【国元研究 ·金工】20240722市场复盘：市场弱势震荡，上周资金大幅流入大盘ETF
金工：20240722市场复盘：市场弱势震荡，上周资金大幅流入大盘ETF
2024年7月22日三大指数集体下跌，大盘弱势震荡。上证指数下跌0.61%，深证成指下跌0.38%，创业板指下跌0.09%。市场成交额6612.77亿元，较上一交易日减少152.25亿元。全市场2902只个股上涨，2189只个股下跌。
风格上看，各市场风格大多数有所下跌。周期、稳定、金融和消费风格下跌，成长风格有所上涨；非基金重仓股指数上涨，基金重仓股指数下跌；成长风格表现优于价值，中小盘表现优于大盘。
分行业看，30个中信一级行业涨跌互现；表现相对靠前的是：计算机（1.62%），国防军工（0.83%），医药（0.63%）；表现相对靠后的是：石油石化（-2.09%），食品饮料（-1.70%），银行（-1.54%）。概念板块方面，多数概念板块上涨，网络安全、华为鸿蒙、华为HMS等大幅上涨；白酒、饮料制造精选、化学纤维精选等板块走低。
资金筹码方面，主力资金7月22日净流出119.05亿元。其中超大单净流出48.71亿元，大单净流出70.34亿元，中单资金净流入12.90亿元，小单持续净流入106.16亿元。
北向资金7月22日净流入，合计19.73亿元。其中，沪股通当日净流入45.02亿元，深股通当日净流出25.29亿元。南向资金7月22日净流入，合计36.92亿港元。其中，沪市港股通当日净流入23.90亿港元，深市港股通当日净流入13.02亿港元。
7月22日，上证50、沪深300、中证500以及中证1000等ETF中成交额较上一交易日减少。华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF成交额分别为26.89亿元、61.32亿元、13.56亿元、16.63亿元、15.03亿元、10.90亿元和5.82亿元，分别较上一交易日变化-48.95亿元、-52.36亿元、-36.45亿元、-58.81亿元、-15.54亿元、-7.12亿元、-4.32亿元。7月19日主要宽基ETF资金流向显示资金主要流入沪深300ETF，流入金额为214.22亿元。
7月19日欧洲三大股指普遍下跌。德国DAX指数下跌1.00%，报18171.93点；英国富时100指数下跌0.60%，报8155.72点；法国CAC40指数下跌0.69%，报7534.52点。美股三大指数普遍下跌，道琼斯工业指数下跌0.93%，收于40287.53点；标普500指数下跌0.71%，收于5505.00点；纳斯达克综合指数下跌0.81%，收于17726.94点。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数下跌1.01%。
7月22日，亚太主要股指收盘涨跌不一。恒生指数上涨1.25%，报17635.88点；恒生科技指数上涨2.10%，报3610.71点；韩国综合指数下跌1.14%，报2763.51点；日经225指数下跌1.16%，报39599.00点；印度SENSEX30指数下跌0.13%，报80502.08点；澳洲标普200指数下跌0.50%，报7931.70点。
市场资讯
央行发布公告称，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%
7月LPR报价出炉，一年期、5年期以上品种均下调10bp。具体来看，1年期LPR报3.35%，5年期以上品种报3.85%。此外，央行表示，自7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9时15分调整为9时。
央行下调常备借贷便利利率10个基点，具体来看：隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。央行网站显示，常备借贷便利利率上一次调整是2023年8月15日。
大盘全天弱势震荡，沪指领跌，上证50、沪深300双双止步9连阳，尾盘多只沪深300ETF再度出现放量行情。盘面上，午后量能收窄交投清淡，工业母机、高速铜连接等题材小幅脉冲，早盘大跌的部分高股息资产被资金抄底拉起，中国神华、长江电力基本收复日内失地。全天个股涨跌各异，市场仍在超跌行业中按图索骥。截至收盘，上证指数跌0.61%报2964.22点，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.09%，万得全A跌0.22%，万得A500跌0.58%。A股全天成交6614.4亿元，环比略减。
