首批70亿元“两新”债务融资工具发行：实现与绿色、科创等结合
21世纪经济报道记者李愿北京报道
7月5日，交易商协会发布信息显示，截至7月2日，国家管网集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行，发行人涵盖央企、地方国企和民营企业，其中54亿元专项用于“两新”领域，为“两新”工作提供有力金融支撑。
所谓“两新”，即大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央、国务院着眼高质量发展大局作出的重大决策部署，具有全局性战略意义。6月14日，交易商协会召开银行间市场支持“两新”投融资推进会，交易商协会副秘书长曹媛媛表示，将积极推进用于“两新”领域的债务融资工具落地，在重点领域持续发力，切实提升金融支持“两新”领域的能力和质效。
交易商协会介绍称，“两新”债务融资工具依托交易商协会现有产品，推动募集资金投向于国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》所涉及领域，采用“产品不贴标，用途针对性强”的方式，市场化引导资金精准聚焦“两新”领域，为金融支持“两新”工作探索新路径。
“首批项目实现了‘两新’用途与绿色、科创等产品的创新结合，进一步拓宽了发行人的融资渠道和增强创新发展动能的路径。‘两新’债务融资工具的推出，有利于引导资金畅通资源循环利用链条，助力提高国民经济循环质量和水平。”作为承销多笔首批“两新”项目的主承销商，建设银行相关人士表示。
“两新”与绿色结合
7月3日，人民银行广东分行发布的信息显示，南方电网成功发行全国首单“两新”绿色债务融资工具。本期债券由建设银行牵头主承销，发行规模15亿元，期限5年，票面利率2.17%。并介绍称，本期“两新”绿色债务融资工具实现了“两新”用途与绿色债券的创新结合，募集资金将全部用于支持27亿元电网技术改造基建项目，推动该项目大规模设备更新，实现节能降碳、超低排放、安全生产、数字转型、智能升级建设发展。
人民银行广东分行介绍，该项目建成后，预计每年输配电量13136亿度、节约电能120亿度、减排二氧化碳652万吨，将有力推动以新能源为主体的新型电力系统构建，促进广东、广西、云南、贵州、海南五省区及港澳地区实现碳达峰、碳中和，助力区域经济社会高质量发展。
南方电网2024年度第二期绿色中期票据续发募集说明书显示，本期绿色中期票据募集资金15亿元全部用于发行人下属单位电网基建项目技术改造，其中贵州电网有限责任公司5亿元、云南电网有限责任公司5亿元、广东电网有限责任公司4.5亿元、海南联网二回项目管理有限公司0.5亿元。预计总投资约27.48亿元，其中贵州电网11.90亿元、云南电网6.26亿元、广东电网6.38亿元、海南联网二回工程2.94亿元。
“南方电网‘两新’绿色债务融资工具成功落地，有效拓宽了‘两新’领域的融资渠道，助力公司有效落实‘十四五’电网发展规划相关方针政策，有利于更好服务南方五省区碳达峰、碳中和及经济社会高质量发展。”南方电网有关负责人表示。
国家石油天然气管网公司发行的债券也实现了绿色+“两新”用途相结合，并在发行端设置时间优先机制。募集说明书显示，30亿元绿色中期票据，用于支持天然气输送储运调峰设施建设和运营类项目建设，且为“两新”领域。交易商协会介绍称，该项目有利于西气东输管道长期平稳、安全供气，推动地下管网等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设。经第三方机构估算，本期募投项目预计可实现年减排二氧化碳24.07万吨，节约标煤5.06万吨。
“两新”与科创结合
山东宏桥新型材料公司、江苏悦达集团发行的债券则实现了“两新”与科创的结合。
江苏悦达集团发布的信息显示，6月26日，该公司成功发行全国首批“两新”债务融资工具，全国首单“两新”用途类科创票据。本期债券由江苏银行主承销，发行规模1亿元，期限3年，票面利率2.45%。
本期债券募集资金主要用于悦达纺织10万锭绿色智能工厂项目，为集团传统产业焕新升级提供资金支持，持续提升集团在资本市场的影响力。江苏悦达集团介绍称，悦达纺织10万锭绿色智能工厂项目实现全面达产达效后，生产效率提高30%，单位能耗同比下降10%，加工成本下降23%，全员劳动生产率增加超过300%，打破了对劳动密集型纺织业“千人纱、万人布”的传统认知。
山东宏桥新型材料公司2024年度第七期中期票据（科创票据）续发募集说明书显示，此次募集资金中3亿元用于发行人下属滨州市沾化区汇宏新材料有限公司年产400万吨氧化铝生产线迁建升级项目。该项目应用自动化、智能化装备，并建立企业智能数据采集、生产管理、决策分析系统，逐步实现安全高效、节能降耗、绿色循环的发展目标。全部实施后可直接解决劳动就业达800人，间接解决劳动就业达数千人，项目的建成，其拉动和衍射作用将给当地经济发展和人民生活改善。
“随着业务发展壮大，公司存在生产线升级换代需求。交易商协会推出‘两新’债务融资工具，助力公司利用资本市场融资，实施设备更新，有利于公司实现安全高效、节能降耗、绿色循环的业务发展目标。”山东宏桥新型材料公司有关人士表示。
人民银行信贷市场司相关负责人在银行间市场支持“两新”投融资推进会表示，今年以来，人民银行创设5000亿元科技创新和技术改造再贷款，推动扩大制造业中长期贷款投放，调整汽车贷款政策，精准支持“两新”领域融资。下一步，将继续支持金融机构用好用足政策工具，综合运用信贷、债券等手段，为“两新”领域发展提供优质金融服务。