上海沪工焊接集团股份有限公司关于“沪工转债”回售的第一次提示性公告

2024-09-25 04:46:29 - 上海证券报

证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2024-061

债券代码：113593债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于“沪工转债”回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●回售价格：100.53元人民币/张（含当期利息）

●回售期：2024年10月8日至2024年10月14日

●回售资金发放日：2024年10月17日

●回售期内“沪工转债”停止转股

●“沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“沪工转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

●本次满足回售条款而“沪工转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即2024年7月20日至2025年7月19日不能再行使回售权。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年8月9日至2024年9月23日连续30个交易日收盘价格低于本公司“上海沪工可转换公司债券”（以下简称“沪工转债”）当期转股价格的70％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“沪工转债”持有人公告如下：

一、回售条款及回售价格

（1）有条件回售条款

1、根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下：

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

参考上述当期应计利息的计算方法，“沪工转债”第五年的票面利率2.40%，计算天数为80天（2024年7月20日至2024年10月8日），利息为100*2.40%*80/365=0.53元/张，即回售价格为100.53元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“沪工转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序