明星基金经理再次集体崩塌
作者|猫哥
晚上好，我是靠谱的猫哥
猫哥观点
传媒、游戏+ai眼镜这一块今天出现了轮动，市场似乎仍然还是很无序，而且短时间估计走不出来。但好的一点是，对于一些曾经熟悉的板块，还是有资金去做。
无人驾驶方向，这波龙头已经切换大了金龙汽车身上，今天2板带了板块中一些其他个股的套利。包括半导体也是一样，之前和大家说过，后半年半导体仍然会有机会，上海贝岭目前是半导体唯一的人气个股，之前也跟大家提到过。
今天市场大方向上有两个热点，第一是华为预期9月之后将发布新品折叠屏，华为的新产品，每年都会炒作，去年9月炒作的是Mate系列的卫星电话，直接将华力创通炒成了妖股了。今年就是折叠屏了，至于说会不会成为去年那样，走出妖来，我觉得概率不大，但是短期这就是一个可炒作题材，后面应该有戏。相关个股：星星科技，宜安科技
每年题材荒的时候，西南水电方向就会出来冒个泡，人气股高争民爆，保利联合。今天最强的是西藏天路，不过这得益于昨日转债的20cm反推。
今天市场在情绪上市场给到了修复，不过在量化的加持下，这种修复更多是聚焦在头部，这种头部效应在弱势行情下尤为突出，这也是盘面近期的一个细节与变化。在这短暂的做多窗口期，即使是发酵的两个新方向，也要多看少动。
市场盘点
一、基金经理
第一件事情，是行业内一个现象，一批基金经理去了新的东家，业绩拉胯。
根据记者盘点的，陈金伟（鹏华基金）、蔡宇滨（招商基金）、高楠（永赢基金）、何以广（兴证全球基金）、白冰洋（富国基金）、张腾（银华基金）等一批知名基金经理，现在去了大公募，接管了老基金，又发行了专属的新基金，那当年历史业绩都是非常拿得出手的，结果这会儿的业绩扑街了。
明星基金经理，没有明星的成绩。
嗨，业内其实都懂的，以前靠什么呢，2019-2022年之间，各家基金都出明星基金经理，那业绩都漂亮得很，靠什么？靠抱团，大家一起买白酒医药半导体，大家一起抬轿子。
业绩好了之后，基民也冲进来，管理规模收益率也就几十个点，但是总体量是几倍几倍地起，靠的是基民加仓，顺便这帮基金经理就拿着新充值的钱继续买，股价也接着涨，成循环了。
现在呢，谁和你一起抬，基民也不敢进，还撤退，大家的规模都在缩，能有啥业绩。
二、猪肉
第二件事情，就是猪肉，价格又在向上突破新高，这一轮的周期目测是有戏。
不过，现在几家巨头出栏也是比较多的：
“老大”牧原股份7月销售生猪615万头，同比增长8%，创下年内单月最高出栏量。
“老二”温氏股份，7月份情况也不错，公司当月肉猪销售收入53.43亿元，同比增长高达51.19%。
“老三”新希望差点儿，公司7月份生猪销售同比下滑8.6%，为126.2万头，是年内单月最低销售规模。
但是要想挣得多，其实出栏数量得下来些，价格才能上去，利润才能高高滴，这会儿看机会还需要一点时间来释放。