市场震荡下行，海外波动加剧，股指未来如何演绎？

2024

08/06

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股指操作参考：逢低做多

受外围市场下跌拖累，周一午后市场大幅走弱，AI、果链、半导体受美股影响跌幅较大。东吴期货股指研究员认为，美国衰退预期升温，同时日央行加息导致套息交易平仓，海外市场大跌。昨日公布的美国非制造业PMI好于市场预期，或能边际缓解衰退担忧情绪。此外，国内积极因素增多，市场风险偏好或边际改善，持续调整后当前位置性价比凸显，指数有望企稳回升，但中期仍需观察政策落地后经济基本面修复情况。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

受外围市场拖累，周一市场表现不佳，午后大幅走弱，沪指跌1.54%，创业板指跌1.89%。个股4753家下跌，AI、果链、半导体受美股影响跌幅较大，教育、游戏、白酒领涨。截至收盘，上证指数报2860.70点，跌1.54%；深证成指报8395.05点，跌1.85%；创业板指报1607.29点，跌1.89%；沪深300报3343.32点，跌1.21%；上证50报2328.92点，跌0.63%；中证500报4693.85点，跌1.98%；中证1000报4678.78点，跌2.73%。两市合计成交7904.83亿元，北向资金净流入2.88亿元。

期指方面，IF2408跌1.18%，IH2408跌0.67%，IC2408跌1.92%，IM2408跌2.65%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-1.10%、-0.06%、-5.32%、-8.76%。

资金面：净回笼3009亿元

8月5日，央行开展6.7亿元7天期逆回购操作，当日有3015.7亿元逆回购到期，实现净回笼3009亿元。

消息面：衰退恐慌引爆“黑色星期一”

【衰退恐慌引爆“黑色星期一”！标普、道指创近两年最大跌幅苹果、英伟达一度重挫两位数】美股周一大幅下跌，道指、标普双双创下近两年来最糟糕的一天。分析认为，市场对美国经济衰退的担忧是全球市场崩溃的最主要原因。日本日经225指数收盘重挫12%，创1987年华尔街崩盘以来的最大单日跌幅。巴菲特减持苹果加重了美股承受的抛压。截至收盘，道琼斯指数跌2.60%，标普500指数跌3.00%，两只指数均录得2022年9月份以来的最大单日跌幅；纳斯达克综合指数跌3.43%。大型科技股集体暴跌，苹果收跌4.82%，盘中一度跌超10%；微软跌3.27%；英伟达跌6.36%，一度跌超15%；谷歌C跌4.61%，亚马逊跌4.10%，Meta跌2.54%；特斯拉跌4.23%。费城半导体指数跌1.92%，盘中一度收复7%跌幅，英特尔跌6.38%，AMD、安森美半导体涨1.5%，阿斯麦涨1.36%、科磊涨1.05%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数涨0.25%。

【美国ISM非制造业PMI高于市场预期】财联社8月5日电，美国7月ISM非制造业PMI51.4，预期51，前值48.8。

【美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度】财联社8月6日电，美联储戴利表示，过去几个月经济一直在放缓；对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。劳动力市场相当稳定，现在看不出劳动力市场疲软会转为萧条。美联储将采取一切必要措施，以确保我们实现双重目标。

【以色列国防军称约15枚火箭弹从加沙射向以色列多枚被拦截】财联社8月5日电，综合以色列“i24NEWS”网站、《以色列时报》等媒体5日报道，以色列国防军称，约15枚火箭弹从加沙射向以色列。据《以色列时报》报道，有多枚火箭弹被以色列防空系统拦截。