人工智能半月刊第162期（2024.08.25）

目录

1、国内外大模型与AI应用每日数据跟踪240825

2、科技内需为王：再次强调自主可控是确定主线

3、华为助力科技内需为王：自主可控依旧为主线

4、谁是中国AI算力资源的“自如”

5、AI新闻速递

由于24年5月起，OpenAI实行无需登录即可在PC/移动端使用ChatGPT的策略，ChatGPT的DAU数据快速提升。

Midjourney4月份DAU达到近140万高点后由下滑逐渐转为稳定，总体DAU稳定在30-40万人，平均访问时长提升至10分钟。

Character.aiDAU在5-6月达到330万左右后由下滑转为稳定，总体DAU近期快速下滑至200万人，平均访问时长已由30-35分钟快速下降至15分钟。

目前HuggingFace总体DAU稳定在40万人左右，平均访问时长稳定在4-5分钟。

Duolingo总体DAU自4月份以来维持在175万人左右，平均访问时长稳定在9-10分钟。

目前讯飞星火总体DAU稳定在6-7万人，趋于平稳，本周持续低位波动。平均访问时长稳定在1-2分钟。

目前百度文心一言总体DAU稳定在30-40万人，短期呈现下滑趋势，平均访问时长1分钟。

目前字节跳动豆包维持上升趋势，平均在线时长为2-3分钟。

目前kimi总体DAU维持60万人，平均访问时长稳定在2-4分钟。

科技内需为王：再次强调自主可控是确定主线

1.1政策高度关注自主可控，央企的“先锋队”作用有望进一步增强

政策端：国资委发文进一步规范央企采购，发挥央企对科技产业的支撑带头作用。2024年8月6日，国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。文件提出，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用；在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

三中全会高度重视高水平科技自立自强。2024年7月15日至18日，党的二十届三中全会在北京举行。7月18日，全会通过了《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》、《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。根据《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》，相比于第十八届三中全会，第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视，“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》进一步强调以全面深化改革助力实现高水平科技自立自强，在高水平科技自立自强、国家安全、国资国企改革、新质生产力等领域进行规划。

工业软件：上海市就工业软件赋能产业升级做出具体安排，科技内需有望向工业软件演绎。2024年7月29日，上海市经济和信息化委员会等六部联合印发了《关于促进工业服务业赋能产业升级的若干措施》，文件提出，要支持产业互联网平台跨越式发展、培育工业互联网专业服务商、提升工业企业数据互通效能、提升人工智能技术产业应用、加快供应链管理服务创新发展、推动工业物流转型降本提效、推进工业设计服务赋能制造业、提升工业专业服务能级等等多项具体措施，更好地发挥工业服务业对产业升级的赋能作用，推动先进制造业和现代服务业深度融合。

产品端：首个国产AIPC操作系统发布，推动国产原生生态持续繁荣。在2024年8月8日举办的“麒麟遨天AI创无界”2024中国操作系统产业大会上，麒麟软件银河麒麟操作系统首个AIPC版本正式发布，标志着中国在自主操作系统领域实现新的突破。本次发布的银河麒麟桌面操作系统AI版通过多项技术创新实现了人工智能与操作系统的深度融合，是我国首款国产操作系统和人工智能技术深度融合的产品，具备强大的人工智能集成能力、智能化功能、高效能计算等特点。截至2024年8月，麒麟软件软硬件适配总量超过520万，麒麟软件应用商店累计下载总次数超过7500万、平均日活超过15万、日下载量超10万。

在产业大会上，麒麟软件安全生态联盟举行了漏洞共享平台签约，并正式发布麒麟软件原生开发方案，聚焦网信生态安全。漏洞共享平台的签约将推动麒麟软件与各安全生态伙伴就安全漏洞挖掘与修复、研判处置机制等方面展开深入合作，为客户建立统一、协同、高效的网络安全防护体系。麒麟软件原生开发方案将通过提供软件工具、技术文档、资源能力、技术支撑，服务原生开发，促进原生态建设。

1.2自主可控：需求侧、供给侧重要积极变化推动行业迎来发展新阶段

需求侧：万亿国债成为信创产业长期景气度提升的重要支撑。《2024年政府工作报告》提出，拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。万亿超长期特别国债的发布，或为信创产业持续成长提供资金保障。此次超长期特别国债将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展等方面的重点任务。5月17日，超长期特别国债开闸发行，首批额度为400亿元，期限为30年。万亿国债重点提出聚焦加快实现高水平科技自立自强，信创产业发展迎来重要支撑。

2023年中央企业战略新兴产业投资超过2万亿，高水平科技自立自强拥有坚实保障。2023年中央企业资本开支保持较高增长，积极布局战略新兴产业，有望为信创产业的发展提供资金保障。2023年，中央企业有效投资大幅增长，累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%。2023年，中央企业研发经费投入达到1.1万亿元，连续两年突破万亿元大关。因此，我们可以看到，高水平科技自立自强作为科技产业的核心发展目标之一，具有坚实的发展基础。

