50万元降至1000元！这家绩优长债基金紧急限购
2024-09-15 10:10:28 - 环球网
来源：环球网
【环球网金融综合报道】近日，上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）发布重要公告，宣布自9月18日起，对旗下热门产品——上银中债5—10年国开行债券指数基金（以下简称“该基金”）的大额申购、转换转入及定期定额投资业务实施限额调整措施。此次调整旨在进一步优化基金管理，确保基金的稳定运作，并切实维护广大基金持有人的长期利益。
据公告内容显示，自指定日期起，投资者通过单日单个基金账户进行单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资该基金时，若金额超过人民币1000元（不含），将受到相应限制。这一举措相较于此前9月12日刚恢复大额申购业务时的50万元限额，有了显著下调，显示出上银基金对当前市场环境的敏锐洞察与审慎管理态度。
值得注意的是，该基金自今年以来表现抢眼，Wind数据显示，截至9月13日，其收益率高达7.92%，在众多被动指数型债券基金中脱颖而出，仅次于鹏扬中债-30年期国债ETF，成为市场关注的焦点。上半年，该基金规模实现了跨越式增长，基金份额从2023年末的10.50亿份激增至2024年6月末的68.03亿份，增幅超过五倍，充分反映了投资者对该基金投资策略及业绩表现的认可与追捧。
面对规模的迅速扩张，上银基金此次及时调整申购限额，不仅是对当前市场环境的积极应对，更是对基金长期稳健发展的深思熟虑。公司表示，此举旨在有效控制基金规模增速，避免因规模过大而对基金投资策略、操作灵活性及投资者利益造成不利影响，确保基金能够持续为持有人创造稳健回报。