午后超跌的数字经济开始反弹，五月主要以轮动为主 | 蒋衍看盘
2023-05-05 18:14:17 - 第一财经广播
A股三大指数全天走低，沪指跌0.48%，深成指跌0.82%，北证50涨2.68%，创业板指跌1.31%。沪深两市全天成交额10712亿元，北向资金净买入6.34亿元，两市超3500股下跌。板块题材上，房地产、教育板块活跃，CPO、医药跌幅居前。
中午重点分析过5月留意几个方向，第一：数字经济之前强势分支跌下来后的机会，这当中包括国资云（午后果然双电方向全线启动）、工业软件（午后开始止跌反弹）、数据要素（这块今天午后有个新题材叫做向量数据库概念：AI绕不开的核心，向量数据库就是在保证100%信息完整的情况下，精准描写数据的特征，从而提供AI查询、删除、修改、元数据过滤等操作。核心的特点：快！）、网络安全（午后开始止跌）等等。
另外中午分析过消费中留意三胎的机会（养老康复医疗昨天创新高，作为另一头的三胎会有补涨预期，今天午后基本都有异动），同时对于其它底部低估值行业也可适当布局。
总的来说，就是对于科技中连续下跌三周的好赛道重点留意，同时对于主板低估值行业也要留意。另外AI+C端今天依旧出现明显分化（如游戏大跌），基本短期各个分支已在冲顶，重点留意调整下来或低位的AI+B端的机会，这块目前还未被充分挖掘，具体逻辑看昨天文章。另外对于目前还在高位的传媒和中特估下周开始也要注意风险，五月主要是轮动为主。
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