31家科创板集成电路公司中报预告:产业链各环节均转暖,设计、存储表现亮眼
21世纪经济报道记者张赛男上海报道
7月23日晚,乐鑫科技、聚辰股份等9家科创板集成电路公司披露了上半年业绩公告,业绩均实现大幅增长。截至目前,累计已有31家科创板集成电路公司披露了2024年上半年的业绩情况,涵盖集成电路芯片设计、晶圆制造、设备、材料、IP等产业链多领域多环节。
据统计,28家披露净利润数据的公司中,超9成公司预计净利润同比增长,其中近半数公司同比实现翻倍增长。今年二季度以来,受益于下游领域需求回暖以及新产品、新技术的持续投入和布局,科创板集成电路公司展现出复苏的良好态势。
细分领域来看,下游市场转暖复苏,芯片设计行业业绩表现亮眼。受益于下游国产化率的持续推进以及AI需求提升,国产CPU龙头公司海光信息、IP公司芯原股份等公司业绩增长。其中,海光信息预计,上半年实现营业收入35.8亿元到39.2亿元,同比增长37.08%到50.09%;实现净利润7.88亿元到8.86亿元,同比增长16.32%到30.78%。
芯原股份预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元,较一季度环比增长91.87%。其中,第二季度量产业务实现营业收入2.35亿元,环比增长126.18%;芯片设计业务预计实现营业收入1.92亿元,环比增长120.45%;知识产权授权使用费业务预计实现营业收入1.58亿元,环比增长58.58%;特许权使用费收入预计为0.24亿元,环比减少12.27%。公司表示,上半年半导体产业逐步复苏,下游客户库存情况已明显改善,第二季度业绩较第一季度显著改善。
随着产业链库存持续调整,智能手机和PC的出货量恢复性增长,可穿戴设备出货量持续增长,南芯科技、乐鑫科技等芯片设计公司业绩显著提升。
半导体设备、材料公司业绩也持续保持增长。受益于国产化率的持续提升,化学机械抛光(CMP)设备龙头公司华海清科、国内碳化硅衬底龙头企业天岳先进、化学机械抛光液领域龙头企业安集科技业绩纷纷预喜。
其中,天岳先进预计上半年实现营业收入8.8亿元至9.8亿元,同比增加100.91%到123.74%;净利润为1亿元至1.1亿元,实现扭亏为盈。公司表示,碳化硅材料在新能源汽车及风光储等应用领域的持续渗透,下游应用市场持续扩大,终端对高品质、车规级产品的需求旺盛。此外公司加强了与国内外一线大厂的合作,新建产能的利用率提升。
值得一提的是,存储芯片价格持续上涨,带动存储行业快速增长。存储芯片市场的供需结构正在逐步改善,价格复苏趋势明显。自去年下半年起,三星、海力士等存储晶圆企业开始进入涨价周期。受益于存储行业逐步走出下行周期,澜起科技、佰维存储以及普冉股份等存储芯片设计公司业绩表现抢眼。
澜起科技预计2024年上半年实现净利润5.83亿元至6.23亿元,同比增长612.73%至661.59%。不过需要指出的是,其高增幅除了市场回暖之外,也有低基数的影响因素,上年同期仅为8186万元。此前,存储芯片行业已经经历了两年的低谷,今年以来,行业逐渐转暖,普冉股份、佰维存储的业绩表现均反映类似的走势。
此外,多家公司大力投入研发,新产品助力业绩增长。科创板集成电路企业以其持续的创新能力和高水平的研发投入,展现出了可持续发展的动力和高成长性。佰维存储称,公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入,2024年半年度研发费用约为2.1亿元,同比增长超过170%;甬矽电子表示随着公司Bumping及CP项目产能逐步释放,为公司贡献了新的营收增长点;澜起科技也表示,受益于下游AI服务器需求旺盛以及公司持续的研发创新投入,公司的新产品PCleRetimer芯片订单需求快速增长。