上海证券尚臻易丰（EaseFund）机构理财平台重磅发布
2023年8月31日，“拾级而上、海阔云天”——上海证券2023年度资本市场峰会在上海浦东文华东方酒店隆重召开，此次峰会共吸引了近两百位国内优秀金融机构代表到场参会。
借着本次峰会召开的东风，上海证券尚臻易丰（EaseFund）机构理财平台发布会隆重召开，上海证券党委副书记、总经理罗国华向与会嘉宾详细介绍了尚臻易丰的产品功能定位、优势所在，以及未来发展蓝图。
发布会结束后，中国上市公司协会副秘书长潘广标、界面财联社党委书记、董事长章茜、信银理财副总裁孙建、中国人保资产管理总裁助理袁新良、创金合信基金首席经济学家魏凤春、富安达基金总经理王胜等多位重量级嘉宾和上海证券董事长何伟、总经理罗国华一起出席了尚臻易丰启动仪式。
发布会上，罗国华表示，尚臻易丰的推出，核的目的就是如何更好地服务于机构投资者，上海证券从机构投资理财需求出发，致力于为机构投资者提供全面地、一站式地、便捷数字化地专属服务平台，让理财更简单！这是尚臻易丰的目标，也是上海证券的服务宗旨。
三大蜕变尚臻易丰应势而生
尚臻易丰的第一大蜕变是在功能上。在锚定基本交易功能的基础上，以投研为帆、以生态为体，为龙骨，以理财为核心，致力于为机构投资者提供一站式多元化综合服务。
罗国华表示，随着公募行业的快速发展，公募基金产品类型和数量的日益丰富，机构投资者不断壮大，其参与公募基金投资的程度不断深化，单纯以“交易”为核心驱动力的1.0时代，已经不能充分满足机构理财需求，机构理财进入到新的发展阶段，机构理财业务2.0时代已经呼之欲出。
机构理财业务的核心竞争力正由“交易”能力，逐步转向以“投研”和“生态建设”为代表的综合服务能力。机构投资者需要的已不仅是一个操作便捷的交易平台，而是来自“智能投研工具”、“多角度卖方研究”和“个性化调研”的投研赋能和基于“券商多元化资源”和“全面机构服务”的业务生态，最终能在辅助客户进行基金配置的同时，也帮助其盘活自身资源禀赋、打开业务发展新格局。
尚臻易丰的第二个蜕变是在平台定位上。尚臻易丰摆脱券商原有平台大而全的功能设计，功能定位聚焦在机构投资者身上。
罗国华表示，我们提供一个专注机构投资者的服务平台，功能由繁至“简”，不仅更专注，而且更符合机构投资者使用习惯，针对机构的情况持续优化业务流程，提供更便捷、智能化的服务。
尚臻易丰立足于“以研究赋能，实现交易便利度大幅提升，打造机构业务的服务生态圈”的基本功能定位。聚焦为公募基金、银行（理财子）、保险及保险资管、券商（资管子）、信托、私募基金和财务公司等7类金融机构，已经实现基金交易、基金评价、研究、账户管理和风控等综合服务功能。罗国华表示，未来，我们将融合资金端、资产端、交易端、中间服务机构，业务覆盖托管、信用、投行等各类机构客户，提供一站式、全方位的专属机构服务平台。
尚臻易丰的第三个蜕变是在服务集中层面上。罗国华表示，我们原来服务机构零散分布于不同业务部门，不同平台，并以不同方式，包括线下和线上。现在我们把机构的综合服务全部集中在这个平台上，致力于为机构客户打造一站式、全方位、智能化的平台，我们的机构客户不仅可一站式获得上海证券全面优质的服务，更可以通过迭代和优化享受到更符合其交易习惯和个性化的专属服务。
上海证券深厚积累为平台赋能
与市场中的现有平台相比，尚臻易丰的一个核心的优势是，上海证券拥有一只专业的基金评价研究团队，在基金评价研究领域已经深耕13余年。上海证券于2010年获得监管的基金评价许可，成为市场中唯有的四家券商基金评价机构，持牌基金评价超过13年。罗国华表示，长期的专业沉淀，使得我们成为了全市场“最懂“基金的机构。更重要的是，我们希望通过尚臻易丰能够为我们的机构客户赋能，帮助到他们实现更好的价值创造。这反映我们对市场、对行业的认识：就是——我们认为理财市场正在以产品中心转向以客户为中心。
原来理财市场各方机构的业务重心更多地是在产品投研、交易、销售环节。罗国华表示，上海证券希望引领行业走向一个专业化附能的新阶段：这正是我们强调基金投研、充分发挥基金投研优势的原因。我们通过基金投研附能，为客户提供最好的基金类投研支撑，帮助客户实现更好的价值回报，而不仅仅提供一个便利的交易通道。
除此之外，上海证券联合了上证研究所、财联社、猫头鹰基金研究院等机构，嵌入内外部投研资源、打造行业联盟，从内容、到运营、到传播，不断整合，优化，告别单兵作战，合力为机构客户提供更全面的服务。
一个目标三大愿景
上海证券打造尚臻易丰具有一个宏伟的核心目标，那就是“以基金研究为基础，以客户需求为核心，以金融科技为抓手，致力于成为最懂机构投资者的券商”。罗国华表示，现在，我们要成为最懂基金的券商，为客户提供最专业投研支持，助力机构理财需求；未来我们要成为最懂机构的券商，为客户提供更全面、更便捷、更智能、更贴心的机构服务。
罗国华表示，当然，目标是需要一步步实现的，我们精准、明确的提出了我们构建尚臻易丰的三大愿景——更全面、更便捷、更智能。
在全面性上包含三个层次，第一、产品全覆盖，未来我们将在平台上线所有的金融产品，包含私募、资管、基金投顾、理财、信托等，满足客户全方位服务。第二，业务全整合，我们将在陆续纳入投研、投行、托管、运营等各类机构业务，整合资金端、资产端、交易端、中间服务端各方资源，助力各类机构能在上海证券这个平台上获得全方位、一站式服务。第三，打造机构生态，实现机构生态圈的共生共荣发展。
第二，我们将在合规基础上，优化业务流程，更符合机构管理和实际展业需求。优化客户体验。
第三，我们将进一步运用高端技术，提供智能、高效的客户服务。比如，通过知识图谱、机器学习模型、AI算法、大语言模型等，为客户提供更加精准的决策支持、大幅提升投研效率并实现客户需求的快速、精准响应。
罗国华最后表示，未来，我们将继续聚焦机构、全面发挥特色，实现宏伟愿景。