【红包】玩赚ETF|一文看懂ETF投资策略,让ETF交易没烦恼
Hi,小伙伴们,欢迎来到我们的ETF小课堂~
上期给大家介绍了《如何挑选ETF》,本期就教大家如何更好的布局ETF。
近年来,随着国内ETF市场的不断完善和发展,ETF产品数量和规模不断上升,ETF基金凭借其交易灵活、费用低廉、品种多样等特点,成为不少投资者的入门之选。那么ETF有没有一些投资小技巧呢?一起往下看吧!
ETF投资策略让收益更进阶
投资ETF,常见的就是一次性投资,或者定投投资。具体选择哪种投资方式,取决于ETF跟踪的指数特性。
一次性投资
对于那些波动较小、长期走势较稳健的指数,可选择一次性投资。通过一次性低位布局获取长期回报,如国债ETF、信用债ETF和中证红利ETF等。
基金定投
对于那些波动较大、弹性高、成长空间大的指数,建议多考虑定投投资,通过定投在指数下跌时积攒更多份额,待指数反弹时,收获更多的收益。如国证2000ETF,近三年涨幅达86.38%,远超沪深300的64.10%收益率,成长性强,定投优势明显。
数据来自:wind,时间区间:2019/1/1-2021/12/31。国证2000指数代码:399303.SZ,沪深300指数代码:000300.SH。指数收益不预示基金未来业绩表现,也不构成对基金未来业绩表现的保证。
不管是一次性投资还是定投投资,我们买的价格越低就越有利。这点我们可以从指数的估值来窥探一二。在估值低时买入,估值高时卖出,投资或事半功倍。
数据来自:wind,时间区间:2017/4/19-2022/4/18,指数收益不预示基金未来业绩表现,也不构成对基金未来业绩表现的保证。
ETF组合投资让配置更均衡
上面我们介绍了单个ETF产品的投资策略,但对于绝大多数投资者来说,可能有的时候想多捕捉一些波段交易的机会。给大家介绍2种组合搭配方法。
“核心+卫星”资产配置策略
核心-卫星策略,即通过构建一个组合,包含核心与卫星两个部分。核心部分通过跟踪市场核心指数ETF,来紧跟中长期经济增长步伐,获得市场的平均收益;卫星部分配置行业、风格以及区域等主题性ETF,捕捉结构性机会,增强收益。通过核心-卫星策略配置资产,投资者可以随时重新调配资产,操作更便利,风险更分散。
轮动策略
近年来,A股市场行业轮动不断,业绩分化显著。同一时间内不同行业的收益率差异明显,所以投资者想要跟上行情变化,轮动策略不失为一种较为有效的方式,常见的有大小盘轮动和行业轮动。
举个例子:
以近10年的A股市场为例,即存在明显的大小盘轮动现象。如在2016-2020年,北上资金的持续涌入,使得公募基金集中度提升,沪深300为代表的大盘更受市场青睐;而在2021春节后,市场风格开始转向小盘,以国证2000为代表的小盘指数表现优异。
数据来自:wind,时间区间:2012-2021年,指数收益不预示基金未来业绩表现,也不构成对基金未来业绩表现的保证。
总之,资本市场变幻莫测,想更好地投资ETF,就要找到最适合的投资策略,同时把握好时机,建仓的缓急以及风险的分散也一样重要。
投资名言:
对于绝大多数没有时间研究上市公司基本面的中小投资者来说,成本低廉的指数基金是他们投资股市的最佳选择,甚至能够战胜大部分专业投资者。
——沃伦·巴菲特
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