在岸人民币对美元16:30收盘报7.2737，较上一交易日下跌65个基点。人民币对美元中间价报7.1335，较上一交易日调贬20个基点。市场人士表示，中国央行打出调降逆回购利率等综合举措，释放加大经济逆周期调节力度信号。市场人士称，美元兑人民币仍会稳定在当前水平附近，特别是美联储9月降息可能性大增的背景下。
资料来源：Wind、香港万得通讯社
市场整体表现
2024年7月22日三大指数集体下跌，大盘弱势震荡。上证指数下跌0.61%，深证成指下跌0.38%，创业板指下跌0.09%。市场成交额6612.77亿元，较上一交易日减少152.25亿元。全市场2902只个股上涨，2189只个股下跌。
市场风格与行业表现
风格上看，各市场风格大多数有所下跌。周期、稳定、金融和消费风格下跌，成长风格有所上涨；非基金重仓股指数上涨，基金重仓股指数下跌；成长风格表现优于价值，中小盘表现优于大盘。
分行业看，30个中信一级行业涨跌互现；表现相对靠前的是：计算机（1.62%），国防军工（0.83%），医药（0.63%）；表现相对靠后的是：石油石化（-2.09%），食品饮料（-1.70%），银行（-1.54%）。概念板块方面，多数概念板块上涨，网络安全、华为鸿蒙、华为HMS等大幅上涨；白酒、饮料制造精选、化学纤维精选等板块走低。
资金流表现
资金筹码方面，主力资金7月22日净流出119.05亿元。其中超大单净流出48.71亿元，大单净流出70.34亿元，中单资金净流入12.90亿元，小单持续净流入106.16亿元。
北向资金7月22日净流入，合计19.73亿元。其中，沪股通当日净流入45.02亿元，深股通当日净流出25.29亿元。南向资金7月22日净流入，合计36.92亿港元。其中，沪市港股通当日净流入23.90亿港元，深市港股通当日净流入13.02亿港元。
ETF资金流向表现
7月22日，上证50、沪深300、中证500以及中证1000等ETF中成交额较上一交易日减少。华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF成交额分别为26.89亿元、61.32亿元、13.56亿元、16.63亿元、15.03亿元、10.90亿元和5.82亿元，分别较上一交易日变化-48.95亿元、-52.36亿元、-36.45亿元、-58.81亿元、-15.54亿元、-7.12亿元、-4.32亿元。7月19日主要宽基ETF资金流向显示资金主要流入沪深300ETF，流入金额为214.22亿元。
全球市场表现
7月19日欧洲三大股指普遍下跌。德国DAX指数下跌1.00%，报18171.93点；英国富时100指数下跌0.60%，报8155.72点；法国CAC40指数下跌0.69%，报7534.52点。
美股三大指数普遍下跌，道琼斯工业指数下跌0.93%，收于40287.53点；标普500指数下跌0.71%，收于5505.00点；纳斯达克综合指数下跌0.81%，收于17726.94点。热门科技股中，美股“七巨头”涨跌不一，特斯拉下跌4.02%，苹果上涨0.06%，谷歌下跌0.02%，英伟达下跌2.61%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数下跌1.01%。
7月22日，亚太主要股指收盘涨跌不一。恒生指数上涨1.25%，报17635.88点；恒生科技指数上涨2.10%，报3610.71点；韩国综合指数下跌1.14%，报2763.51点；日经225指数下跌1.16%，报39599.00点；印度SENSEX30指数下跌0.13%，报80502.08点；澳洲标普200指数下跌0.50%，报7931.70点。
联系人：成竹星
邮箱：chengzhuxing@gyzq.com.cn
本报告摘自国元证券2024年7月22日已发布的《20240722市场复盘：市场弱势震荡，上周资金大幅流入大盘ETF》查看原文，具体报告及分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。