鄂股动态 | 凯瑞德拟成国网电力第一大股东,收购后者29.01%股权
21世纪经济报道记者王雪实习生陈雪珂武汉报道
8月5日,凯瑞德发布公告称,公司拟向北京国网电力技术股份有限公司(以下简称“国网电力”)部分股东购买其合计持有的不低于29.01%的国网电力股权,成为国网电力第一大股东。
据悉,本次交易对象为国网电力股东海南清智能源科技中心(有限合伙)(以下简称“清智能源”)、周子冠、北京清英智慧科技中心(有限合伙)(以下简称“清英智慧”),分别持有国网电力47.14%、7.21%和4.28%股份。交易拟采用现金支付交易对价方式,预计收购金额不低于3.87亿元,不涉及新增发行股份,不会导致控制权变更。
凯瑞德表示,此次股权收购的目的是履行2021年湖北省荆门市中级人民法院批准的《重整计划》的经营方案。由于本次交易金额将超过上市公司最近一年经审计的资产总额的50%,根据相关监管规则的规定,本次交易将构成重大资产重组。
同日晚,凯瑞德另发布公告披露,公司拟通过司法划转的方式将重整计划的5335.27万股留存股票(占公司现有总股本的14.51%)过户给本次筹划重大资产重组的交易对手,划转价款为1.55亿元。本次股份司法划转后,清智能源持有凯瑞德1856.44万股,占总股本的5.05%;周子冠持有凯瑞德3310.43万股,占总股本的9%;清英智慧持有凯瑞德168.4万股,占总股本的0.46%。
“由于交易对手未来将可能成为持有公司5%以上股份的股东,因此本次国网电力股权收购交易属于关联交易。”凯瑞德在公告中提示称。
公开资料显示,国网电力成立于1997年,是原国家电网公司直属企业,后经混合所有制改制和股权挂牌转让,主营业务为新能源聚合控制系统、综合能源智慧管理系统和新能源聚合运营服务。
凯瑞德成立于2000年6月,原名原山东德棉股份有限公司,目前主要从事煤炭贸易业务及租赁业务。近年来,凯瑞德发展路途多舛,因前实控人违法违规行为等一系列问题曾一度濒临退市。公开资料显示,2017年至2020年,凯瑞德4年共实现营收1.45亿元,归属净利润除2019年外均为负值,合计亏损4.88亿元。
2020年6月,凯瑞德与荆门市政府签署《战略合作框架协议》,迁至湖北荆门,并于2021年12月底实施重整。财务数据显示,2023年实现营收3.36亿元,同比下降6.32%;实现归属净利润188.03万元,较上年同期扭亏为盈。煤炭贸易作为凯瑞德核心业务,实现营收3.36亿元,占主营收入99.79%。
据2024年半年度业绩预告披露,凯瑞德上半年预计盈利270万元至400万元,经营业绩实现同比扭亏。业绩扭亏主要系报告期内煤炭贸易业务规模扩大,营业收入较去年同期大幅提升,同时持续强化成本费用管控所致。
凯瑞德表示,本次对国网电力的股权收购将进一步优化公司业务结构、提升盈利能力,实现第二主业拓展,同时有利于提升公司综合竞争能力,增强经营抗风险能力。
值得注意的是,此次股权交易采取现金支付方式,不涉及发行股票新增。而财务数据显示,凯瑞德2023年资产总计1.17亿元,流动资产1.14亿元,货币资金261.1万元。截至2024年一季度末,凯瑞德货币资金仅为322.5万元。“高额的收购资金从何而来?”成为市场关注焦点。
此外,凯瑞德目前还处于立案调查事项中,并牵涉多起投资者索赔案。据悉,凯瑞德因公司前实控人吴联模、张培峰违法犯罪问题,涉嫌历史信息披露违法违规,于2023年8月29日收到中国证监会《立案告知书》,截至目前,证监会调查工作仍在进行中,凯瑞德尚未收到证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。