重磅!信托公司6月标品业绩排名情况!
来源:用益观察
一、标品信托业绩表现及排名
整个6月份,市场在弱现实和人民币贬值的压力下运行,在可能出现的刺激政策下反复博弈,同时夹杂着AIGC赛道的回调,指数整体呈现震荡格局;债市方面,资金面显示出收敛迹象,受央行降息后投资者止盈、博弈稳经济政策和资金偏紧等因素影响,长端利率小幅下行,基本面趋势难以逆转。6月标品信托产品的平均收益率出现明显的反弹,除期货及衍生品外,其他各投资策略的产品均实现正收益。
1、标品信托业绩总体表现
6月共37家信托公司合计12326只存量标品信托产品纳入本次业绩统计中。本月标品信托产品的平均收益率为0.46%,获得正收益的产品数量占比为75.45%。6月A股有所反弹,呈现震荡上行的趋势,权益类产品平均收益率为0.75%;央行降息、资金面持续宽松,债市基本面依然向好,固收类产品平均收益率0.17%;商品及金融衍生类产品平均收益率-1.00%;综合多个金融市场表现的混合类产品收益率为0.82%。(注:由于标品信托净值披露时间点不同,不同产品统计时间段略有差异,通过选取从2023年5月31日到2023年6月30日有净值数据的产品进行统计。)
从投资策略来看,除债券策略外,6月其他四大策略类型产品收益整体较上月有所回升,其中,多资产策略产品、组合基金策略产品、股票策略产品收益率更是由负转正。股票策略产品共3729只,6月平均收益率为0.71%,其中64.74%的产品录得正收益;债券策略产品共5310只,虽说债券策略产品收益率有所回调,但6月份债券策略产品平均收益率依然为正数,为0.16%,其中有82.99%的产品录得正收益;组合基金策略产品共2422只,6月平均收益率为0.79%,其中79.15%的产品录得正收益;多资产策略产品728只,6月平均收益率为0.47%,70.05%的产品录得正收益;期货及衍生品策略产品118只,6月平均收益率-0.49%,27.97%的产品录得正收益。
2、信托公司标品业绩统计及排名
按照信托公司标品信托产品的平均收益率进行排名,总体排名前十的公司榜单如下:
本月纳入统计的标品来自37家信托公司,产品数量最多的仍为外贸信托,共6161只,数量占比49.99%,其次为中信信托和五矿信托,分别为1159只和925只。华润信托、外贸信托、中信信托、平安信托、交银信托、建信信托、五矿信托、兴业信托、中粮信托和中融信托产品数量均在200以上,山东信托、财信信托、陕国投信托、国投泰康信托、华宝信托、中原信托、粤财信托、中原信托、中海信托和国民信托产品量在100及以上。
从平均收益率上看,6月标品信托产品的平均收益率录得正数的信托公司有30家,占比达81%。产品数量在5只及以上的公司中,6月收益率排名第一的为华润信托,平均收益率为1.28%,该公司纳入统计的产品约八成实现正收益;其次山东信托录得0.72%的收益率,本次纳入统计的产品中约88.29%的产品实现正收益;外贸信托6月收益率约为0.68%,约七成的产品收益率为正。
①股票策略
股票策略产品共有29家信托公司3729只产品纳入业绩统计及排名,该策略产品收益率区间为[-1.35%,3.99%]。产品数量在5只及以上的信托公司有24家,中海信托本月以3.71%的收益率获得榜首,纳入统计的产品共10只,其中有7只产品取得正收益,最高收益率达到27.06%;其次华润信托旗下185只产品本月录得1.90%的收益率,约73%的产品收益为正;山东信托录得1.66%的收益率,有60%的产品实现正收益。
股票策略产品中收益率最高的为云南信托发行的“汇宝金1号单一资金信托”,6月收益率为43.01%,今年以来的收益率为31.61%,表现较为稳定;其次中海信托旗下“黑牛食品定增1号单一资金信托”录得27.06%的收益率,该产品今年以来录得45.27%的收益率;收益率排名第三的产品为中信信托发行的“广金成长6期”,本月收益率为21.30%,该产品今年以来的收益率高达74.84%。另外,本月仅7只录得10%以上的收益率。
②债券策略
债券策略产品共有36家信托公司5310只产品纳入业绩统计及排名,收益率区间为[-1.48%,0.77%]。产品数量在5只及以上的信托公司有29家,国通信托以0.77%的收益率获得该策略产品的收益冠军,纳入统计的6只产品均录得正收益;其次山西信托的19只产品平均收益率为0.55%,纳入统计的19只产品中仅1只产品均实现正收益;财信信托本月以0.50%的收益率排名第三,同样,财信信托本期纳入统计的131只产品的收益率均为正数。
本月收益率在5%以上的债券策略产品8只,其中10%以上的有4只。收益率排名第一的债券策略产品为国民信托发行的“国民信托稳鑫1号债券投资集合资金信托(第七期)”,本月收益率为42.12%,该产品今年以来的收益也达到42.02%。国民信托旗下的“国民信托-融信23号债券集合资金信托计划”录得31.26%的收益,排名第二,今年以来收益为35.92%;收益率排名第三的依然是国民信托旗下产品——“国民信托启航1号债券投资集合资金信托计划”,收益率为21.01%。收益率在10%以上的产品还有1只国民信托发行的“国民信托-融信7号债券集合资金信托计划”,本月收益率为16.40%。
