【金研•隔夜】美国9月谘商会消费者信心指数98.7

2024-09-25 09:52:52 - 金融街廿五

【信息要闻】

①美国9月谘商会消费者信心指数为98.7，预期104，前值由103.3修正为105.6，创三年来最大降幅。

②美国9月里奇蒙德联储制造业指数-21，为2020年5月以来新低，预期-12，前值-19。

③美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升5.92%，预期升5.9%，前值从升6.47%修正为升6.5%；未季调房价指数环比升0.04%，前值从升0.6%修正为升0.61%。

④美国7月FHFA房价指数环比升0.1%，预期升0.2%，前值从降0.1%修正为持平；同比升4.5%，前值从升5.1%修正为升5.3%。

⑤美国截至9月21日当周红皮书商业零售销售同比升4.4%，前值升4.6%。

⑥美联储理事鲍曼表示，对进一步降息继续采取谨慎的态度，劳动力市场没有显示出明显的疲软趋势；如果劳动力市场走弱，将支持调整政策；不能排除在抗通胀方面的进展出现停滞的可能性，核心通胀率仍“令人不适地”高于2%的目标，通胀风险大于劳动力市场风险。

⑦IMF总裁格奥尔基耶娃表示，美国和亚洲新兴市场为全球经济增长提供了支撑；美国通胀“处于非常好的境地”；全球经济正“充满韧性”。

⑧匈牙利将基准利率下调25个基点至6.5%，符合市场预期。

⑨希腊预计到2028年底债务占GDP比率将降至接近130%。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。美国9月谘商会消费者信心指数意外大幅下降6.9点至98.7，低于前值105.6和预期104，并创三年来最大跌幅。9月里奇蒙联储制造业指数从8月触及的前低点-19降至52个月新低-21。美国消费者对劳动力市场和整体经济前景担忧加剧，加之企业景气指数低于预期，导致市场对美联储在11月议息会议上再次大幅降息50BPs的概率升至62%，再叠加2年期美债标售结果良好，带动二级市场2年期美债下行8BPs至3.49%，10年期下行1BP至3.74%。（10-2）利差走阔7BPs至25BPs。（10-3M）负利差收窄2BPs至-95BPs。

②欧债市场。在周一公布了疲软的欧元区PMI数据后，投资者加大了对欧洲央行10月将再次降息的押注，10年期德债下行4BPs至2.14%，10年期意债下行4BPs至3.48%。10年期意德利差持平在134BPs。10年期英债上行2BPs至3.94%。

③日债市场。投资者消化日本央行行长在上周五议息会议结束时发表的鸽派言论，减少对日本央行短期内加息的押注，10年期日债下行6BPs至0.81%。

汇率市场

①周二，美元指数下跌0.38%，收于100.466；

②欧元对美元上涨0.61%，收于1.1180；

③英镑对美元上涨0.49%，收于1.3412；

④美元对日元下跌0.27%，收于143.21。

周二，美国9月消费者信心意外下降，创2021年8月以来最大降幅，显示居民对劳动力市场健康状况的担忧，市场加大了对美联储的降息押注，美元指数回落。非美货币普遍反弹，澳洲央行宣布维持利率不变并保持鹰派态度，澳元涨幅居前，触及14个月新高。日本央行行长植田和男发表讲话，暗示“不急于加息”，限制了日元涨幅。

商品市场

国际油价、金价上涨。

①国际油价全线上涨，市场看好中国油需前景，叠加中东局势依然紧张，美油涨1.66%报71.54美元/桶，布油涨1.72%报74.47美元/桶。

②国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.12%报2682.1美元/盎司，盘中再次刷新历史新高。

③伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.85%报9821美元/吨，LME期镍涨1.15%报16735美元/吨，LME期铝涨2.39%报2554美元/吨，LME期锡涨1.24%报32695美元/吨。

股票市场

欧美股市集体收涨。

①美国方面，9月谘商会消费者信心意外下滑，美股早盘承压，但中概股表现强劲，带动美股三大股指全线转涨，道指、标普500指数再次收创历史新高。截至收盘，道指涨0.20%报42208.22点，标普500指数涨0.25%报5732.93点，纳指涨0.56%报18074.52点。

热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨9.13%报6457.90点，创2022年以来最大单日涨幅。

②欧洲方面，三大股指收盘普涨，德国DAX指数涨0.80%报18996.63点，法国CAC40指数涨1.28%报7604.01点，英国富时100指数涨0.28%报8282.76点。

【机构观点】

①标普：预计美联储降息周期将推动新兴市场在2025年加速增长。