预见2023:《2023年中国建材保护膜行业全景图谱》(附市场现状、产业链和发展趋势等)
转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:恒生电子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅达(600571.SH)等
本文核心数据:中国建材保护膜发展历程;建材保护膜市场竞争格局;建材保护膜发展趋势
行业概况
1、建材保护膜定义
建材保护膜是保护膜市场的一个分支产品,是指用于保护建材领域的保护膜。主要建材产品包括建筑玻璃、建筑铝材、建筑石材、建筑不锈钢等。
2、建材保护膜分类
建材保护膜是保护膜市场的一个分支产品,是指用于保护建材领域的保护膜。主要建材产品包括建筑玻璃、建筑铝材、建筑石材、建筑不锈钢等。从目前市面上的建材保护膜类型来看,按照功能划分可分为自粘、涂胶建材保护膜;按基材划分,可分为PE、PET、PVC建材保护膜等;按胶系划分,可分为橡胶型、丙烯酸胶水型、硅胶型、亚克力胶型建材保护膜等。
中国行业发展历程
从我国建材保护膜的发展历程来看,20世纪90年代我国建材保护膜行业产品以涂胶膜为主。最早出现在市场上的是胶粘的PP材质的保护膜。该类保护膜技术水平较低,此时处于我国建材保护膜行业的初步发展期。2000-2016年,随着技术的进步,新的基材如PVC、PET等的出现带来了建材保护膜行业的产品更新。2016年后我国建材保护膜产品根据基材、胶系等的不同出现了硅胶PET保护膜、BOPP保护膜等热门产品,我国建材保护膜进入高速发展期。
中国行业发展政策背景
近年来,在“双碳”政策背景下,我国对建材保护膜所属的橡胶和塑料制品、以及保护膜主要原材料所属的石油化工行业的监管力度逐渐加强,对行业绿色化发展要求逐步提高,将促进行业向高质量发展。且随着对企业环境污染治理力度加强,市场上一些不符合环保要求的企业出清,行业集中度有望进一步增强。
“十四五”时期,是我国应对气候变化、实现碳达峰目标的关键期和窗口期,也是工业实现绿色低碳转型的关键五年。当前,我国仍处于工业化、城镇化深入发展的历史阶段,传统行业所占比重依然较高,2021年12月,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》,提出目标:到2025年,有害物质源头管控能力持续加强,清洁生产水平显著提高,重点行业主要污染物排放强度降低10%。
中国行业产业链分析
从建材保护膜行业产业链上下游来看,建材保护膜行业上游主要涉及基材助剂、胶水、生产加工设备、检验检测市场等。其中基材助剂主要包括PE、PVC、PET、成膜助剂等。胶水主要包括丙烯酸胶水、硅胶型胶水等;建材保护膜的中游主要是建材保护膜的生产制造,按照性质可分为自粘、涂胶保护膜。按基材可分为PE保护膜、PVC保护膜、PET保护膜、BOPP保护膜等。按胶系主要可分为橡胶保护膜及硅胶保护膜等;从下游消费市场来看,主要应用于建筑材料领域,包括建筑玻璃、建筑石材、建筑铝材、板材、不锈钢建材等等。
中国行业发展现状:市场规模有望持续攀升
1、中国建材保护膜行业参与者数量呈上升态势
根据中国企业数据库企查猫,目前中国建材保护膜行业的主要企业共有22500家,其中以2020年为主要注册热潮,2020年注册企业数量为2134家,而2022年则为1304家。截止2023年3月15日,注册企业数量达到317家。
注:查询日期截至2023年3月15日。
2、中国建材保护膜行业企业供给能力较强
从代表企业的产能布局看,丰兆新材、海发新材、东立新材等公司在生产线建设方面布局较为完善,为建材保护膜生产做好了设备布局。再从我国建材保护膜龙头企业胜达科技的布局情况来看,公司设备相关配套数量达30余套、设备投资金额近亿元,总生产能力达3亿平方米/年,供给能力处于行业领先水平。综合来看,我国建材保护膜行业产品供给能力较强。
上游生产基地的建设对我国建材保护膜行业的产能布局至关重要。2020年至今,多家建材保护膜相关企业进行产能扩建及新建厂房项目。具体建设投资及产能情况如下:
3、中国建材保护膜行业市场规模呈上升态势
建材保护膜在建筑不锈钢板,建筑铝板,建筑石材等需要保护的产品表面都可使用。结合下游各领域的需求情况进行测算,2017-2022年,我国建材保护膜行业市场规模呈上升态势,年均复合增长率达4.3%。2022年,我国总建材保护膜需求量约为496亿平方米。
4、中国建材保护膜下游应用结构较广
建材保护膜在不锈钢板,铝板,铝合金型材,塑钢型材及门窗,铝塑板,有机玻璃板,PVC板阳光板(聚碳酸酯板),建筑石材等需要保护的产品表面都可使用。根据下游建材领域需求分析,建材保护膜主要应用领域为非金属板材(人造板、PVC板)和建筑玻璃,占比分别为63.1%和31.54%。
中国行业竞争格局分析
1、行业企业竞争格局
按企业注册资本,我国建材保护膜行业企业可以划分为三个梯队,第一梯队为注册资本在3000万元以上的企业,代表为潍坊胜达科技股份有限公司,属于行业中领先的新三板上市企业;第二梯队为注册资本在1000万-3000万的企业,主要有广东达美新材料有限公司、南昌明强保护膜有限公司、芜湖夏鑫新型材料科技有限公司;第三梯队为注册资本在1000万元及以下的企业,该梯队数量最多,代表企业有佛山市鼎天保护膜有限公司、常熟市新明宇新材料科技有限公司等。
从区域分布来看,我国建材保护膜行业企业主要分布在广东省、安徽省和江西省。其中,广东省注册资本在200万元以上的保护膜生产企业接近600家,包括深圳市丰兆新材料、广东达美新材料等。
2、行业企业战略集群
从代表性企业竞争集群分布来看,基本和企业区域热力图趋同,主要集中在广东省。
2、区域竞争格局分析
从建材保护膜企业的区域集中度来看,截至2023年3月14日,注册资本在200万元以上的企业主要集中在,广东省、安徽省和江苏省,三省企业数量合计占全国总数的69.34%,说明我国建材保护膜企业的区域分布是较为集中的,行业发展较为密集。
中国行业发展前景分析
1、中国行业发展规模预测
新常态下,我国房地产行业高速增长时代已经结束。但鉴于房地产对我国国民经济的重要性、稳增长背景下棚户区改造和保障房建设力度不断加大、新型城镇化进程的不断推进,以及我国商业地产的较快发展,我国建筑工程的增长态势仍将维持一定时间。此外,随着建筑规模扩大,旧建筑维护更新面积增长,建筑功能、屋面防水工程装修档次逐渐提高,预计建筑密封胶需求趋势有望保持增长。预计到2028年,我国建材保护膜行业市场需求将达到588亿平方米左右。
2、中国行业发展趋势预测
结合我国建材保护膜行业市场发展情况来看,未来将有更多企业进入建材保护膜市场布局,行业整体技术水平将得到进一步提升。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国建材保护膜行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。