供给侧，安全可靠测评结果公告（2024年第1号）发布，格局端有望进一步清晰。第二批安全可靠测评结果名录发布，有望推动新一轮信创工作开启。2023年7月27日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评工作指南（试行）》。2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，多款国产CPU、操作系统、数据库相关产品的安全可靠等级被列为I级，其中，华为旗下的盘古M900、麒麟9006C等CPU产品入选。2024年5月20日，中国信息安全测评中心再次发布了《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》，该公告新增了安全可靠等级为二级的名录，安全可靠等级被列二级的名录集中在中央处理器（CPU），其中，华为麒麟9000C的安全可靠等级被列为二级；新增的公司有麒麟信安、凝思软件、中兴通讯等；新增阿里、腾讯等互联网大厂，集中在服务器操作系统环节。

鸿蒙操作系统：“纯血鸿蒙”进入新的发展阶段，原生鸿蒙应用快速增长推动鸿蒙生态持续繁荣。2024年4月7日，华为官宣已有超4000个应用加入鸿蒙生态，进行原生版应用的开发。从1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底已有超4000个应用，鸿蒙生态实现了高速增长。在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，出现了“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。

PC市场重要潜力叠加信创产业发展大趋势，鸿蒙有望打开发展新空间。根据Canalys数据，2023年中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量达到4124万台。华为是国内市场的主力军，2023年华为在中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速达11%；市场份额由2022年的7%提升至10%。可以看到，国内PC市场仍具有重要潜力，华为快速提升自身地位。同时，在国产替代大趋势下，华为作为信创产业的主力有望受益于国产替代大趋势的推进，鸿蒙与PC进行结合也有望打开发展的新空间。

麒麟操作系统：中国软件大额定增麒麟软件，进一步加强对核心资产的控制能力，看好信创叠加国企改革双重机遇。银河麒麟高级服务器操作系统V10通过XFS文件系统、备份恢复、网卡绑定、硬件冗余等技术实现操作系统高可用的同时，配套麒麟高可用集群软件实现业务应用的高可用保护。2024年2月26日，中国软件发布定增预案，募集40亿元全部投向麒麟软件，对移固融合终端、云化服务器操作系统等核心资产的研发高强度投入。2024年5月7日，该定增方案获母公司中国电子的同意批复。在未来国企改革大趋势中，中国软件作为行业龙头和“国家队”潜力可期。

1.3工业软件：工业转型升级的关键环节，产业长期发展的基础

工业软件是中国工业新质生产力的引擎，拥有广阔市场空间。2023年中国工业增加值达到39.9万亿元，连续两年稳定在40万亿大关附近，占全球制造业增加值近30%，为工业软件提供良好发育土壤。据沙利文研究、罗克韦尔自动化微信公众号，中国2023年工业软件市场规模不足3000亿元，而全球工业软件市场规模超过5000亿美元，中国工业软件全球市占率仅为6.7%，与30%的制造业增加值占比相比有较大空间，中国工业软件占中国工业增加值比例常年不足1%。

工业软件覆盖从产品设计、生产制造、物流、销售及售后服务等企业运行全环节，用于支撑资源的泛在连接、智能且自动的高效配置。据36Kr，工业软件产业链由上游软硬件设备、中游不同类型的工业软件、下游具体应用行业构成。按功能差异，业内普遍将其划分为经营管理、研发设计、生产制造、工业嵌入式、协同集成五大类别。据最新的36氪《2023年中国工业软件行业洞察报告》，2019年中国工业嵌入式软件国产化率达57.4%，研发设计国产化率仅为8.5%，经营管理国产化率达11.8%，生产制造国产化率达到17%。

经营管理：ERP、CRM、SRM、HRM等；

研发设计：CAD、CAE、CAM、EDA、PLM、PDM等；

生产制造：DCS、SCADA、PLC、MES、EMS等；

嵌入式软件：嵌入式OS、嵌入式应用软件、嵌入式支撑软件；

协同集成：办公软件、办公OA等。

按客户划分，工业软件的主要应用行业可分为离散型制造业和流程型制造业。据36Kr，离散型制造业主要包括汽车、电子半导体、机械、航天航空，而流程型制造业则主要有能源、钢铁、石油石化、医药、冶金、电力、水泥、造纸等。离散型制造业是由设计驱动的，产品功能、性能、可制造性等主要在设计阶段确定或解决，因而对研发设计类软件存在较强依赖性。而流程型制造业生产过程流程长、工序多，设备繁多、工艺复杂、不确定性干扰因素较多、专业覆盖面广，研发生产过程中面临的首要问题是制造过程的有效管控，旨在保证产品质量、成本控制、交货进度，新品种开发的需求相对较小，因而对生产制造、经营管理类工业软件需求更大。

今年以来工业软件利好政策频发，重点行业、重点工业软件类型或迎来加速发展机遇。今年以来，江苏省、南京市、湖北省、山东省等各地频发工业软件利好政策，集成电路半导体、高端装备、能源化工等多个重点行业工业软件或迎来加速发展机遇。据沙利文，中国通信设备、计算机及其他电子设备制造业、设备制造行业、汽车制造行业、金属冶炼及压延加工行业、电气机械及器材制造行业有望在2023-2027年未来保持超过工业软件市场整体复合增速（14%）的高增态势。

