冰火两重天,中特估又火了,小盘股大跌!核电产业大消息,2项世界第一!这些概念股业绩增速领先
前期核准项目将迎来密集开工交付周期;核电产业千亿市场空间有望打开。
A股权重股回归
小盘股遭重创
4月15日,A股市场呈现冰火两重天。大盘股强势上涨,上证50、深证50、创业板50均涨超2%。权重股的代表贵州茅台上涨2.38%,最新A股市值重回2.1万亿元。油气巨头中国石油大涨3.89%,最新收盘价创八年来新高,A股市值升至1.73万亿元,与市值第一股的差距缩小。
从盘面上来看,权重股扎堆的中特估题材大涨3.1%,中国中车、中国交建录得涨停板,中国巨石、中钢国际、中国中铁、中粮资本、中国化学等涨超7%。
截至收盘,超4000股飘绿,跌停股超300只,主要以小盘股为主。国证2000指数、中证1000指数分别下跌2.31%、0.96%。水产品、分散染料、黄金概念、旅游概念、复合铜箔等题材跌幅居前。
针对当前走势,中金公司研报认为,新“国九条”发布有助于投资者整体风险偏好的进一步改善,重点关注两个方向,一是高股息相关领域;二是券商、资管龙头公司。
中信建投证券表示,新“国九条”出台背景下,不致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率,中期看高赔率的景气成长机会将陆续涌现,但短期线索有限,需耐心守候。行业推荐家电、石油、电力、有色、通信、电子等。
我国在建核电机组数量与
装机容量位居世界第一
中国核能行业协会4月15日发布《中国核能发展报告(2024)》蓝皮书,从核电运行、工程建设、科技创新等方面总结分析了当前我国核能行业发展状况。
蓝皮书显示,2023年我国在建核电工程稳步推进,全年新开工核电机组5台,核电工程建设投资完成额949亿元,创近五年最高水平。截至2023年底,在建核电机组26台,总装机容量3030万千瓦,位居全球第一。
蓝皮书显示,2023年,我国商运核电机组继续保持安全稳定运行,全年新增商运核电机组2台,数量达到55台,额定装机容量5703万千瓦,位列全球第三;全年核电设备平均利用小时数为7661小时,核电发电量4334亿千瓦时,位居全球第二,占全国累计发电量的4.86%,年度等效减排二氧化碳约3.4亿吨。
核电产业千亿市场
空间有望打开
中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克在当天举行的2024春季核能可持续发展国际论坛上表示,近期,为进一步强化气候目标,保障本国能源安全,全球多数主要经济体均明确提出积极发展核能。欧盟议会正式将核能项目纳入绿色投资分类,法国提出大规模重振核电计划,英国将大力发展核能作为国家能源战略的重要组成。美国能源部最新研究报告指出,2050年至少要再新增2亿千瓦核电装机,才能支撑其碳中和目标实现。我国也明确提出“积极安全有序发展核电”方针,核电发展规模和节奏已进入新常态。
综合中国核能行业协会及相关机构研究结论,为实现碳达峰、碳中和目标,预计到2035年,核能发电量在中国电力结构中的占比将达到10%左右,与当前的全球平均水平相当,相应减排二氧化碳约9亿吨;到2060年,核电发电量占比需要达到18%左右,与当前OECD国家平均水平相当。
目前,中国核电装机在电力系统中的比例仅2%,发电量仅5%,远低于发达国家水平,核电强国法国和美国的核电发电量比例分别高达70%和20%。2012—2022年,中国核电渗透率仅从2%上升至5%,同样低于发达国家水平,可见中国核电仍有很大的发展空间。
据中信证券测算,预计到2060年,国内核电装机规模有望增至4.8亿千瓦时,相比2022年末的0.55亿千瓦时,有近8倍的增长空间;预计核电发电量有望增至3.65万亿千瓦时,在国内发电量结构中占比自2022年的5%提升至17%。
超六成核电概念股市盈率不到30倍
证券时报·数据宝统计显示,截至4月15日收盘,核电概念股A股市值合计7209亿元。今年以来,概念股平均下跌2.41%,跑输同期上证指数。9只概念股逆市大涨,年内涨幅超10%,包括沃尔核材、中国广核、中国核电、纽威股份、东方电气等。
当前正值2023年年报披露高峰,核电概念股中,有20股已披露业绩数据。按照年报、业绩快报、预告净利润下限计算,13股净利润同比增长或扭亏为盈。
上海电气净利润改善最显著,公司2023年实现净利润2.85亿元,同比扭亏为盈。报告期内,公司中标中核集团高温气冷堆6台蒸发器、4台压力容器、6台金属堆芯支撑三项主设备,首次实现在高温堆蒸发器订单的突破,具备为高温气冷堆提供全套机械类核岛主设备的供货能力。公司核电设备业务2023年新增订单89.7亿元。
净利润增速靠前的还有纽威股份、科新机电、利柏特、吉电股份、图南股份等。
纽威股份2023年实现净利润7.22亿元,同比增长54.85%。该公司致力于为客户提供全套工业阀门的解决方案;2023年年报显示,继国内主流的三代堆型“华龙一号”成功稳定供应“常规岛的高端闸截止“后,公司在2023年获得客户的充分认可,进一步在“核岛高端截止阀与止回阀”实现重大突破,首次实现整包订单承接。
从估值水平来看,截至4月15日收盘,超六成概念股滚动市盈率低于30倍。永兴材料、中国核建、浙富控股、海陆重工、吉电股份滚动市盈率排在较低位置。