江苏恒立液压股份有限公司

2023-04-25 06:30:28 - 上海证券报

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2022年度实现净利润1,291,303,170.39元，提取法定公积金77,015,000.18元，分配2021年度股利952,912,800.00元，报告期末可供股东分配的利润为3,438,368,832.50元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定以及公司实际经营状况，拟定2022年度利润分配预案为：拟以公司截止目前总股本1,340,820,992股为基数，按每10股派发现金红利6.20元（含税）向全体股东分配，共派发现金831,309,015.04元，剩余未分配利润2,607,059,817.46元结转以后年度。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

据中国工程机械工业协会数据统计，2022年1-12月挖掘机销量261,346台，同比下降23.8%，其中国内151,889台，同比下降44.6%；出口109,457台，同比增长59.8%。整体来看，2022年，挖掘机内销受到下游景气度低迷的影响，需求较为冷淡；国际化依旧是工程机械的亮点，显示了中国工程机械产品在全球市场综合实力的提升。

1、公司业务概述

公司成立于2005年，是一家专业生产液压元件及液压系统的公司。公司从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业。液压元件及系统作为大型机械核心传动装置，公司液压产品下游应用机械包括：以挖掘机为代表的行走机械、以盾构机为代表的地下掘进设备、以港口机械为代表的海工海事机械、以高空作业平台为代表的特种车辆、以及风电太阳能等行业与领域。下游客户包括：美国卡特彼勒、日本神钢、日立建机、久保田建机、三一、徐工、柳工、中铁工程、铁建重工等世界500强和全球知名主机客户。

公司先后投资建成了高压精密液压铸件生产基地，液压阀、泵生产基地，并通过并购德国茵莱等企业，在美国芝加哥、日本东京新设公司等方式进行海外市场的拓展和布局，致力成为具有国际影响力高端液压成套设备的提供商以及液压技术方案的提供商。

2、公司经营模式

公司为液压行业的关键零部件及系统配套企业，不直接面对终端消费者，主要为一些国内外大中型的主机厂配套新机产品。

公司以以销定产的方式来组织公司的生产排产计划，严格按照客户的订单和安全库存制定生产计划，由制造部门按照计划安排生产，同时根据生产计划来采购原材料并保证合理的库存。公司会在年初与主要客户签订长期框架采购合同，在合同期限内，由客户根据自身需求下达具体订单采购。公司根据顾客需求的紧急程度，在保证产品质量的前提下，合理组织生产，交货期一般控制在30-60天。

3、行业情况说明

液压传动与控制产品广泛应用于深海探测、节能环保装备、新能源装备、重型机械、工程建筑机械、农业机械、汽车等装备制造业各领域。核心的液压元件包括液压泵、阀、马达、油缸、液压系统及装置五大类型。

我国是液压制造的大国，但产业大而不强。目前大多数液压产品处于价值链的中低端，高端产品主要依赖进口和包括恒立在内的少数几家国内龙头企业。液压行业的发展远不能适应主机装备配套，已经成为制约我国装备制造业做强的瓶颈之一，主要反映在：自主创新与基础研发能力不足、产业集中度与品牌影响力低、产品可靠性与耐久性不能满足主机要求、基础材料与配套件亟待提高等。

从全球市场来看，美国、中国、日本、德国、法国是全球液压销售的前五位国家，国际液压市场需求总体处于持续增长趋势。从近年市场需求分析，行走机械液压所占市场份额不断增强，目前约占全部液压产品销售额的近50%，市场在对液压产品数量、品种需求增多的同时，也对液压产品提出了高压化、智能化、精准化、集成化、绿色化等新的更高的要求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入81.97亿元，同比减少11.95%；营业利润26.18亿元，同比减少14.35%；利润总额26.29亿元，同比减少14.33%；归属于上市公司股东的净利润23.43亿元，同比减少13.03%。净资产收益率为22.60%，同比下降10.23个百分点。

2022年度面对国内下游工程机械需求持续下行，公司营业收入仅小幅下滑，净利率同比基本持平，主要原因:一是公司多元化战略初步显现成效，针对非工程机械行业开发的新产品放量明显，收入占比持续提升，且新产品盈利能力高于传统工程机械产品；二是美元汇率升值使得公司汇兑收益增加较多。

2022年年度报告摘要

公司代码：601100公司简称：恒立液压

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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本期营业收入增长及盈利能力提升的主要原因是公司主要产品重型装备用非标准油缸收入同比增长33%,液压泵阀收入同比增长29%，上述产品收入的大幅增长带来的规模效益使得其毛利有所提升，进而带动公司整体盈利能力提升。

追溯调整或重述的原因说明

公司非公开发行股票于本报告期内完成登记，新增股份35,460,992股,总股本增加至1,340,820,992股。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江苏恒立液压股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：汪立平主管会计工作负责人：彭玫会计机构负责人：胡长春

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：汪立平主管会计工作负责人：彭玫会计机构负责人：胡长春

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：江苏恒立液压股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：汪立平主管会计工作负责人：彭玫会计机构负责人：胡长春

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：601100证券简称：恒立液压公告编号：临2023-013

江苏恒立液压股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月12日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第五次会议的通知，会议于2023年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式的董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

该议案详细内容见公司2022年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年年度报告及其摘要》；

公司2022年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2022年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度财务决算报告》；

该议案详细内容见公司2022年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度利润分配的预案》；

该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度内部控制评价报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度内部控制审计报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的预案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度独立董事述职报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

11、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

公司2022年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表:

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以上董事、监事及高级管理人员2023年度的薪酬将以2022年度薪酬为基础，并根据公司2023年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，具体数额以实际发放为准，实际发放数请见公司2023年年度报告。

另外，独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按相关法律法规以及公司《章程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以报销；除独立董事之外的各位董事、监事及高级管理人员将只在公司领取岗位薪酬，除此之外，不再领取额外的津贴。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪立平回避表决；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

13、审议《江苏恒立液压股份有限公司2022年度社会责任报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

14、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023年第一季度报告》；

公司2023年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

15、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

16、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

17、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于制定〈控股股东及实际控制人行为规范〉的预案》；