1.4算力需求：算力基础设施建设不断加速，国产AI算力龙头有望崛起

需求端：2017-2020年正值国内云计算蓬勃发展阶段，云计算以及相关基础设施建设不断加速，浪潮信息、深信服、用友网络、广联达、宝信软件、恒生电子等聚焦于云计算以及相关基础设施建设的龙头股价在此期间强势上涨。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需。

根据IDC数据，国内智能算力规模正在高速增长。2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS)，预计到2027年将达到1117.4EFLOPS（基于FP16计算）。2022-2027年期间，中国智能算力规模年复合增长率达33.9%。2022年中国通用算力规模达54.5EFLOP5，预计到2027年通用算力规模将达到117.3EFLOPS（基于FP64计算）。2022-2027年期间，中国通用算力规模年复合增长率为16.6%。

政府：顶层定调强调AI产业发展的重要性，各地陆续发布算力基础设施相关政策，响应人工智能产业浪潮。《2024年政府工作报告》提出，在人工智能方面，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群；算力建设方面，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。北京、上海、深圳等地也陆续发布指导性文件，对当地的算力基础设施建设进行规划。

运营商：陆续发布大额AI服务器采购项目，进一步强化了国产AI算力需求的确定性。根据中国移动采购与招标网、C114通信网公众号以及通信产业网，据中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目、中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目、中国联通2024年人工智能服务器集中采购项目以及中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目，三大运营商共有超1.7万台的AI服务器采购计划；根据上述四大招标项目已经公布的招标计划，截至2024年5月，AI服务器的采购规模已经达到300亿元。从中国移动、中国联通、中国电信已经公布的AI服务器招标看，以华为昇腾为代表的国产算力已经成为招标主力。

1.5 投资建议

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，以改革助力实现高水平科技自立自强，大力发展以人工智能为代表的新质生产力。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机版块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展；工业软件作为中国工业新质生产力的重要引擎，成为自主可控背景下的重要演绎方向。建议重点关注相关领域龙头：

自主可控：寒武纪、中国软件、达梦数据、中国长城、软通动力、纳思达等企业。

国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片企业。

华为助力科技内需为王：自主可控依旧为主线

1.1华为全连接大会召开在即，生态进一步完善打造鸿蒙万物互联时代

2024海思全联接大会将于2024年9月9日-11日在深圳举行，在此期间也将举行星闪及鸿蒙峰会。本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台。同时，第九届华为全联接大会（HUAWEICONNECT2024）将于2024年9月19日-21日在上海召开。华为全联接大会是面向全行业的盛会，旨在打造开放、合作、共享的平台，与业界共同推动产业发展，构筑开放共赢的健康生态。

“纯血鸿蒙”进入了新的发展阶段，原生鸿蒙应用快速发展推动鸿蒙生态持续繁荣。2024年1月18日，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，余承东宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，“纯血鸿蒙”正式发布。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版基于鸿蒙内核，不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核，未来基于安卓开发的APP应用将不再被兼容，因此被称为“纯血鸿蒙”。华为称，其将在2024年二季度发布开发者Beta（测试）版，2024年四季度发布商用版，正式面向普通消费者。

在2024年3月15日举行的2024年华为云&华为终端云创新峰会上，华为宣布，鸿蒙生态设备数量已达8亿，其中包括手机、PC、平板、智慧屏、车机等高频使用终端设。根据证券日报之声公众号，2024年4月7日，华为官宣已有超4000个应用加入鸿蒙生态，进行原生版应用的开发。从1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底已有超4000个应用，鸿蒙生态实现了快速增长。

2024年6月2024年华为开发者大会正式开幕，鸿蒙生态进一步繁荣。截至2024年6月21日，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月；在鸿蒙原生应用方面，已有5000多个常用应用全部启动开发，其中超过1500家已完成上架。

在2024年华为开发者大会上，HarmonyOSNEXTBeta重磅发布，全面升级了HarmonyOSNEXT全场景智能操作系统。HarmonyOSNEXT采用了端云垂直整合的系统架构，是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代，性能相比HarmonyOS4提升30%，正式版将在Q4发布，随Mate70系列一同亮相。主要核心的升级点如下：1）HarmonyOSNEXT延续“跨端”，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统。2）分布式软总线也全面升级，在更低功耗的情况下，连接速度提升3倍，最多可同时连接4个设备。3）操作系统界面上也进行了优化和改进，例如用户可以自主编辑锁屏界面，自定义添加快捷方式和个性化信息显示。4）系统流畅度方面进一步提升和优化。5）在智能化方面，华为将多年积累的AI能力和鸿蒙原生应用生态相结合，带来了新的鸿蒙原生智能（HarmonyIntelligence）；鸿蒙NEXT首次将AI能力融入系统，带来AIGC图像生成、AIGC声音修复、AI图像识别等体验。6）在星盾安全架构下，HarmonyOSNEXT也重新构建了操作系统的安全体系与秩序；华为表示，鸿蒙内核的安全能力得到业界高度认可，成为首个国际CCEAL6+证书的通用操作系统内核。7）数据安全方面，HarmonyOSNEXT也实现了从个人单设备安全、多设备安全到多人多设备协同安全的技术革新，推出系统级文件加密，文件在手机或平板上被分享出去后，只有授权用户才能打开。

