违规发放个人经营性贷款再受罚 红塔银行2023年营利现双降
转自：消费日报网
消费日报网讯（记者卢岳）近日，国家金融监督管理总局官网披露信息显示，因贷款管理不尽职，违规发放个人经营性贷款，云南红塔银行股份有限公司（下称“红塔银行”）被国家金融监督管理总局玉溪监管分局罚款35万元。记者梳理发现，这不是红塔银行首次因个人经营性贷款业务违规受罚。
据了解，红塔银行素有“烟草银行”之称，该行为烟农、烟商和烟草公司的职工开发出了一系列存贷款产品，致力于成为一流产业银行。不过，据红塔银行最新发布的2024年度同业存单发行计划，截至2023年底该行各项贷款总额减少13.86亿元，去年该行营收、净利润双降，分别同比下降15.93%、46.32%。背靠烟草产业的红塔银行似乎遇到了发展瓶颈。
个人经营性贷款再现违规
烟草工业是云南省最大的支柱产业，作为云南省玉溪市土生土长的商业银行，红塔银行具有鲜明的地方特色。
资料显示，红塔银行是中国烟草直属管理的一家城市商业银行。据官网介绍，红塔银行2006年5月开业，前身为玉溪市商业银行，2015年引入云南合和（集团）股份有限公司、中国烟草总公司云南省公司等企业投资入股，并向在册股东定向增发股份，2016年7月正式更为现名。
增资扩股后的红塔银行实施“产业银行+科技银行”双轮驱动发展战略，提出了建设“一流产业银行、特色首选银行、优势数字银行、梦想文化银行”四大目标。这里的产业指的便是烟草产业。
依托股东在烟草行业的业务资源优势，红塔银行近年来业务规模保持较快发展势头。2020—2022年，红塔银行贷款总额分别为461.49亿元、568.24亿元、672.89亿元。对此，新世纪评级指出，该行新增贷款规模较大，增量主要来自省市两级国企、云南省引导产业以及烟草产销相关行业。同时，零售贷款方面，红塔银行通过与股东业务协同，接入烟草公司采购和销售系统优势，针对烟草行业上下游产业链开发了特色贷款产品。
具体产品方面，记者获悉，红塔银行目前共有五款产业金融贷款产品，分别是为卷烟零售户打造的个人经营性贷款“香悦贷”，为烟草种植户打造的个人经营性贷款“香叶贷”，为雪茄烟种植户打造的个人经营性贷款“香茄贷”，为烟用物资供应商客户打造的专属贷款“香链贷”以及为优质名单客户打造的线上信用消费贷款“香薪贷”。其中“香悦贷”“香叶贷”两款个人经营性贷款产品最高额度均达到100万元，“香茄贷”最高可贷50万元。
2022年底，红塔银行个人贷款金额从2020年底的79.95亿元增长至125.63亿元，其中个人经营贷款金额从2020年的37.57亿元增长至69.71亿元，占比升至55.49%，成为最主要的个贷类别。
不过，展业过程中相关风险也在暴露。记者在国家金融监督管理总局官网看到，2022年，红塔银行就曾被监管指出个人经营贷款业务存在违规行为。因“对个人经营性贷款管理不尽职，贷款被挪用并形成风险”，中国银保监会玉溪监管分局对红塔银行罚款35万元。2024年2月，该行因贷款管理不尽职，违规发放个人经营性贷款再次受罚。
最新罚单指出的违规行为发生在什么时候？为何屡查屡犯？整改情况如何？红塔银行方面尚未给予回应。
“烟草银行”遭遇发展瓶颈
记者关注到，背靠烟草产业，红塔银行获得的助力不仅仅局限于贷款业务，其存款业务同样深度绑定。
近年来，得益于较强的股东实力以及烟草行业较为宽裕的资金，红塔银行获得了烟草相关企业的存款资金沉淀，存款金额快速上升。该行的存款规模在2021年突破千亿大关，达到1042.15亿元。其中公司存款924.69亿元，占比88.73%，红塔银行公司存款主要来自烟草企业客户，烟草公司存款在其整体公司存款中的占比约为80%。红塔银行个人存款客户也以烟草相关公司职工及家属为主，这类客户存款占整体个人存款的比重约为80%。红塔银存款集中度较高。
烟草工业企业资金流入流出波动性较强，对红塔银流动性管理造成较大的压力。数据显示，2022年，该行的存款金额出现了波动下滑，其中公司存款金额降至822.66亿元，占比降至81.29%。原因是“由于烟草公司向国家上缴利润导致留存资金减少。”联合咨信指出，红塔银行公司存款对于烟草企业客户依赖度较高，业务稳定性有待进一步观察。
记者梳理发现，增资扩股后红塔银行曾经历一段较快发展期。数据显示，截至2016年底该行的资产总额为616.41亿元，较2015年的303.99亿元增长102.77%。2018年底该行的资产规模突破千亿，达1050.92亿元，并于2022年达到1519.23亿元。
横向对比来看，云南省共有三家城商行，以资产规模计红塔银行排在第二位。值得注意的是，排在首位的富滇银行注册资本和红塔银行相差无几，但其资产总额截至2022年末已达到3457.01亿元，是红塔银行的两倍有余。
纵向对比来看，近两年该红塔银行的扩张速度有明显放缓。据红塔银行2024年度同业存单发行计划披露，截至2023年末，该行资产总额1561.12亿元，较年初仅增长2.76%。具体来看，红塔银行2023年的贷款规模出现了缩水，各项贷款总额同比减少13.86亿元至659.03亿元，下降了2.06%。
原因何在？记者获悉，依托烟草产业链，红塔银行计划利用金融科技手段，实现业务由省内向全国的拓展，进一步提高对烟草工商企业、烟草职工、烟农和卷烟零售户的覆盖率。不过记者从行业人士处了解到，近年来“烟草贷”成为金融机构争相布局的资产，从国有大行到地方性商业银行再到互联网平台，均在积极推出其针对烟草产业链的贷款产品，红塔银行的烟草金融生态圈想要走向全国面临的竞争不少。
实际上，红塔银行也在计划将烟草产业链金融的业务模式拓展至甘蔗、花卉和橡胶等高原特色农业产业中，推动该行从单一的烟草产业银行向服务实体经济、赋能产业升级的农业产业银行转变。
此外，记者注意到，过去三年间红塔银行的不良率出现了持续走高，2021年至2023年的不良贷款率分别为0.56%、0.96%、1.03%。截至2023年末，该行不良贷款余额6.80亿元，较年初增加0.33亿元。批发与零售业是该行不良贷款的主要来源，新世纪评级指出，红塔银行针对烟草种植户的“香叶贷”由于前期投放及回收环节资金链未实现闭环管理，加之客户信用意识薄弱而出现一定比例的不良率。
红塔银行资产质量面临的压力上升，其减值计提规模随之增加。据悉，银行会根据自身资产质量情况以及不良资产核销需求计提减值准备，2022年红塔银行减值损失从上年的3.63亿元增加至4.26亿元，主要为针对贷款计提的减值准备。
这影响了红塔银行的盈利水平。2022年该行实现营业收入22.72亿元，较上年增加2.40亿元；净利润9.36亿元，较上年仅增加0.20亿元。据最新披露的数据，2023年红塔银行实现营业收入19.1亿元，同比下降15.93%；实现净利润5.02亿元，较上年减少4.34亿元，降幅达到46.32%，近乎“腰斩”，且这是该行近五年来净利润首次负增长。
背靠大树好乘凉，但对烟草产业的过度依赖或将不利于该行自身成长为参天大树。红塔银行将如何突破发展瓶颈？我们将继续关注。