YY | 周度热点集锦：深圳二手房取消指导价，万达13亿美元贷款协商后无需提前归还
本周2023.4.17-2023.4.23，上海国际车展拉开大幕，各大车企经历3年疫情终于迎来“大秀肌肉”机会，电车成为绝对主角。深圳二手房取消指导价。A股震荡微升，新能源及AI+概念板块表现较好，截至周五收盘，上证指数周涨0.46%，报3265.65点，深证成指周涨3.16%，报11634.22点，创业板指周涨3.34%，报2370.38点。国外方面，周五三大指数集体大涨，因通胀降温迹象提振了美联储可能很快结束激进加息的希望。
市场舆情与波动层面，万达成功将三笔美元银团贷款合同约定的上市日期调整为2023年11月30日，上市补充材料反馈“已接受”；潍坊区域负面持续发酵，滨海旅游、滨海城建、高密城投据传均有定融逾期，惠誉也将潍坊城投评级从“BBB-/稳定”下调至“BB+/稳定”；远洋资本被中诚信从“AA+/观察名单”下调至“AA/负面”；平顶山郏县发投因担保未代偿被列为被执行人；吉林国资因非标融租逾期（风险敞口1.72亿）被上实租赁起诉，非标债务或已躺平。
下面我们将分别从宏观、高收益、债市交投情绪和市场舆情与波动四个维度分别刻画一周市场的走势。
一、从宏观线索来看，A股宽幅震荡，短端收益率下行为主
【大类资产】本周A股震荡微升，新能源及AI+概念板块表现较好，截至周五收盘，上证指数周涨0.46%，报3265.65点，深证成指周涨3.16%，报11634.22点，创业板指周涨3.34%，报2370.38点。国外方面，周五三大指数集体大涨，因通胀降温迹象提振了美联储可能很快结束激进加息的希望。大宗商品方面，各类商品普遍收涨，ICE布油大幅上涨7.16%，DCE铁矿石上涨6.08%。
【资金方面】本周实现净投放1,380亿元；4月24日到4月28日，逆回购到期2,120亿元，较上期增加1,580亿元。
【利率方面】本周各期限的国债、国开、进出口行、农发行收益率以下行为主。
二、高收益成交方面，城投仍集中在贵州，地产中龙湖、碧桂园、融侨成交尤为活跃
成交总况：2023年4月17日至2023年4月23日共5个交易日，高收益债（成交净价在90元及以下）的总成交额为24.43亿元，涉及53个主体。
分行业来看：城投主体成交总额共7.35亿元，占比30.09%，成交前五主体皆位于贵州，分别为贵州贵安发展集团(3.44亿)、柳州东通投发(1.41亿)、贵州宏财投资集团(1.01亿)、遵义交旅投资（集团）(0.91亿)、遵义经开投(0.58亿)；房地产主体成交总额共12.14亿元，占比49.69%，成交前五主体分别为重庆龙湖(2.37亿)、碧桂园(1.84亿)、融侨集团(1.72亿)、远洋控股(1.57亿)、远洋资本(1.20亿)。
违约情况：2023年4月17日至2023年4月23日，新增2只违约债（其中展期债1只），逾期本金3.00亿元（不含展期债）；截至2023年4月23日，2023年共10只违约债券，涉及本金145.53亿元。
三、债市交投来看，高估值成交少，低估值成交以短期限城投、冀中能源为主
本周高估值成交主体共3个，分别为漯河城投、连云港港口、十堰聚鑫。
本周低估值成交主体共8个，产业方面，23冀中能源SCP001连续两天低估值成交，城投方面集中在河南地区，鹤壁投资、航空港投资、焦作投资均有低估值成交，另外青岛世园、十堰聚鑫、定海城建也有低估值成交。
四、发行层面看，发行及净融资继续边际走强
2023年04月10日至2023年04月16日，一级市场共发行债券334只，总发行量3,087.44亿元，较上周增加1440亿（上周一级市场共发行债券206只，总发行量1,647.44亿元），总偿还量2,961.94亿元，净融资额125.50亿元，新增净融资-592.50亿元。
2023年04月17日至2023年04月23日，一级市场共发行债券410只，总发行量3,544.56亿元，总偿还量3,310.53亿元，净融资额234.03亿元，新增净融资-518.77亿元。
五、市场舆情与波动层面而言，万达13亿美元贷款协商后无需提前归还，潍坊区域定融负面持续爆发
本周债务地产方面，万达成功将三笔美元银团贷款合同约定的上市日期调整为2023年11月30日，上市补充材料反馈“已接受”；建业地产公告美元债的交换要约及同意征求结果，三只美元债的有效提交将置换为2025年到期的新票据，余下的预计无法及时还款，将继续沟通。评级下调方面，惠誉将潍坊城投评级从“BBB-/稳定”下调至“BB+/稳定”，认为潍坊区域财政恶化和债务水平上升导致外部支持能力弱化，另外远洋资本被中诚信从“AA+/观察名单”下调至“AA/负面”，认为其经营压力加大，偿债资金安排有不确定性。负面事件方面，潍坊区域负面持续发酵，滨海旅游、滨海城建、高密城投据传均有定融逾期；平顶山郏县发投因担保未代偿被列为被执行人，区域再融资压力较大；吉林国资因非标融租逾期（风险敞口1.72亿）被上实租赁起诉，非标债务或已躺平。
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