进一步打造鸿蒙原生游戏，底层技术支持游戏开发环节，推动鸿蒙产业生态进一步升级。鸿蒙原生游戏是HarmonyOSNEXT独特的鸿蒙内核和全场景等技术能力在游戏领域的创新和应用，通过不断探索和应用前沿技术，寻求增长和创新着力点，拓宽游戏社会价值和产业边界。截至2024年7月，网易游戏、乐元素、三七互娱等近百家头部游戏厂商宣布完成鸿蒙原生游戏开发，《永劫无间手游》《光遇》等千款游戏已完成鸿蒙原生游戏开发。华为通过工具、引擎、平台赋能开发者高效构建鸿蒙原生游戏，软硬协同的技术赋能开发者打造更多高质量的原生精品游戏。主流游戏引擎、三方自研引擎、SDK和插件等产业链各环节已完成原生鸿蒙适配。

PC市场重要潜力叠加信创产业发展大趋势，鸿蒙有望打开发展新空间。根据Canalys数据，2023年中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量达到4124万台。华为是国内市场的主力军，2023年华为在中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速达11%；市场份额由2022年的7%提升至10%。可以看到，国内PC市场仍具有重要潜力，华为快速提升自身地位。同时，在国产替代大趋势下，华为作为信创产业的主力有望受益于国产替代大趋势的推进，鸿蒙与PC进行结合也有望打开发展的新空间。

1.2央企的“先锋队”作用有望进一步增强，供给、需求侧共同催化产业成长

政策端：国资委发文进一步规范央企采购，发挥央企对科技产业的支撑带头作用。2024年8月6日，国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。文件提出，涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购；对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用；在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

2024年7月15日至18日，党的二十届三中全会在北京举行。7月18日，全会通过了《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》、《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。根据《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》，相比于第十八届三中全会，第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视，“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》进一步强调以全面深化改革助力实现高水平科技自立自强，在高水平科技自立自强、国家安全、国资国企改革、新质生产力等领域进行规划。

需求侧：万亿国债成为信创产业长期景气度提升的重要支撑。《2024年政府工作报告》提出，拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。此次超长期特别国债将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方面的重点任务。5月17日，超长期特别国债开闸发行，首批额度为400亿元，期限为30年。万亿国债重点提出聚焦加快实现高水平科技自立自强，信创产业发展迎来重要支撑。

2023年中央企业战略新兴产业投资超过2万亿，高水平科技自立自强拥有坚实保障。2023年中央企业资本开支保持较高增长，积极布局战略新兴产业，有望为信创产业的发展提供资金保障。2023年，中央企业有效投资大幅增长，累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%。2023年，中央企业研发经费投入达到1.1万亿元，连续两年突破万亿元大关。因此，我们可以看到，高水平科技自立自强作为科技产业的核心发展目标之一，具有坚实的发展基础。

供给侧，安全可靠测评结果公告（2024年第1号）发布，格局端有望进一步清晰。第二批安全可靠测评结果名录发布，有望推动新一轮信创工作开启。2023年7月27日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评工作指南（试行）》。2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，多款国产CPU、操作系统、数据库相关产品的安全可靠等级被列为I级，其中，华为旗下的盘古M900、麒麟9006C等CPU产品入选。2024年5月20日，中国信息安全测评中心再次发布了《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》，该公告新增了安全可靠等级为二级的名录，安全可靠等级被列二级的名录集中在中央处理器（CPU），其中，华为麒麟9000C的安全可靠等级被列为二级；新增的公司有麒麟信安、凝思软件、中兴通讯等；新增阿里、腾讯等互联网大厂，集中在服务器操作系统环节。

麒麟操作系统是国产操作系统标杆，中国软件大额定增麒麟软件，进一步加强对核心资产的控制能力，看好信创叠加国企改革双重机遇。银河麒麟高级服务器操作系统V10通过XFS文件系统、备份恢复、网卡绑定、硬件冗余等技术实现操作系统高可用的同时，配套麒麟高可用集群软件实现业务应用的高可用保护。2024年2月26日，中国软件发布定增预案，募集40亿元全部投向麒麟软件，对移固融合终端、云化服务器操作系统等核心资产的研发高强度投入。2024年5月7日，该定增方案获母公司中国电子的同意批复。在未来国企改革大趋势中，中国软件作为行业龙头和“国家队”潜力可期。

2023年中央企业战略新兴产业投资超过2万亿，高水平科技自立自强拥有坚实保障。2023年中央企业资本开支保持较高增长，积极布局战略新兴产业，有望为信创产业的发展提供资金保障。2023年，中央企业有效投资大幅增长，累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%。2023年，中央企业研发经费投入达到1.1万亿元，连续两年突破万亿元大关。因此，我们可以看到，高水平科技自立自强作为科技产业的核心发展目标之一，具有坚实的发展基础。

1.3工业软件：制造业升级的关键环节，加快产业升级带来长期生命力

工业软件是中国工业新质生产力的引擎，拥有广阔市场空间。2023年中国工业增加值达到39.9万亿元，连续两年稳定在40万亿大关附近，占全球制造业增加值近30%，为工业软件提供良好发育土壤。据沙利文研究、罗克韦尔自动化微信公众号，中国2023年工业软件市场规模不足3000亿元，而全球工业软件市场规模超过5000亿美元，中国工业软件全球市占率仅为6.7%，与30%的制造业增加值占比相比有较大空间，中国工业软件占中国工业增加值比例常年不足1%。

