15位行业高管共话财险2023，得出这八大趋势：车险仍是胜负手，手续费竞争将加剧
来源：慧保天下
2022年，当人身险业还在转型的泥淖中挣扎，财产险却出乎意料地迎来了大丰收的一年，不仅保费增速（8.7%）远超GDP增速（3%），还在多重因素影响下迎来了少有的行业性集体承保盈利（130亿元）。
展望2023年，财险行业2022年的优势能否持续？高质量发展转型还能否进一步深入？市场格局又将发生哪些显而易见的变化？
为回答这些热点问题，为2023年财险行业发展助力，近期，慧保天下联手安顾中国召开“前瞻2023”财产险年度策略交流会，15位来自直保公司、再保公司、第三方机构的行业高管共聚一堂，围绕当下财险市场现状，内在发展逻辑以及未来市场走势等展开深入探讨。
通过对与会嘉宾发言的归纳整理，慧保天下最终总结出如下八大共识。
转型不是一蹴而就，通过讨论，慧保天下发现，在资本、监管、市场竞争等因素约束之下，财险行业已经在不知不觉间做好了深度转型的认知准备，摆脱大而全的规模执念，力争降本增效、差异化发展已经成为行业共识，财险行业正在朝着理想方向不断前进。
01
2023年财险行业步入发展新阶段，信心、压力并存
高增长给行业发展带来信心，但也带来新的压力，最常见的一个问题莫过于：2023年还能否延续2022年的高景气度？
与会人士对此观点高度一致：快速增长惯性会有延续，但压力不容小觑。
信心来自于中国经济总体回升的发展前景、监管对于创新更加开放的态度、行业向高质量发展转型积累的有益实践。
压力，最直接的来源在于，2022年的利好因素已经出尽：
车险方面，2022年深受疫情影响，出险率显著降低，且没有进行退费，导致行业车险承保利润高企，步入2023年，伴随疫情政策调整，社会生产生活逐步恢复常态，车险出险概率上升成必然。
非车险方面，2022年，中国巨灾风险显著降低，明显好于国际市场，这也导致非车险承保利润快速增长。但伴随极端气候影响逐渐增强，2023年，中国市场能否延续2022年“风调雨顺”的状态仍未可知，这对于非车险的影响注定是巨大的。
而从更宏观的角度出发，我国经济三重压力仍然较大（需求收缩、供给冲击、预期转弱），与此同时，经济社会演进催生新保险需求，科技进步和产业跨界融合发展带来新的挑战，也将影响2023年财产险市场表现。
02
助力生产生活秩序迅速恢复，产险比寿险更具优势，有着更广阔的空间
2022年人身险市场，依然在转型摸底过程中，相较之下，财产险市场却快速走出低谷，迎来了近年来最好的光景，无论是保费增速，还是承保利润都有显著改善。
步入2023年，预计财产险的优势仍将延续，率先步入全新发展阶段，在经济反弹中吃足发展红利。
这是财产险的产品形态决定的。财产险业务深度融入社会经济生活的方方面面，尤其是与实体经济产业链、供应链紧密结合，在助力疫情后生产生活秩序迅速恢复方面，可以发挥巨大作用，而这也决定了，其在未来有着广阔的发展空间。
可以看到，无论是中央经济工作会议，国务院发布的一系列新政，还是地方政府的各种激励手段，在推动生产生活复苏的同时，也给保险行业，尤其是财产险行业带来了巨大的想象空间。
03
践行减量管理，关键在于打造“承保+减损+赋能+理赔”的保险新逻辑
近期，银保监会正式发布《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》，对财险业开展风险减量服务的目标、定位以及具体要求作出了明确。其中要求各公司要扩展服务内容，积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作，并拓宽服务范围、丰富服务形式，但也强调不得通过风险减量服务进行套取费用等行为。
此文一经下发，立刻引发了行业的高度关注，但事实上，“减量管理”已经深入财险行业经营过程中，并成为行业共识。
与会嘉宾指出，财险行业需要从服务国家高质量发展出发，一方面加快保险供给侧结构性改革，打造“承保+减损+赋能+理赔”的保险新逻辑，以新供给创造新需求，塑造发展新动能新优势；
另一方面紧扣经济社会发展对保险的新需求，以新需求牵引新供给，开辟发展新领域新赛道，为国家建设、经济发展和社会进步创造更大的保险价值。
其中，打造保险新逻辑是塑造行业发展新优势的关键，核心是从“承保+理赔”的“老保险”向“承保+减损+赋能+理赔”的“新保险”进化。
而践行保险新逻辑，行业将加快发展动力从资源驱动转向创新驱动、发展逻辑从风险等量管理转向减量管理、发展重心从经营产品转向经营客户，这也是高质量发展的特征表现。
04
车险依然是胜负手，汽车产业变迁将给车险市场带来长久发展空间
全球视角出发，车险并非好业务，但在中国，车险依然是好业务。
近年来，伴随着非车险业务快速发展，车险市场占比相对萎缩，放弃车险市场的论调时常出现，策略会嘉宾却一致认为，车险业务，依然大有可为，依然是胜负手。
有观点指出，看待车险不能就车险论车险，而是应该站在国家经济战略，乃至全球竞争格局的高度去看待其市场潜力。
当下，世界各主要经济体都在努力构建新的比较优势，打造新的经济增长极，而新能源车正是重要抓手之一，其已经成为国家新经济格局当中的重要构建。依托有关国策，以及地方政府激励措施，新能源车一定会有巨大发展空间，其产业链、供应链企业也将因此得以发展——汽车产业链与房地产产业链一样，都有着非常强的扩展性，拉动汽车产业发展，可以同时带动很多相关产业的发展。也正是因此，汽车行业和产业的变迁会给车险带来相当长久的发展潜力。
