重磅!招商、东方、兴业、长江、国元5大券商掌门+中金研究大佬,齐聚ESG全球领导者大会(附演讲视频)
2023ESG全球领导者大会于9月13至15日在上海市黄浦区绿地外滩中心举行,本次大会主题为“可持续的经济增长、社会发展和环境保护”。本次大会由新浪财经、中信出版集团主办,老凤祥联合主办,上海市经济和信息化委员会、上海市黄浦区人民政府特别支持。
会上,招商证券执行董事、总裁吴宗敏,东方证券董事长金文忠,兴业证券总裁刘志辉,长江证券总裁刘元瑞,国元证券董事长、总裁沈和付,中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长彭文生等券业大佬,围绕“ESG”这一话题,进行了重磅分享。
招商证券吴宗敏:证券行业在ESG领域大有可为,包括融资服务、投资管理、专业研究
吴宗敏指出,证券行业是资本市场的中枢,也是ESG生态圈的一员,在ESG领域能够发挥多方面的重要作用。
一是发挥融资服务能力,通过股权融资、并购重组等方式为符合国家战略和ESG理念的企业提供融资支付,鼓励其投资于可持续发展的项目,推进产业升级与环境保护的双赢。
二是发挥投资管理能力。
三是发挥专业研究能力,推动中国特色ESG评价体系构建,不断开发契合国情ESG金融工具与投资策略,引领绿色金融领域的国际发展潮流,在全球可持续发展过程中,树立中国证券行业的专业形象和地位。
东方证券金文忠:可持续投资不仅仅是一种投资方法和策略,更是一种价值观
金文忠表示,从价值发现到资源配置,资本市场的投资逻辑正在悄然变化。在国家及监管机构倡议,责任投资者推动、利益相关方关注下,可持续投资价值正在获得更多的关注和认可。也在无形中开始了新一轮的资源配置,因此,迎来了巨大的市场机会。可持续投资不仅仅是一种投资方法和策略,更是一种价值观,一种对世界的认知和对未来的期盼。
截止2022年末,全球可持续基金总资产规模达到2.744万亿美元,其中欧洲市场占到总规模的81%,其次是美国市场占13%。中国可持续投资市场起步相对较晚,但也正在经历一个快速发展阶段,中国责任投资年度报告2022年统计数据显示,截止2022年底,中国境内市场ESG与相关公募基金数量已606支,累计资产规模已接近5000亿元,保持了高速增长态势。
兴业证券刘志辉:子公司兴全基金早在2008年就开始布局ESG投资将绿色、社会责任等理念落地为具体策略和产品
刘志辉表示,积极促进ESG投资,做长期主义的践行者。绿色和ESG投资是大势所趋,兴业证券子公司兴证全球基金早在2008年就开始布局ESG投资,将绿色、社会责任等理念落地为具体的策略和产品,引导资金合理高效的流向符合ESG领域的实体领域。
同时,作为联合国负责任投资原则组织的签署成员,兴证全球基金积极将ESG标准引入投资分析和投资决策框架,持续以专业资管服务积极履行社会责任。经过10余年运作,兴证全球基金已经成为公募基金行业ESG投资领域的领军公司之一。
2021年兴业证券发布了集团的“十四五”规范规划,进一步明确坚持绿色金融发展战略,以战略和承诺彰显公司以资本支持实体经济长期可持续发展的决心。
通过推进减排项目的抵消,公司实现了2022年集团全年温室气体净零排放,成为行业首家实现碳中和的证券金融集团。
长江证券刘元瑞:ESG评价除了关注环境,更要关注社会和治理
刘元瑞表示,ESG评价是对环境、社会和治理的整体评价。放眼券商和基金领域,评价基金经理的纬度不仅要有好的业绩,更要有可持续的好业绩。例如,当前长江证券子公司长信基金就实现了两项基本转变,第一是将业绩导向转变成价值观导向,业绩评价转变成价值观评价。第二是公司需要的是可持续、可复制的业绩。
所以,无论从公司发展选择还是社会要求上,可能都必须走发展ESG这条路。
同时,联合国现在提过一个新思路,叫做包容性财富测算框架。以前大家更多谈的是GDP,现在谈ESG,虽然这两者似乎存在冲突,但实际上它们都关注资源利用效率。例如,我们管理公司的时候都会看一个部门的业绩做得好不好,或者看子公司业绩做得好不好,但是业绩的前提在于消耗了多少的公司资源,如果资源消耗太多,那性价比并不高。
国元证券沈和付:过去证监会要求上市公司的上市条件是持续盈利,现在改成持续经营,也充分体现了ESG理念
沈和付指出,过去,证监会把上市公司的上市条件过去叫持续盈利,现在改成持续经营,实际上也充分体现了ESG理念。
国元证券董事会“战略与可持续发展委员会”作为公司战略与ESG决策层,承担制定公司ESG战略和发展方向,判定公司面临的风险及机遇,核准公司的ESG长期、中期及短期目标,定期检视公司ESG绩效业绩,决策重大ESG议题事项如审定社会责任报告等职能。
国元证券把ESG理念融入到战略里面,以客户为中心,推动专业化、市场化、平台化、数字化,竞争策略做到区域聚焦、多元特色、生态合作、协同创新,战略引领,同时注重文化铸魂,注重文化建设。
对照ESG、对照可持续发展,国元证券打造一条产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理这样一条黄金赛道。同时国元证券建立了“1+1+1”协同机制,协同创新是ESG理念重要方面,这里面公司内部协同也是缔造公司可持续发展核心竞争力关键方面。
绿色转型是否会面临产能过剩?彭文生:发挥规模经济优势
如何降低绿色溢价?彭文生提出了两种路径:一种是通过碳定价、碳税、碳交易市场增加碳排放的成本;第二种是通过科技进步、科技创新降低清洁能源的成本。“碳定价是从需求侧降低化石能源的需求,技术进步是从供给侧降低清洁能源的生产成本和供给成本,这是两条路线。”他总结道。
彭文生表示,全球主要经济体在选择路线上有明显差别,中国是供给侧发力。我们政府的补贴、技术进步、光伏、风电甚至电动车、新能源汽车典型的例子。欧盟主要是从需求侧发力,通过碳交易市场、碳定价希望促使化石能源使用减少。
“中国政策从实际上供给侧发力是比较有效的。”在彭文生看来,中国政策供给侧的政策、产业政策对促进新能源汽车进步、新能源产能的增加效果显著。
我们会不会面临“产能过剩”?“这就要回到经济学基本概念叫做规模经济”,彭文生对此表示,制造业重要的特征规模越大,单位成本越低。过去十几年,中国在新能源、电动车上取得的成就不仅仅是我们的产业政策扶持或者政府的补贴,还有中国大规模的市场、大制造业体系,使得在现有技术条件下,只要我们有这个技术,几乎任何东西在中国生产就是比在其他国家便宜。这就是我们的规模经济,包括新能源基础设施。
上海高级金融学院为本次大会提供学术支持,清华大学全球共同发展研究院为智库支持。沃尔沃为首席战略合作伙伴,茅台为战略合作伙伴,东方证券、伊利为联合合作伙伴。金典零碳有机奶为ESG全球领导者大会唯一指定乳品。