工业软件覆盖从产品设计、生产制造、物流、销售及售后服务等企业运行全环节，用于支撑资源的泛在连接、智能且自动的高效配置。据36Kr，工业软件产业链由上游软硬件设备、中游不同类型的工业软件、下游具体应用行业构成。按功能差异，业内普遍将其划分为经营管理、研发设计、生产制造、工业嵌入式、协同集成五大类别。据最新的36氪《2023年中国工业软件行业洞察报告》，2019年中国工业嵌入式软件国产化率达57.4%，研发设计国产化率仅为8.5%，经营管理国产化率达11.8%，生产制造国产化率达到17%。

今年以来工业软件利好政策频发，重点行业、重点工业软件类型或迎来加速发展机遇。今年以来，江苏省、南京市、湖北省、山东省等各地频发工业软件利好政策，集成电路半导体、高端装备、能源化工等多个重点行业工业软件或迎来加速发展机遇。据沙利文，中国通信设备、计算机及其他电子设备制造业、设备制造行业、汽车制造行业、金属冶炼及压延加工行业、电气机械及器材制造行业有望在2023-2027年未来保持超过工业软件市场整体复合增速（14%）的高增态势。

1.4算力需求：算力基础设施建设进入新阶段，国产AI算力龙头有望崛起

需求端：2017-2020年正值国内云计算蓬勃发展阶段，云计算以及相关基础设施建设不断加速，浪潮信息、深信服、用友网络、广联达、宝信软件、恒生电子等聚焦于云计算以及相关基础设施建设的龙头股价在此期间强势上涨。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需。

根据IDC数据，国内智能算力规模正在高速增长。2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS)，预计到2027年将达到1117.4EFLOPS（基于FP16计算）。2022-2027年期间，中国智能算力规模年复合增长率达33.9%。2022年中国通用算力规模达54.5EFLOP5，预计到2027年通用算力规模将达到117.3EFLOPS（基于FP64计算）。2022-2027年期间，中国通用算力规模年复合增长率为16.6%。

政府：顶层定调强调AI产业发展的重要性，各地陆续发布算力基础设施相关政策，响应人工智能产业浪潮。《2024年政府工作报告》提出，在人工智能方面，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群；算力建设方面，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。北京、上海、深圳等地也陆续发布指导性文件，对当地的算力基础设施建设进行规划。

运营商：陆续发布大额AI服务器采购项目，进一步强化了国产AI算力需求的确定性。根据中国移动采购与招标网、C114通信网公众号以及通信产业网，据中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目、中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目、中国联通2024年人工智能服务器集中采购项目以及中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目，三大运营商共有超1.7万台的AI服务器采购计划；根据上述四大招标项目已经公布的招标计划，截至2024年5月，AI服务器的采购规模已经达到300亿元。从中国移动、中国联通、中国电信已经公布的AI服务器招标看，以华为昇腾为代表的国产算力已经成为招标主力。

1.5 投资建议

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，明确以改革助力实现高水平科技自立自强，大力发展以人工智能为代表的新质生产力。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机版块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展；随着“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富，且有望将PC作为下一个“主战场”，引领整个国产化生态加速前行，进一步打造万物互联时代。建议重点关注相关领域龙头：

自主可控：寒武纪、中国软件、达梦数据、中国长城、软通动力、纳思达等企业。

鸿蒙：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、东方中科等企业以及鸿蒙操作系统加密安全领域吉大正元等企业。

国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片企业。

 本周观点

1.1  “自如式”算力服务有望解决AI应用落地的“最后一公里”难题

当前从算力平台建设到模型应用部署面临诸多挑战，新型算力服务呼之欲出。据华为ICT服务与软件微信公众号，区别于传统计算业务，新兴的智能算力平台需要从规划、建设、集成、模型训练到推理的落地，整个过程是一个复杂的系统工程，需要包括：1）大规模集群、软硬一体强耦合的复杂交付，大幅提升了算力平台的设计与实施难度，以及成本、高能耗等挑战；2）模型训练底层机制，理论上决定了训练中断是不可避免，如何稳定训练的时长，故障快速恢复也是重点考虑的问题；3）新兴技术领域，各类软硬件技术都在快速迭代，客户模型训练和应用开发过程中，对底层软硬件的适配调优及专业人才获取上也面临巨大的挑战。“自如式”算力服务能够高效整合算力资源并灵活满足客户在不同层次的需求，解决AI应用落地的“最后一公里”难题。我们认为租房服务龙头自如成功的核心是专注赚装修和增值服务的钱，而不是像传统二房东一样赚信息差带来的房租差价，因此自如平台的房屋采取统一装修的标准化运营，并提供如房屋清洁、家具维修等各类增值服务；如果把智算中心比作房源，传统的算力运维就像传统二房东一样通过重资产的模式参与智算中心建设，而对后续应用开发的模型调优、应用开发等环节渗透不足，而新型算力服务将业务重点着手于模型调优与算力运维一体化的纯软业务，同时具备在应用侧赋能企业定制开发的高业务扩展性。

