光大保德信基金近七年固收绝对收益排名行业第一
根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,在固定收益类基金公司近七年绝对收益排行榜中,光大保德信基金在84家基金公司中位列第一。
光大保德信基金成立至今已有19年,始终坚持奉行长期投资主义,将投研能力作为公司第一发展驱动力,力争为投资者带来长期稳健的收益。固收业务一直是光大保德信基金的一块金字招牌,公司注重投研团队的打造,目前固收管理总部由20人组成,平均从业年限8.3年。
此外,针对不同策略赛道,公司将固收团队划分为多个细分团队,包括固收低风险策略投资团队、信用纯债策略投资团队和固收多策略投资团队等。不同团队均由一批有能力的中生代骨干担任“队长”,让各团队之间术业有专攻,策略独立但又协同发展。
其中,固收多策略团队由拥有11年固收投研经验,7年组合管理经验的投资名将黄波带领。他所管理的光大信用添益近五年业绩跑赢基准超35%,同期同类排名前3,并荣获晨星五星评级。在管的另一只产品光大增利,成立14年13年正收益。①该团队搭建以来,不断注入新鲜活力,其中基金经理华叶舒擅长可转债类资产投资研究,善于以自下而上方式挖掘α个券与高性价比个券,力争提升投资胜率。朱梦天则擅长量化投资,通过量化手段,研究和挖掘转债投资机会,为团队打开脑洞,输送更多超额收益的来源。
(注:光大添益近五年业绩及业绩比较基准来源于定期报告,截至2023.09.30,业绩及业绩基准分别为61.76%、26.23%)
固收低风险策略投资团队则由固收投研老将沈荣担纲,他拥有12年投研经验,8年组合管理经验,最新管理规模超320亿元。他具备扎实的自下而上个券精选能力,力求在波动的市场中获得长期稳健收益。②
信用纯债投资团队的负责人李怀定,他是复旦大学经济学博士,兼具卖方研究、公募基金和保险资金的组合管理经验,投资风格追求稳定,绩效突出。在管产品光大尊裕近一年业绩跻身同类前9%。③此外,光大保德信基金还设立了独立于投资部门的固收研究部,由宏观策略负责人邹强领衔,他擅长宏观策略研判,以开阔的视野发掘大类资产的市场机会。
敏捷团队建设的背后,也需要统一的“作战目标”——严控风险。风险管理已成为光大保德信基金文化的重要组成部分,公司风险管理体系要求每一位员工加强风险意识、主动参与风险管理、切实履行岗位的风险管理职责。公司已设置五道防线来严控风险,第一道是员工自律、自控和互控;第二道是部门内控和部门之间相互监督;第三道是稽核与风控部监控检查;第四道是公司风险管理工作委员会监督管理;第五道是董事会及其下设的风险管理委员会对公司风险管理的监督。
展望未来,光大保德信基金表示,在需求端修复预期偏弱的长期环境下,预计长债利率和MLF利率的利差仍有压缩空间,但在增量利多不明而资金面偏紧压力延续的环境下,预计长债利率可能维持阶段性的震荡格局,目前来看短端优势可能更为明显,资金面对债市影响权重暂时或超过基本面因素。
数据来源:①同类排名来源于银河证券,截至2023.09.30,近五年排名为3/190,同类指的是积极债券型基金;五星评级来源于晨星中国,截至2023.09.30,评级分类为积极债券型基金;13年正收益的数据来源于基金历年年报。正收益仅表示每年度报告截止日基金收益数据为正,不表示每年度任一区间基金的业绩表现情况。光大增利A自2008年成立以来,每一个自然年度净值增长率和业绩比较基准为2009年1.86%、0.27%,2010年9.11%、2.00%,2011年3.57%、3.79%,2012年7.62%、4.03%,2013年-9.27%、1.78%,2014年11.62%、10.82%,2015年9.71%、8.74%,2016年0.54%、2.00%,2017年0.99%、-0.34%,2018年5.29%、8.85%,2019年5.94%、4.96%,2020年7.54%、3.05%,2021年10.78%、5.65%,2022年1.84%/3.49%,2023年上半年业绩及业绩比较基准分别为2.21%、2.98%,来源于定期报告,截至2023.06.30;光大增利C自2008年成立以来,每一个自然年度净值增长率分别为2009年1.57%/0.27%,2010年8.62%/2.00%,2011年2.87%/3.79%,2012年7.21%/4.03%,2013年-9.60%/1.78%,2014年11.25%/10.82%,2015年9.11%/8.14%,2016年0.28%/2.00%,2017年0.55%/-0.34%,2018年4.79%/8.85%,2019年5.60%/4.96%,2020年7.08%/3.05%,2021年10.47%/5.65%,2022年1.43%/3.49%,2023年上半年业绩及业绩比较基准分别为2.07%、2.98%,来源于定期报告,截至2023.06.30;绝对收益排名来源于海通证券研究所金融产品研究中心,基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,近七年排名为1/84,截至2023.09.30
②规模来源于定期报告,截至2023.09.30,沈荣最新规模为326.04亿元;
③同类排名来源于银河证券,截至2023.09.30,近一年排名为108/1288,同类指的是长期纯债债券型基金。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,光大添益产品风险等级为R3(中风险),适合风险评级C3(平衡型)及以上的投资者;光大增利、光大尊裕产品风险等级为R2(中低风险),适合风险评级C2(稳健型)及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。