重磅！信托公司6月标品业绩排名情况！
来源：用益观察
一、标品信托业绩表现及排名
整个6月份，市场在弱现实和人民币贬值的压力下运行，在可能出现的刺激政策下反复博弈，同时夹杂着AIGC赛道的回调，指数整体呈现震荡格局；债市方面，资金面显示出收敛迹象，受央行降息后投资者止盈、博弈稳经济政策和资金偏紧等因素影响，长端利率小幅下行，基本面趋势难以逆转。6月标品信托产品的平均收益率出现明显的反弹，除期货及衍生品外，其他各投资策略的产品均实现正收益。
1、标品信托业绩总体表现
6月共37家信托公司合计12326只存量标品信托产品纳入本次业绩统计中。本月标品信托产品的平均收益率为0.46%，获得正收益的产品数量占比为75.45%。6月A股有所反弹，呈现震荡上行的趋势，权益类产品平均收益率为0.75%；央行降息、资金面持续宽松，债市基本面依然向好，固收类产品平均收益率0.17%；商品及金融衍生类产品平均收益率-1.00%；综合多个金融市场表现的混合类产品收益率为0.82%。（注：由于标品信托净值披露时间点不同，不同产品统计时间段略有差异，通过选取从2023年5月31日到2023年6月30日有净值数据的产品进行统计。）
从投资策略来看，除债券策略外，6月其他四大策略类型产品收益整体较上月有所回升，其中，多资产策略产品、组合基金策略产品、股票策略产品收益率更是由负转正。股票策略产品共3729只，6月平均收益率为0.71%，其中64.74%的产品录得正收益；债券策略产品共5310只，虽说债券策略产品收益率有所回调，但6月份债券策略产品平均收益率依然为正数，为0.16%，其中有82.99%的产品录得正收益；组合基金策略产品共2422只，6月平均收益率为0.79%，其中79.15%的产品录得正收益；多资产策略产品728只，6月平均收益率为0.47%，70.05%的产品录得正收益；期货及衍生品策略产品118只，6月平均收益率-0.49%，27.97%的产品录得正收益。
2、信托公司标品业绩统计及排名
按照信托公司标品信托产品的平均收益率进行排名，总体排名前十的公司榜单如下：
本月纳入统计的标品来自37家信托公司，产品数量最多的仍为外贸信托，共6161只，数量占比49.99%，其次为中信信托和五矿信托，分别为1159只和925只。华润信托、外贸信托、中信信托、平安信托、交银信托、建信信托、五矿信托、兴业信托、中粮信托和中融信托产品数量均在200以上，山东信托、财信信托、陕国投信托、国投泰康信托、华宝信托、中原信托、粤财信托、中原信托、中海信托和国民信托产品量在100及以上。
从平均收益率上看，6月标品信托产品的平均收益率录得正数的信托公司有30家，占比达81%。产品数量在5只及以上的公司中，6月收益率排名第一的为华润信托，平均收益率为1.28%，该公司纳入统计的产品约八成实现正收益；其次山东信托录得0.72%的收益率，本次纳入统计的产品中约88.29%的产品实现正收益；外贸信托6月收益率约为0.68%，约七成的产品收益率为正。
①股票策略
股票策略产品共有29家信托公司3729只产品纳入业绩统计及排名，该策略产品收益率区间为[-1.35%,3.99%]。产品数量在5只及以上的信托公司有24家，中海信托本月以3.71%的收益率获得榜首，纳入统计的产品共10只，其中有7只产品取得正收益，最高收益率达到27.06%；其次华润信托旗下185只产品本月录得1.90%的收益率，约73%的产品收益为正；山东信托录得1.66%的收益率，有60%的产品实现正收益。
股票策略产品中收益率最高的为云南信托发行的“汇宝金1号单一资金信托”，6月收益率为43.01%，今年以来的收益率为31.61%，表现较为稳定；其次中海信托旗下“黑牛食品定增1号单一资金信托”录得27.06%的收益率，该产品今年以来录得45.27%的收益率；收益率排名第三的产品为中信信托发行的“广金成长6期”，本月收益率为21.30%，该产品今年以来的收益率高达74.84%。另外，本月仅7只录得10%以上的收益率。
②债券策略
债券策略产品共有36家信托公司5310只产品纳入业绩统计及排名，收益率区间为[-1.48%,0.77%]。产品数量在5只及以上的信托公司有29家，国通信托以0.77%的收益率获得该策略产品的收益冠军，纳入统计的6只产品均录得正收益；其次山西信托的19只产品平均收益率为0.55%，纳入统计的19只产品中仅1只产品均实现正收益；财信信托本月以0.50%的收益率排名第三，同样，财信信托本期纳入统计的131只产品的收益率均为正数。
本月收益率在5%以上的债券策略产品8只，其中10%以上的有4只。收益率排名第一的债券策略产品为国民信托发行的“国民信托稳鑫1号债券投资集合资金信托（第七期）”，本月收益率为42.12%，该产品今年以来的收益也达到42.02%。国民信托旗下的“国民信托-融信23号债券集合资金信托计划”录得31.26%的收益，排名第二，今年以来收益为35.92%；收益率排名第三的依然是国民信托旗下产品——“国民信托启航1号债券投资集合资金信托计划”，收益率为21.01%。收益率在10%以上的产品还有1只国民信托发行的“国民信托-融信7号债券集合资金信托计划”，本月收益率为16.40%。