1.2英伟达AIFoundry引领“自如式”算力服务发展

NVIDIAAIFoundry是一项使企业能够使用数据、加速计算和软件工具创建并部署自定义模型的服务，用于使用企业数据和特定领域的知识构建自定义生成式AI模型。如同台积电代工生产其它企业设计的芯片一样，NVIDIAAIFoundry使企业能够开发自己的AI模型：芯片代工可提供最先进的晶体管技术、制程、大型晶圆代工厂、专业知识以及包含第三方工具和资料库提供商的多元化生态系统；而英伟达AIFoundry包括英伟达创建的AI模型，如Nemotron和Edify等流行的开源基础模型，用于定制模型的NVIDIANeMo™软件，以及由英伟达AI专家构建和支持的英伟达DGXCloud专用计算能力。英伟达AIFoundry的输出形式是一个NVIDIANIM™推理微服务，包括自定义模型、经过优化的引擎和标准API——可随时随地部署。

NVIDIAAIFoundry通过提供模型调优与算力调优的一站式服务，赋能AI走入千行百业。NVIDIANIM作为NVIDIAAIEnterprise的一部分，使得企业可以在云、数据中心、工作站和PC上运行AI模型。NVIDIAAIFoundry使用企业数据以及合成生成的数据来增强和改变预训练基础模型中包含的一般知识。一旦模型经过定制、评估等流程后，就会作为NIM推理微服务输出。NIM微服务通过打包算法、系统和运行时优化并添加行业标准API来简化AI模型部署流程。这使得开发者无需大量定制或专业知识就能够将NIM集成到其现有应用程序和基础设施中。借助NIM，企业可以优化其AI基础架构，以更大限度地提高效率和成本效益，有助于提高性能和可扩展性，同时降低硬件和运营成本。总体而言NVIDIANIM具有以下几点核心优势：

1）可随时随地部署：NIM专为可移植性和可控性而构建，支持跨各种基础设施(从本地工作站到云再到本地数据中心)进行模型部署。其中包括NVIDIADGX、NVIDIADGX云、NVIDIA认证系统、NVIDIARTX工作站和PC；

2）可使用行业标准API进行开发：开发者可以通过符合每个领域行业标准的API访问AI模型，从而简化AI应用的开发；

    3）满足特定领域的模型需求：NIM还通过几个关键功能满足了对特定领域解决方案和优化性能的需求。包含特定于领域的NVIDIACUDA库，以及为语言、语音、视频处理、医疗健康等各个领域量身定制的专用代码；

    4）优化推理引擎：NIM针对每个模型和硬件设置利用经过优化的推理引擎，在加速基础设施上提供尽可能低的延迟。降低了在扩展推理工作负载时运行推理工作负载的成本，改善了最终用户体验。

  5）支持企业级AI：作为NVIDIAAIEnterprise的一部分，NIM采用企业级基础容器构建，通过功能分支、严格的验证、通过服务级别协议提供的企业级支持以及针对CVE的定期安全更新，为企业AI软件提供坚实的基础；

    6）支持多领域AI模型：包括NVIDIAAI基础模型和NVIDIA合作伙伴提供的定制AI模型。NIM支持多领域的AI应用，包括大型语言模型(LLM)、视觉语言模型(VLM)，以及用于语音、图像、视频、3D、药物研发、医学成像等的模型。

Amdocs使用英伟达AIFoundry，通过模型微调与算力调优的功能实现了AI精度提高30%的同时运营成本和使用延迟大幅度降低。Amdocs使用Llama2-7b-chat、Llama2-13b-chat和Mixtral-8x7bLLM来增强具有意向分类和账单问答功能的客户服务聊天机器人，Amdocs设计了带有说明的提示，其中包括目标账单（原始XML格式的连续一到两个计费月）和问题。通过AIFoundry，Amdocs实现了显著的AI性能提升：

   1）AIFoundry基于NVIDIATriton推理服务器和使用TensorRT-LLM对NVIDIAGPU上的LLM推断进行优化，结合PEFT、LoRA、多种模型混用的方法实现AI相应准确度提升30%；

   2）通过对数据格式的整理，tokens消耗降低了40%-60%；

   3）通过讲Llama2-13b型号部署在一个GPU上，而Mixtral-8x7B部署在两个GPU上的算力调度方式使得AI均推理速度比领先的最先进的托管LLM服务快4-6倍。

1.3 自如式”算力服务有望进入快速渗透期

目前，我国正在大力推进智算中心和智算网络的建设，以进一步完善算力产业链上的基础设施。智能计算中心作为大规模智能计算集群的所在地，不仅具备处理网络数据的能力，还能成功地将计算任务更智能地并行化处理，以高效能源为动力，可以根据不同地区的计算能力需求进行灵活调度和分配。这些措施有效地提升了我国的算力水平，为数字经济的发展提供了强有力的支撑。

头部大模型厂商已经开始逐渐落地软硬协同优化提升实践，AI算力资源的模型调优与算力调优协同解决方案或进入快速渗透的拐点。据阿里研究院，以国内几家头部大模型厂商的创新实践为例（节选），通过在集群架构、功耗散热、资源利用、网络通信、模型算法的综合优化，在模型训练和推理上实现了显著的效能提升：

