贝壳拟赴港上市:孵化于链家 左晖家族持股23.3%腾讯持股10.8%

2022-05-05 09:50:20 - 新浪港股

贝壳在港交所公告,公司宣布拟以介绍形式于港交所主板双重主要上市,高盛和中金为联席保荐人,每手100股,股票代码2423,5月11日交易。

贝壳拟赴港上市:孵化于链家 左晖家族持股23.3%腾讯持股10.8%

根据招股书,自2010年至2019年,贝壳于纽交所首次公开发售之前进行多轮融资,参与人包括各类专业股权投资基金及著名互联网科技公司。有关投资的所得款项净额合共相当于人民币300亿元以上。

贝壳找房孵化于链家,2014年1月7日,链家启动A轮融资,根据天眼查,A轮复星、鼎晖投资融资数亿元。

2016年链家的B轮和B+轮融资,规模超64亿元,投后估值365.2亿元。在这一轮投资方众多,包括华兴资本、百度、HCapital、腾讯投资、执一资本、海峡基金、原苍资本、源码资本、经纬中国、喜神资产等。

2017年1月9日C轮融资,孙宏斌的融创中国独家投资26亿元,投后估值416亿元。

链家在2017完成C轮融资,投资方包括融创、万科、百度、高瓴资本、腾讯、华兴资本、新希望集团等。

贝壳拟赴港上市:孵化于链家 左晖家族持股23.3%腾讯持股10.8%

2018年,链家升级为贝壳找房,贝壳成立初期的线下网络推进都是以链家为基础,逐渐向外延伸。贝壳此后于2019年启动D轮融资,由腾讯领投8亿美元。

2019年11月,贝壳找房完成D+轮融资,参与方包括软银、腾讯、高瓴、红杉,总融资额超过24亿美元。媒体报道称,软银领投贝壳找房15亿美元融资,其中,软银投资10亿美元,高瓴资本、腾讯控股、红杉资本共出资5亿,投资后贝壳找房估值140亿美元。

贝壳找房IPO前,根据招股书,贝壳找房创始人、董事会主席左晖个人持股8.85亿股,持股占比46.8%;CEO彭永东持股为3.6%;腾讯持股3.76亿股,持股占比12.3%,为最大机构股东;软银愿景基金旗下SVFIIShellSubco(Singapore)Pte.Ltd.持股为10.2%;高瓴资本持股为5.3%。

贝壳拟赴港上市:孵化于链家 左晖家族持股23.3%腾讯持股10.8%

公司拥有不同权架构,A类股一股一票权,B类股一股10票的权力。其中,彭永东和单一刚分部持有1.1亿股B类股和0.478亿股B类股,上市后持有22.5%和10.2%的投票权,左晖家族持股8.85亿股A类股,持股占比17%,三者合计持股49.7%,为控股股东。

具体持股来看,左晖家族持股23.3%,彭永东持股4.8%,单一刚持股2.7%,腾讯持股10.8%,腾讯副总裁、并购部主管兼腾讯投资管理合伙人李朝辉担任公司非执行董事。

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