从保险行业自身角度出发，车险也同样不能忽视，有观点表示：
一方面，在偿二代二期规则之下，一些非车险业务资本占用较大，强资本约束之下，很多高风险非车险业务即便是头部险企也不是想做多少做多少，更遑论中小机构。相较之下，车险资本占用依然较小，对于想要尽可能提升资本效率的险企而言，车险依然是首选的业务类型。
另一方面，车险是刚需业务，对于保险公司而言，365天，天天都有新机遇，但非车险更多是节点业务，很多时候需要等待时机。从赔付的角度来看，车险风险更加可控，而非车险更容易出现大起大落，给险企现金流造成压力。
05
非车险保费首破6000亿元大关，大类险种格局初定，四类业务将迎更大发展空间
过去数年，非车险成为了财产险市场上最大的亮点之一，业务占比快速提升。如今，经过数年快速发展，非车险的业务格局也已经相当清晰：
数据显示，2022年，财险行业整体保费第一次站上1.5万亿，而此前3年基本都在1.3万亿元左右徘徊。其中，车险重新回到8000亿元体量，非车险则首次突破6000亿元大关。
非车险中的一些细分险种，在过去几年的发展之后，也已经发展到里程碑新阶段：2022年，健康险年度保费收入达到1500亿元以上；农险首次突破了1000亿元大关；责任险也达到1000亿元以上；企财、工程、船舶货运、特险这类传统险种也都达到100亿元以上。
面向未来，非车险各个板块均有成长空间，而契合国家政策导向的、契合产业发展需要的、契合居民消费需求的细分市场拥有更大的发展机遇。值得关注的领域包括：
服务扩大内需的个人非车保险、工程类保险和民生类保险
服务科技自立自强和现代化产业体系建设的产业链供应链保险
服务国家治理体系和治理能力现代化的责任保险和信用保证保险
服务农业强国建设的农业农村保险等
06
市场不长记性，2022年准备金提取增加，2023年财险手续费竞争势必抬头
2022年财险行业整体承保盈利，达到130亿元，堪称近年来最好的年景，不少险企利润暴增。
这种情况下，不少险企加大了未决赔款准备金的提取，以防止2023年经营起伏过大，但充足的“余粮”，也让不少与会嘉宾断定，2023年财险市场手续费竞争一定会有所抬头，因为“市场不长记性，即便信用保证保险曾经让不少公司踩雷，损失巨大，但行业形势稍有好转，一些公司立刻加大了信用保证保险的发展力度”。
尤其是，2022年末，监管还进一步放宽车险的自主定价系数，更宽松的市场环境有利于险企加大竞争力度。
回顾财产险市场，由手续费竞争引发的恶性循环不断上演，年景好的时候加大手续费投入，直至行业性承保亏损，手续费竞争难以为继，才有所收敛，然而等形势稍有好转，手续费竞争又会快速升温……这背后是行业依然存在的规模冲动，以及短时间内难以改观的同质化竞争。
面向2023年，有可能快速升温的手续费竞争，不少业内人士发出倡议，珍惜来之不易的承保盈利局面，共同维护好行业市场秩序。
07
2023年人保财险保费首破5000亿大关、国寿财险首破1000亿大关成确定性事件，财险业差异化发展提速下，中小险企经营理念渐行渐远
2022年的好年景，让大公司都如鱼得水。人保财险全年实现保费收入4854.34亿元，增长8.26%；国寿财险保费收入也达到980亿元以上，距离千亿大关只有一步之遥。
这意味着，2023年这两家公司迎来新突破成为确定性事件：一是人保财险保费首破5000亿大关，二是国寿财险保费收入首破1000亿元大关，财险市场格局在僵化中，迎来新的变化。
除了第一梯队、第二梯队险企之外，一些资本层面的变化也值得引起行业的高度关注。一方面是部分民营资本，或者不稳定资本将被行业所淘汰，或替换出局。另一方面是新的资本，尤其是地方国资以及新能源车企正不断扩大财险领域布局。这些都可能给行业的竞争格局带来一些新的变化。
其中，新能源车企主导的险企其对车险行业的影响将显现化，而地方国资主导下，各地方主体持续深耕区域市场也将形成新的差异化发展模式。
值得注意的是，在持续转型过程中，大小公司发展空间、发展理念已经有了显著不同。
车险综合改革后，头部公司在车险保费增长方面的优势愈发明显，而中小险企的佣金竞争空间受到压缩后，渠道投入相应减少，消费者更多转向品牌声誉好和渠道网点多的头部公司，行业马太效应进一步加剧。
面对新局面，小公司纷纷转变发展理念，与会嘉宾一致认为，小公司绝对不能照搬大型险企发展模式，而是要在细分领域构建差异化发展方式，通过科技赋能，降本增效等，提升公司经营效益。
08
车险综改推动财产险企经营效率被动提升，财产险转型成效初显
偿二代二期不断强化资本约束，监管又不断提升资本准入门槛，这些都倒逼险企从过去的粗放发展走向精益运营，不断努力降本增效，这导致险企的经营效率获得被动提升。
与会嘉宾提供的数据显示，除太平财险外，上市公司财产险业务承保费用率在2017-2020年均录得下降。此外，受车险综改影响，2020年后的承保费用率下降幅度较为明显，太平财险在2021年也录得了承保费用率的减少。
细究之下，上市公司财险业务在过去五年的佣金率都在下降——这主要是因为车险佣金率在下降，2020的车险综改，加速了佣金率下降的趋势。
费用率下降代表了经营效率提升，这表明，受益于改革、资本约束强化等要素，财产险市场的经营效率已经有了显著提升，市场转型，正朝着理想的方向前进。