   1）阿里云的HPN（高性能网络）通过创新的非堆叠双ToR（顶部接入交换机）设计和双平面架构，有效提升了大型语言模型训练的吞吐量和可靠性。在功耗散热方面，通过优化的蒸汽腔散热器提高了冷却效率，使得51.2Tbps单芯片交换机能在全功率下稳定运行。HPN（高性能网络）部署在生产环境中超过八个月，显著提高了大模型训练的网络性能，数据传输效率提升14.9%；

   2）字节跳动的MegaScale系统采用全栈方法，从算法系统共同设计到3D并行通信重叠，显著提升了模型训练的效率和稳定性。通过混合并行策略和深度优化的数据流水线，MegaScale在12288个GPU的算力集群上训练175B参数的模型时，实现了55.2%的MFU（模型浮点运算利用率），比业界同尺寸模型的训练效率提升34%；

   3）月之暗面的Mooncake平台通过KVCache（键值缓存）中心化的调度策略，优化了大型语言模型服务的吞吐量和响应速度。在长上下文场景下，与基线方法相比，Mooncake平台在模拟场景中实现了高达525%的吞吐量增加，同时在真实工作负载下使模型推理能力提升75%；

   4）深度求索的DeepSeek-V2模型引入了MLA（多头潜在注意力）和DeepSeekMoE（DeepSeek混合专家）架构，通过经济高效的训练和推理，显著减少了键值缓存需求，提高了生成吞吐量。在激活参数数量相同的情况下，DeepSeek-V2与前代相比节省了42.5%的训练成本，模型推理能力提高5.76倍。

1.4国内AI模型与算力协同优化标杆项目持续落地

1.4.1慧辰股份：联合中科信控、棱镜数聚发布算力服务管理平台赋能AI+

HCR联合中科信控与棱镜数聚，融合三方优势（AI应用建设、企业级平台、智算建设运营）联合打造的融合算力管理服务平台，通过全新的服务平台解决智算运营精细化的需求。据慧辰股份微信公众号，融合算⼒管理服务平台以融合多元异构算⼒资源为基础，支持通用算力与智算算力的融合管理（智算设备支持英伟达、华为等多家设备生态），并以全⽣命周期、细粒度的算⼒运维服务功能提升运维效率，服务智算的运维运营者。另⼀⽅⾯，客户端侧，平台预置大量多样化AI模型镜像资源，以及AI应用的全流程开发部署⼯具，助力用户AI研发快捷高效。

慧辰股份“融合算力服务管理平台”基于精细化管理运维的思路，在架构、任务资源模式与全生命期运维产品/计费设计方面，融合多种机制，提升业务管理便捷性与运行效益，如支持基于Slurm的资源编排模式，可满足HPC超算模式用户计算的资源需求。针对当前大量英伟达企业级智算设备环境，深度融合英伟达企业级AI架构特性与高性能镜像资源，可大幅提升算力设备计算效率和管理深度。平台的相关设计，在有效降低运维成本的同时，扩大服务的客户群与ARPU值，切实帮助智算运营企业提升预期收益。

1.4.2恒为科技：智算可视化解决方案已经落地恒为智云•前海智算中心

恒为科技基于自身优势推出智算可视化系统，已部署于恒为智云•前海智算中心。2024年8月14日，恒为科技建设运营的“恒为智云•前海智算中心”正式入驻博大数据并点亮运行。公司正式发布的“智算可视化解决方案”已部署于“恒为智云•前海智算中心”，在实际运营中发挥重要作用，为智算中心提供资源调度、运维管理、数字孪生、训推可视化、集群测试工具等一体化服务，并基于“恒为智云•前海智算中心”进行集群优化、模型移植和调优服务的成功实践。

恒为科技推出“恒为智云”第三方运维运营的业务品牌，“恒为智云•前海智算中心”首批算力300P于8月14日在深圳正式点亮。“恒为智云•前海智算中心”是广东省第一个由民企投资、民企运营的华为昇腾集群，也是第一个支持深圳上海两地实现大带宽低延时专网打通计算资源的华为昇腾集群，面向大湾区，服务珠三角、辐射全中国，为各行各业的数字化转型和智算升级提供算力服务。“恒为智云•前海智算中心”的正式投入运营，象征着国产智算领域的又一个进展。作为科技与产业的深度融合体，“恒为智云•前海智算中心”将以其强大的算力支撑，为各行各业注入强劲的创新动力，加速人工智能在各行业中的深度融合与应用，赋能行业转型升级。

1.4.3浪潮信息：以开放创新的全向Scale应对大模型ScalingLaw

浪潮信息在2024开放计算中国峰会上提出开放算力模组OCM规范，旨在建立基于处理器的标准化算力模组单元，通过统一不同处理器算力单元对外高速互连、管理协议、供电接口等，实现服务器主板平台的深度解耦和模块化设计，兼容不同架构的多代处理器芯片，方便客户根据人工智能、云计算、大数据等多样化应用场景，灵活、快速匹配最适合的算力平台，推动算力产业高质量快速发展。

