行业研究 | 政策发力，支持重大技术装备创新和推广——高端装备行业2024年9月报

2024-09-25 07:01:36 - 兴业研究

高端装备，月报

【工信部：印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，涉及十余个装备行业】9月9日，工信部发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，旨在为促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用，加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同。《目录》涉及高端工业母机、电子专用装备、电力装备、先进节能环保装备、航空航天装备、重大技术装备关键配套及基础件等15个大类。其中航空航天装备涉及固定翼飞机、直升机、无人机及其他航空器、航空航天装备核心系统和关键零部件等7大类、30种技术装备。

政策点评：《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》自2015年以来已发布多个版本，上一版本发布于2019年，其中大部分装备技术目前已实现批量应用。《目录》主要收录了对社会生产有重大影响、技术难度大的装备类型，政府将通过财政补贴、税收和贷款优惠等支持措施，推动先进技术装备创新和推广，以解决“卡脖子”问题和实现社会生产效率的提高。业务建议：重点关注《目录》涉及行业中，长期发展空间大（包括国产替代空间）、企业形成了一定实力的领域，如工业机器人、数控机床等，技术优势则是筛选企业的重要标准。

行业月度总结：

装备行业仍在底部区间运行，需求未有明显改善，但得益于低基数和海外市场支撑，部分子行业呈现出底部企稳或弱增长趋势。其中，工业机器人、叉车、轨交装备、石油钻井设备需求相对较好；挖掘机、机床、化工专用设备行业处于底部企稳状态；高空作业平台、重卡行业则仍面临下行压力。

整体景气跟踪：

制造业PMI持续回落。8月，中国制造业PMI为49.1%，环比下降0.3个百分点；建筑业PMI为50.6%，环比下降0.6个百分点。

装备行业出口相对景气。8月，中国通用设备制造业出口交货值626亿元，同比增长10.6%；专用设备制造业出口交货值516亿元，同比增长15.1%。

细分行业景气跟踪：

工业机器人：产量显著增长。8月，工业机器人当月产量4.8万台，同比增长44.3%，环比增长5.2%。1-8月，工业机器人累计产量36.1万台，同比增长28.4%。工业机器人需求向好，主要得益于2024年市场进入低库存周期，而下游电子、汽车零部件等行业需求有所回暖。

机床：切削、成形机床产量持续改善。8月，切削机床当月产量5.7万台，同比增长15.3%；成形机床当月产量1.4万台，同比增长27.3%。

挖掘机：内、外销均实现正增长。8月，挖掘机总销量14647台，同比增长11.8%；其中国内6694台，同比增长18.1%；出口7953台，同比增长7.0%，出口增速由负转正。

装载机：销量保持增长，电动产品环比下滑。8月，装载机销量8329台，同比增长15.2%。其中，电动装载机共销售955台，月销量环比下降27.5%，同比增长280.5%。但整体来看，电动装载机仍处于渗透率提升的阶段。

高空作业平台：需求依然低迷。8月，高空作业平台销量1.3万台，同比下降29.7%。此外，高空作业平台出租率指数、租金价格指数也均处于较低水平。

重卡：销量持续下行。根据中汽协数据，8月，我国重卡市场销售6.2万辆，同比下降12.2%。重卡销量表现不佳，主要受国内公路物流市场低迷以及燃气重卡、海外市场需求放缓影响。