③组合基金策略
组合基金产品共有27家信托公司2422只产品纳入业绩统计及排名,收益率区间为[-0.66%,2.07%]。产品数量在5只及以上的信托公司有16家,中信信托以2.07%的收益率获得第一,纳入统计的187只产品中,仅有5只产品收益为负数,其中,排名靠前的主要为“高毅”系列产品;其次兴业信托收益率为0.87%,本期纳入统计的82只产品均实现正收益,纳入统计的主要为“兴晟-宁泉兴益”系列的产品;外贸信托收益率为0.85%,本期纳入统计的约八成产品夺得正收益。
该策略收益率排名第一的产品为中航信托发行的“天鹏22号博普宏观二期”,本月录得10.32%的收益,这是该策略唯一一只本月收益超过10%的产品。排名第二的是中融信托旗下的墨砺32号CTA策略,本月收益率为7.10%;收益率排名第三和第四的产品分别为五矿信托旗下的“五矿信托积玉系列-启明星1号集合资金信托计划”和中融信托旗下的“墨砺璟璘精选4号”,收益率分别为6.83%和5.88%;其次是外贸信托旗下的5只“外贸信托-瑞智精选景林精选FOF”系列产品和中融信托旗下的3只“墨砺璟璘精选”系列产品,均夺得5.87%的收益率。
④其他策略
其他策略产品共有22家信托公司865只产品纳入业绩统计及排名,该策略收益率区间为[-1.40%,4.24%]。产品数量在5只及以上的信托公司有13家,其中外贸信托以0.79%的收益率获得第一,本期纳入统计的503只产品中约76.14%的产品夺得正收益;其次山东信托以0.70%的收益率排名第二,纳入统计的23只产品中有3只产品的收益为负,其中“山东信托·品质生活2期证券投资集合资金信托计划”的收益率最高,达到11.11%;排名第三的杭州信托收益率为0.67%,本次纳入统计的主要为“光源”系列的产品。
其他策略产品中,排名第一的即为山东信托发行的“品质生活2期证券投资集合资金信托计划”,收益率为11.11%;其次,外贸信托旗下“智选博普多策略1期集合资金信托计划”获得7.28%的收益率。
二、6月证券市场及基金业绩走势
1、6月国内大类资产收益走势
股市:6月A股涨跌互现。上证指数跌0.08%、深证成指涨2.16%、创业板指涨0.98%。市场结构分化较为明显,成长和周期风格上涨,其余风格指数下跌,沪深300指数涨1.16%、中证500指数跌0.81%、中证1000指数涨0.62%。申万一级行业中,家用电器(11.25%)、通信(10.91%)、汽车(8.89%)涨幅居前,医药生物(-4.50%)、交通运输(-2.92%)、商贸零售(-2.76%)跌幅较大。
债市:6月债券市场持续回暖,但涨幅有所回调。中债新综合指数涨0.42%,中债国债涨0.57%,中债信用债上涨0.28%,中债企业债上涨0.31%。6月份,在央行降息后,投资者止盈、博弈稳经济政策和资金偏紧等冲击下,债券市场有所调整,资金面显出收敛现象,长端利率小幅下行。截止到6月27日,央行6月逆回购净投放7170亿元,央行进一步呵护流动性,保持资金面的宽松,加之降息降准等宽松的货币政策,6月份资金利率进一步下行,债市基本面保持良好。
商品市场:6月商品市场大幅反弹,南华商品指数涨7.67%。其中南华工业品指数涨6.66%,南华能化指数上涨5.65%,南华农产品指数上涨7.45%,南华金属指数涨6.76%。随着国内经济温和复苏,加之需求恢复以及生产利润有所修复,生产企业对后市预期良好,生产热情高涨,国内大宗商品市场供应量持续增加,供应压力不断加大。终端需求有所恢复。6月份,大宗商品销售指数止跌反弹,较5月份回升3.8个百分点,至103.7%。
2、6月国内公私募基金业绩表现
根据格隆汇数据显示,6月各类型公募基金均实现正收益。其中,本期混合型基金和股票型基金收益最高,平均收益率为1.30%;其次是商品型基金和FOF,平均收益率分别为0.72%和0.37%;债券型基金和货币性基金业分别实现0.34%和0.16%的收益。
根据私募排排网数据显示,私募证券五大策略类型产品中,除期货及衍生品外,其他策略产品均实现正收益。其中,股票策略产品收益率为0.33%;组合基金收益率为0.26%;债券策略产品收益率为0.24%;多资产策略产品收益为0.17%。而期货及衍生品策略产品收益率为负,平均收益率为-0.34%。
三、市场展望
展望后市,在宏观环境的悲观预期已被市场定价的基础上,随着预期中库存周期拐点逐步临近,以及企业盈利持续改善,汇率因素或已见底,在市场对政治局政策的期待下,市场有望在7月份迎来进一步的结构性修复。总体来看,当前A股交投热度呈现回升态势,但热门板块波动加大扰动市场情绪。预计在经济回升势头向好,企业盈利进一步修复的背景下,市场交投热情有望进一步回升。6月份全面降息后,下半年降准降息仍然可期,美联储本轮加息进程也接近尾声,债市在流动性较充裕的环境下,收益率大概率维持低位。
作者:吴文骏
来源:用益信托网