③组合基金策略
组合基金产品共有27家信托公司2422只产品纳入业绩统计及排名，收益率区间为[-0.66%,2.07%]。产品数量在5只及以上的信托公司有16家，中信信托以2.07%的收益率获得第一，纳入统计的187只产品中，仅有5只产品收益为负数，其中，排名靠前的主要为“高毅”系列产品；其次兴业信托收益率为0.87%，本期纳入统计的82只产品均实现正收益，纳入统计的主要为“兴晟-宁泉兴益”系列的产品；外贸信托收益率为0.85%，本期纳入统计的约八成产品夺得正收益。
该策略收益率排名第一的产品为中航信托发行的“天鹏22号博普宏观二期”，本月录得10.32%的收益，这是该策略唯一一只本月收益超过10%的产品。排名第二的是中融信托旗下的墨砺32号CTA策略，本月收益率为7.10%；收益率排名第三和第四的产品分别为五矿信托旗下的“五矿信托积玉系列-启明星1号集合资金信托计划”和中融信托旗下的“墨砺璟璘精选4号”，收益率分别为6.83%和5.88%；其次是外贸信托旗下的5只“外贸信托-瑞智精选景林精选FOF”系列产品和中融信托旗下的3只“墨砺璟璘精选”系列产品，均夺得5.87%的收益率。
④其他策略
其他策略产品共有22家信托公司865只产品纳入业绩统计及排名，该策略收益率区间为[-1.40%,4.24%]。产品数量在5只及以上的信托公司有13家，其中外贸信托以0.79%的收益率获得第一，本期纳入统计的503只产品中约76.14%的产品夺得正收益；其次山东信托以0.70%的收益率排名第二，纳入统计的23只产品中有3只产品的收益为负，其中“山东信托·品质生活2期证券投资集合资金信托计划”的收益率最高，达到11.11%；排名第三的杭州信托收益率为0.67%，本次纳入统计的主要为“光源”系列的产品。
其他策略产品中，排名第一的即为山东信托发行的“品质生活2期证券投资集合资金信托计划”，收益率为11.11%；其次，外贸信托旗下“智选博普多策略1期集合资金信托计划”获得7.28%的收益率。
二、6月证券市场及基金业绩走势
1、6月国内大类资产收益走势
股市：6月A股涨跌互现。上证指数跌0.08%、深证成指涨2.16%、创业板指涨0.98%。市场结构分化较为明显，成长和周期风格上涨，其余风格指数下跌，沪深300指数涨1.16%、中证500指数跌0.81%、中证1000指数涨0.62%。申万一级行业中，家用电器（11.25%）、通信（10.91%）、汽车（8.89%）涨幅居前，医药生物（-4.50%）、交通运输（-2.92%）、商贸零售（-2.76%）跌幅较大。
债市：6月债券市场持续回暖，但涨幅有所回调。中债新综合指数涨0.42%，中债国债涨0.57%，中债信用债上涨0.28%，中债企业债上涨0.31%。6月份，在央行降息后，投资者止盈、博弈稳经济政策和资金偏紧等冲击下，债券市场有所调整，资金面显出收敛现象，长端利率小幅下行。截止到6月27日，央行6月逆回购净投放7170亿元，央行进一步呵护流动性，保持资金面的宽松，加之降息降准等宽松的货币政策，6月份资金利率进一步下行，债市基本面保持良好。
商品市场：6月商品市场大幅反弹，南华商品指数涨7.67%。其中南华工业品指数涨6.66%，南华能化指数上涨5.65%，南华农产品指数上涨7.45%，南华金属指数涨6.76%。随着国内经济温和复苏，加之需求恢复以及生产利润有所修复，生产企业对后市预期良好，生产热情高涨，国内大宗商品市场供应量持续增加，供应压力不断加大。终端需求有所恢复。6月份，大宗商品销售指数止跌反弹，较5月份回升3.8个百分点，至103.7%。
2、6月国内公私募基金业绩表现
根据格隆汇数据显示，6月各类型公募基金均实现正收益。其中，本期混合型基金和股票型基金收益最高，平均收益率为1.30%；其次是商品型基金和FOF，平均收益率分别为0.72%和0.37%；债券型基金和货币性基金业分别实现0.34%和0.16%的收益。
根据私募排排网数据显示，私募证券五大策略类型产品中，除期货及衍生品外，其他策略产品均实现正收益。其中，股票策略产品收益率为0.33%；组合基金收益率为0.26%；债券策略产品收益率为0.24%；多资产策略产品收益为0.17%。而期货及衍生品策略产品收益率为负，平均收益率为-0.34%。
三、市场展望
展望后市，在宏观环境的悲观预期已被市场定价的基础上，随着预期中库存周期拐点逐步临近，以及企业盈利持续改善，汇率因素或已见底，在市场对政治局政策的期待下，市场有望在7月份迎来进一步的结构性修复。总体来看，当前A股交投热度呈现回升态势，但热门板块波动加大扰动市场情绪。预计在经济回升势头向好，企业盈利进一步修复的背景下，市场交投热情有望进一步回升。6月份全面降息后，下半年降准降息仍然可期，美联储本轮加息进程也接近尾声，债市在流动性较充裕的环境下，收益率大概率维持低位。
作者：吴文骏
来源：用益信托网