中交武深嘉鱼北高速PPP-ABS成功发行!
2024年7月23日,由中交投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司作为原始权益人、中交资本控股有限公司作为牵头服务商、申万宏源证券资产管理有限公司作为计划管理人的“申万宏源-中交武深嘉鱼北高速基础设施资产支持专项计划”(以下简称“本产品”)在上海证券交易所成功簿记发行。本产品是市场首单聚焦“使用者付费”并以“智慧交通”为特色的高速公路ABS产品。本产品的成功发行,是中交集团深化国有资本投资公司改革试点的重要举措,是坚守价值投资初心,投资创造价值的具体实践。
本产品总规模41.88亿元,含优先级规模39.78亿元,票面利率2.20%,吸引了包括银行、券商、基金、信托等投资机构的踊跃认购,全场认购倍数达2.74倍,创全市场特许经营权类ABS及PPP-ABS双重利率历史新低,是今年以来市场首单以聚焦使用者付费PPP项目为底层资产的标准化金融产品。
本产品底层资产中交武深嘉鱼北段高速公路是中交聚焦“智慧交通”赛道先行先试的标志性项目。中交依托在产业数字化、高速公路智慧化方面积累的成果,现已完成标的项目全线智慧化(无人化收费和AI车型识别门架系统)一期建设工作,形成采用区域集约化、标准化管理的高速公路运营培育模式,实现了收费现场“无人值守+自助通行”+云控中心集中管理的新型收费站管理与服务模式。结合项目的通道优势和运营优势,中交还积极争取将武深高速纳入“两部委”(财政部、交通运输部)公路水路交通基础设施数字化转型升级示范路段,该项目目前已入选湖北省试点上报名单,在高速公路运营管理转型升级、提质增效方面具备示范性效应。本项目紧跟国家“双碳”战略及绿色能源转型要求,利用项目建筑屋顶、可利用空地、停车位等资源开展“交能融合”试点工作,预计2024年年底正式运营首批分布式光伏电站,实现“智慧交通”与“绿色能源”的有机结合。
本产品的成功设立是中交在基础设施领域资产运营和资本运作的又一重要成果,是围绕质效并举“做实资产”的有力实践,为高质量发展提供有力支撑。中交投资将继续发挥中交全产业链优势,持续践行中交集团交通强国试点战略和国有资本投资改革试点要求,构建全周期资本运作模式,释放央企投资能力,助力国有资产保值增值。