汽乘用车、比亚迪位列车企出口销量榜前三名。头部出海车企持续稳步推进欧洲、东南亚、拉美、俄罗斯等重点市场海外生产基地建设。
• 从新能源汽车市场来看，上半年新能源乘用车销量实现470万辆，市场份额达到39.2%，其中PHEV+REEV份额持续扩大，主要是国产DHT混动技术迭代升级后，以经济性、高性价比等优势更能满足当前发展阶段的市场需求。目前新能源在各线城市的渗透率发展不均，三线及以下城市仍具备发展潜力。
未来趋势展望
• 短期来看，综合宏观经济、产业政策与竞争态势，2024年中国国产乘用车市场将保持2.8%左右的增速发展，其中出口市场和以增程、插电混动为代表的新能源汽车将依然保持高速增长。
• 出口方面，受欧盟、巴西、土耳其关税调整影响，预计下半年乘用车出口环比增幅将较为平缓，全年出口预计481万辆；其中对俄罗斯、拉美、中东、东南亚全年出口将保持增长，对欧洲、澳新出口预计同比小幅下滑。
• 长期来看，国产乘用车市场进入存量低增速发展阶段。新能源汽车和海外出口成为市场拓展的核心驱动力，预计2025年、2030年中国乘用车市场规模分别接近2,740万辆、3,040万辆。
2024年上半年，全球经济复苏步伐不一，美欧通胀与货币政策不同步，中美经济周期虽短期共振，但互动交集趋于减弱；上半年我国经济运行整体总体平稳，出口、制造业投资、工业生产表现突出。但地产投资持续低迷，国内终端需求仍显疲弱。
政策端，为促进汽车消费，国家和地方政府出台汽车“以旧换新”、新能源下乡、新能源购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等，多项补贴优惠措施将形成政策组合保障车市稳定发展。
今年在头部自主新能源车企带领下，大规模的价格战比去年来的更快，范围也更广。据统计，有超过40多个汽车品牌、130个车型参与价格战，价格全面覆盖，优惠力度不断升级。进入下半年，以“宝马”为代表的部分车企选择“减量保价”，宣布退出价格战，整体市场价格战态势有所缓和；但价格战发生的本质原因没有改变，价格战仍然会是一场持久战。
新能源和出口持续高增长带动整体车市向上发展。上半年中国乘用车销量接近1,200万辆，在“电比油低”爆款新车密集上市、“以旧换新”政策落地、地方政府和车企配套创新促销活动等因素促进下，销量同比增长6.3%。
上半年新能源乘用车销量470万辆，同比增长31.6%；其中插混和增程销量增速较快，市场份额不断扩大，成为新能源市场增长核心驱动力。新能源市场细分结构中，纯电和插混占比逐渐从7:3向6:4转变。插电混销量的快速增长得益于自主车企加快混动产品技术布局，以经济性、高性价比等优势更能满足当前发展阶段的市场需求。
各线级城市新能源渗透率发展不均，其中二线以上城市发展较快，渗透率均超过42%；三线及以下城市相对发展较慢，特别是四线和五线城市，受地区温度、路况和充电设施等因素影响，新能源渗透率不足40%。
出口成为车市销量增长第二曲线，俄罗斯、美洲、欧洲及东南亚市场成为出口重点；从出口目的国来看，俄罗斯、墨西哥、巴西成为上半年中国乘用车出口前三大出口目的国；巴西、俄罗斯出口同比增量最多，其中巴西出口以新能源为主，由于关税提升预期导致出口激增。
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