【金研•隔夜】美国上周初请失业金人数大幅下降

2024-05-24 10:14:34 - 金融街廿五

【信息要闻】

①美国截至5月18日当周初请失业金人数21.5万，为4月27日当周以来新低，较上周减少8000人，是自去年9月以来的最大降幅，预期22万，前值22.2万；当周续请失业金人数179.4万，持平预期值与前值。

②日本央行行长植田和男表示，自4月份日本央行政策会议以来，我们对全球经济的看法并没有发生太大变化，实现软着陆是全球经济的关键问题。尽管第一季度国内生产总值收缩，但对日本经济前景的看法保持不变，日本第一季度GDP的收缩主要是由于汽车产量下降，以及对消费和出口的影响所致，预计汽车产量将在第二季度开始恢复，成本推动的通胀将继续缓解并支撑消费。

③俄罗斯总统普京签署总统令，要求俄政府制定相关细则，对因美国不友好措施所导致的俄方和俄央行损失进行补偿，并允许使用美国在俄境内资产来补偿俄方在美资产被没收所产生的损失。总统令还涉及，允许俄罗斯境内资产所有者依据俄罗斯法律对美国非法没收俄方在美资产提起诉讼。此外，总统令还要求俄法院和政府部门在收到相关补偿请求后，需向俄政府外国投资监管委员会发送清查美国法人和个人在俄资产的具体情况，并以此为依据进行补偿工作。

④高盛成为首家获得沙特总部许可的华尔街银行。

⑤阿里云宣布将在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥。新一轮海外基础设施将重点布局AI基础设施，冲刺更大规模全球布局。

⑥美团发布的最新数据显示，5月1日至23日，暑期文旅预订单量（含门票、住宿、交通等）同比增长63%，其中20—30岁的用户占比最高；景区方面，主题公园和水上项目/水上体验等品类的预订热度最高。此外，5月以来，“出境游”相关搜索热度同比去年增长近5倍，其中泰国、韩国、澳门、香港和日本均为热门搜索目的地。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。美国上周初请失业金人数21.5万，低于预期22万，创4月27日当周来新低，显示劳动力市场具有韧性。随后公布的5月综合PMI初值超预期升至54.4，创2022年4月以来的新高，分项指数显示价格上涨、通胀升温。美国利率期货市场预计2024年的降息幅度缩减至25BPs，时点可能在9月或11月，推动2年期美债上行5BPs至4.91%，10年期上行4BPs至4.47%。（10-2）负利差走阔1BP至-44BPs。（10-3M）负利差收窄3BPs至-99BPs。

②欧债市场。欧元区5月综合PMI初值从4月的51.7攀升至52.3，高于预期52.0。欧元区2024年第一季度协商工资增长了4.69%，高于前值4.45%。上述数据强化了市场对降息保持谨慎的态度，投资者缩减对欧洲央行的降息押注，10年期德债上行7BPs至2.60%，10年期意债上行7BPs至3.90%。10年期意德利差持平在130BPs。10年期英债上行3BPs至4.27%。

③日债市场。日本央行未缩减常规购债规模，仍维持常规债券购买规模不变，10年期日债下行1BP至1.00%。

汇率市场

①周四，美元指数上涨0.17%，收于105.108；

②欧元对美元下跌0.07%，收于1.0813；

③英镑对美元下跌0.14%，收于1.2697；

④美元对日元上涨0.10%，收于156.93。

昨日，美国上周初请失业金人数环比降幅创去年9月以来最大，劳动力市场供需仍偏紧，加之5月制造业和服务业PMI均超市场预期，美国经济凸显韧性，进一步打压了美联储降息预期，美元指数应声走高，站上105关口，连升四日至一周半高位。欧元区5月制造业PMI创15个月新高，经济回升的态势延续，基本面对欧元的支撑继续增强，欧元对美元盘中拉升，但随着美指的走高，欧元回吐全部涨幅后收跌。

商品市场

①国际油价全线下跌，降息预期推后打击油需，但美国夏季驾驶旺季即将来临，以及俄罗斯将提交一项减产补偿计划，缓解了油价下跌程度，美油跌0.76%报76.98美元/桶，布油跌0.51%报81.48美元/桶。

②国际贵金属期货大幅收跌，美元指数走高，金价承压再度大幅下行，COMEX黄金期货跌2.6%报2330.6美元/盎司。

③伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.58%报10359.00美元/吨，LME期镍跌1.36%报20090.00美元/吨，LME期铝跌0.85%报2614.00美元/吨，LME期锡跌0.10%报33475.00美元/吨。

股票市场

①美国方面，5月标普全球制造业和服务业PMI双双上升，且价格分项显示通胀压力仍高，市场降息预期再度受挫，美股三大股指全线下跌。截至收盘，道指跌1.53%报39065.26点，标普500指数跌0.74%报5267.84点，纳指跌0.39%报16736.03点。

热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.71%报6386.74点。

②欧洲方面，三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.03%报18686.63点，法国CAC40指数涨0.13%报8102.33点，英国富时100指数跌0.37%报8339.23点。

【机构观点】

①摩根士丹利将英伟达(NVDA.O)目标价从1000美元上调至1160美元。富国银行将英伟达目标价从1150美元上调至1250美元。巴克莱银行将英伟达目标价从1100美元上调至1200美元。

②瑞银：金价的任何回调都相对短暂，将2024年底黄金预测上调至每盎司2600美元（之前为每盎司2500美元），并预计2025年6月底每盎司价格为2700美元。

③摩根士丹利：预计英国央行将在8月份开始降息，之前预计是在6月份。