浪潮OCM规范在算力、管理、基础设施等方面提出更好解决方案：

在算力方面，智算中心需要同时应对两个方向的扩展，分别是强算力支持、一机多芯、多元多模的单机系统Scaleup要求和大规模AI组网、高带宽、资源池化的大规模化扩展Scaleout要求，以开放加速模组和开放网络实现算力的Scale。UBB2.0开放标准支持更高算力规格的加速卡、可以实现更大的OAMdomain互联，未来可以支持8000+张加速卡Scaleup，突破大模型AlltoAll通信过程中的互联瓶颈。同时，大模型的发展需要更大规模的算力系统，浪潮信息开放网络交换机可实现16000+个计算节点10万+加速卡的Scaleout组网，满足加速卡之间的互联通信需求，带宽利用率高达95%+。

在管理方面，依托于开源社区的开源固件平台，构建原生解耦架构提升可扩展性，建立统一标准的接口规范，支持用户对于自主模块进行定制化，实现标准接口规范下的异步、自主定制迭代，以满足智算时代的算力迭代需求。

在基础设施方面，采用开放标准、开放生态构建的数据中心基础设施，能更好地匹配智算时代多元、异构算力的扩展和迭代速度，进而支撑上层智能应用的进一步普及。以浪潮信息为例，基于开放标准推出的液冷冷板组件，支撑单机系统内GPU和CPU核心算力原件Scaleup扩展；推出模块化、标准接口的120kw机柜，兼容液冷、风冷场景，支撑柜内更大的部署需求；推出基于开放标准的预制化集装箱数据中心，大幅压缩建设周期，其扩展性很好的满足了AI算力系统的Scale需要。

1.4.4中科曙光：上线“模型仓库”打造智算中心，让AI成为“最强生产力倍增器”

中科曙光正式上线“曙光AI模型仓库”，开放百余款模型源码下载，创新“算法分享×算力支持”模式，以下载即用、快速适配、稳定高效的使用体验，为千行百业开发者搭建起易用高效的大模型平台。在算法分享方面，曙光AI模型仓库涵盖100+关键场景、100+款精调最优模型，集成了图片分类、物体检测、语义分割、超分等典型场景网络模型，覆盖90%以上的NLP大模型及10%以上的CV大模型。在算力支持方面，基于曙光智算平台的澎湃算力，低延时、快生成，为用户提供从开发到验证的一站式服务，未来还将实现在线调用功能，助力开发者更高效构建应用。截至目前，曙光AI模型仓库模型下载量超2000次，镜像下载量超5000次，模型从下载到使用最快可达10分钟以内。

中科曙光基于技术经验积累与生态资源，于2021年打造出业内标杆—5A级智算中心，紧密契合时代与产业的发展诉求。中心凭借“开放、融合、绿色、普惠、服务”等显著特点，实现了包括算力供给、算法优化、数据服务及行业应用在内的全场景智能计算服务，并依托开放多元的产业生态，进一步驱动AI与各行各业从点到面的融合，为需求侧带来更易用、更通用、更经济、更节能、更省心的算力应用体验。目前，曙光5A级智算中心已在合肥、长沙、北京、青岛等多地投运，赋能金融、通信、能源、工业、医疗、科研等诸多领域，驱动海量生态应用落地，为区域和行业的数智发展提供了强有力的支撑。

1.5投资建议

“自如式”算力服务能够有效解决大模型训练、部署、应用环节的痛点，或成为全新范式。作为“自如式”算力服务的领导者，英伟达于GTC2024大会提出的“AIFoundry”具备可随时随地部署、可使用行业标准API进行开发、满足特定领域的模型需求、优化的推理引擎、支持企业级AI、支持多领域AI模型等优势，能够显著降低千行百业AI应用落地的门槛；同时，阿里云与国内几家头部大模型厂商合作，通过在集群架构、功耗散热、资源利用、网络通信、模型算法的综合优化，在模型训练和推理上实现了显著的效能提升，国内“自如式”算力服务渗透率有望进入快速增长的拐点，国内智算中心如火如荼建设提供蓝海市场，建议关注慧辰股份、恒为科技、浪潮信息、中科曙光、星网锐捷、网宿科技等具备AI模型调优与算力调优相结合能力的行业龙头。

AI新闻速递

【X发布Grok2】

xAI发布了Grok-2聊天机器人，并在X平台上以每月8美元的价格提供服务。在评价人工智能模型性能的第三方LmsysChatbotArena排行榜更新中，Grok-2主模型在6686次投票中获得了1293分的成绩。这使得Grok-2成为世界上最强人工智能模型中的第二名，与谷歌的Gemini-1.5Pro模型并列，仅次于OpenAI的最新版本ChatGPT-4o，且超越了GPT-4o（2024年5月）。

资料来源：https://mp.weixin.qq.com/s/prC4R1Jjhc7r6mMXv_ZNcw

【AI芯片独角兽Groq宣布杨立昆加盟，估值提升至28亿美元】

据36Kr，Groq甩出获得6.4亿美元D轮融资，由贝莱德领投，思科、三星旗下风投机构等跟投，估值达28亿美元（折合约200亿人民币）；公司请来2018年图灵奖得主、“深度学习三巨头之一”、纽约大学教授、Meta副总裁兼首席AI科学家杨立昆（YannLeCun），担任技术顾问。

资料来源：https://36kr.com/p/2894128111688582

计算机团队介绍

吕伟：民生证券计算机行业首席分析师，北京大学理学硕士，2021年加入民生证券研究所。

分析师承诺

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