刘格菘三季报持仓披露!广发小盘成长遭近三年来最大份额净赎回
10月24日，刘格菘管理的广发小盘成长混合基金2024年三季报披露。截至三季度末，广发小盘成长混合基金的资产净值为66.66亿元，较二季度末时的59.02亿元增长了7.64亿元。三季度，广发小盘成长混合基金A类基金份额净值增长率为19.17%，C类基金份额净值增长率为19.05%，同期业绩比较基准收益率为16.22%。
尽管广发小盘成长混合在三季度已显著跑赢同期业绩比较基准，但却仍遭净赎回2.68亿份。与此同时，这也是该基金自2021年四季度以来，遭遇最大份额的净赎回。
具体来看，广发小盘成长混合在2024年三季度末的股票仓位为93.98%，是2022年二季度以来的最高仓位。
三季报显示，广发小盘成长混合的前十大重仓股依次为圣邦股份(300661.SZ)、德业股份(605117.SH)、赛力斯(601127.SH)、锦浪科技(300763.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、西部超导(688122.SH)、福莱特(601865.SH)、华秦科技(688281.SH)、鸿远电子(603267.SH)、振华科技(000733.SZ)。
持股变动方面，新能源科技公司锦浪科技、电子科技公司振华科技新进前十大重仓股名单，所占基金净值比依次为7.27%、4.14%。其中，振华科技首次进入前十大重仓股，此前振华科技、锦浪科技曾在二季度末时依次位列广发小盘成长混合的第十一大、第十二大重仓股。
另一方面，江淮汽车(600418.SH)、普利特(002324.SZ)则退出此次前十大持仓。此外，赛力斯为刘格菘三季度唯一减持的前十大重仓股，减持比例为4.44%。
业绩方面，三季度，广发小盘成长混合基金A类基金份额净值增长率为19.17%，C类基金份额净值增长率为19.05%，同期业绩比较基准收益率为16.22%。
在三季报中，刘格菘指出，2024年三季度，整体市场震荡下行后快速反弹，创业板、科创板等成长属性板块显著占优。市场结构分化明显，非银、传媒、房地产、计算机等复苏行业和前期超跌行业表现较好，石油石化、公用事业和煤炭等传统行业涨幅偏弱。本季度末，政策变化带来了市场预期以及风险偏好的大幅提升，对后续的政策力度以及经济增长目标抱有信心，对后续资本市场表现持乐观态度。
刘格菘称，三季度，广发小盘成长混合基金行业配置变化不大，维持对半导体、光伏及产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产的原有配置水平，并进行个股优化。随着政策转向带来市场情绪的快速修复，组合重仓的行业及标的股价也获得了大幅反弹。会继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利。