一线传音 | 中建投信托携手中金财富成功落地家庭服务信托基金投顾业务
2023-09-05 17:14:53 - 中建投信托
9月1日，中建投信托与中金财富合作的基金投顾业务正式落地。该业务由中金财富担任基金投顾，中建投信托负责提供受托管理服务。产品采用公募FOF主观选基的方式，由中建投信托向中金财富定制策略，结合权益中枢要求、收益多元化、风格相对均衡的原则构建投资组合，为公司“沃泉”家庭服务信托提供底层资产配置服务。该项业务开创公司在“沃泉”家庭服务信托业务下与证券公司的合作新模式，整合公司财富管理与外部投研资源，是公司在转型财富管理信托业务上迈出的重要一步。
今年3月24日，中国银保监会发布了《关于规范信托公司信托业务分类有关事项的通知（银保监规
自2023年6月首单“沃泉”家庭服务信托落地后，中建投信托一直在探索与优化家庭服务信托合作模式，站在委托人视角，设计覆盖家庭成员全生命周期的财富分配应用场景。此次与中金财富在家庭服务信托下的基金投顾合作，既是中投生态圈内的同业机构合作的积极示范，也是中建投信托尝试与券商进行渠道合作的有益尝试。
下一步，中建投信托将持续深化“沃泉”家庭服务信托品牌经营理念，优化资产配置品类，引入更多特色服务与权益，丰富面向居民家庭的财富管理综合解决方案，帮助更多的家庭实现“关爱、传承、保全、配置”的财富管理目标。