基金周报 | 有色金属板块周内跌幅垫底 相关主题基金回撤明显

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金融投资报记者刘敏

8月30日至9月5日，三大股指涨跌不一，上证指数以1.38%的跌幅垫底，创业板指、深证成指则分别上涨0.86%、0.88%。此外，恒生指数在周内回撤1.85%。

从基金表现来看，Wind数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为0.03%，仅有17只基金上涨超过5%。从行业来看，申万一级行业指数显示，周内31个行业有17个板块实现上涨，其中家用电器和汽车板块以超2%的涨幅领先，有色金属和银行板块则在周内跌超3%。

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股票型：新能源主题基金涨幅靠前

8月30日至9月5日，567只普通股票型基金的平均收益率为-0.35%。共有330只基金实现正向收益，占比近六成。同时，有18只基金在周内跌幅超过3%。

具体来看，国泰医药健康A和国泰大健康A以超5%的收益率实现领涨，涨幅分别为6.80%、5.68%，两只基金均重点配置了医药生物板块个股。以国泰医药健康A为例，该基金二季度末前十大重仓股分别为可孚医疗、国药控股、国药股份、赛诺医疗、老百姓、健之佳、三诺生物、国药一致、医脉通、力诺特玻。拉长时间线来看，国泰医药健康A和国泰大健康A在今年上半年分别回撤15.03%、24.66%。

紧跟其后的嘉实物流产业A、红塔红土新能源主题精选A、嘉实清洁能源A、景顺长城新能源产业A、国泰智能汽车A也在周内实现不错收益，收益率分别为4.54%、4.17%、3.82%、3.64%、3.53%。根据基金中报，嘉实物流产业A在油运板块跟随集运有较好表现的时候降低了配置，动态调整快递板块的个股配置，小幅增加了大宗商品供应链的配置，二季度末前十大重仓股有圆通速递、韵达股份、吉祥航空、南方航空、申通快递、中国东航、宁德时代、春秋航空、顺丰控股、厦门象屿。

从新能源主题基金表现来看，嘉实新能源新材料A、同泰新能源优选1年持有A、安信新能源主题A、东吴新能源汽车A、广发新能源精选A实现不错收益，涨幅分别为3.31%、3.31%、2.28%、2.07%、1.85%。

跌幅榜上，万家周期驱动A以7.20%的跌幅垫底。该基金在今年上半年以防御为主的姿态买入有稳定现金流和股息率的公用事业股票、龙头能源股等，重仓股为紫金矿业、中远海能、洛阳钼业、中国有色矿业、中国铝业、招商轮船、中金黄金、中国海油、山东黄金、山金国际。拉长时间来看，该基金今年上半年涨幅近20%。

与此同时，广发资源优选A、创金合信资源主题A、银华兴盛、博时丝路主题A、前海开源优势蓝筹A均在周内跌超4%，收益率分别为-6.72%、-4.72%、-4.47%、-4.12%、-4.08%。

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混合型：重仓有色金属板块基金垫底

混合基金方面，8月30日至9月5日，4633只基金中收益为正的基金有2563只，占比超过五成。其中，周内涨幅超5%的基金有15只。

涨幅榜上，西部利得策略优选A、西部利得聚禾A、西部利得新动力A以超7%的收益率领涨，涨幅分别为7.91%、7.61%、7.57%。根据基金中报，西部利得策略优选A二季度以周期股为主要配置方向，并逐步兑现了面板、消费电子等涨幅较多的科技方向，前十大重仓股有盛达资源、兴业银锡、万科Ａ、山金国际、金地集团、玉龙股份、越秀地产、索菲亚、赤峰黄金、我爱我家。

与此同时，中航混改精选A、国泰研究精选两年、国泰研究优势A、国泰金鹰增长、前海联合先进制造A周内收益率分别为6.81%、6.20%、5.91%、5.90%、5.80%。其中，国泰研究优势A和国泰金鹰增长在今年上半年均回撤超23%。根据中报，该基金在二季度继续增加了医药股的配置，前十大重仓股包括新泉股份、比音勒芬、峰岹科技、三花智控、国药股份、老百姓、应流股份、黑猫股份、可孚医疗、健之佳。申万一级行业指数显示，医药生物板块周内小幅回撤0.15%。

从跌幅来看，金鹰周期优选A、万家趋势领先A、万家双引擎A、华富永鑫A、大成正向回报A分别以-7.39%、-7.39%、-7.36%、-6.48%、-6.45%的收益率垫底。其中，金鹰周期优选A在今年8月回撤超8%，该基金在今年二季度末重点配置了有色金属板块，前十大重仓股有紫金矿业、洛阳钼业、山东黄金、赤峰黄金等。

与此同时，万家战略发展产业A、长城价值甄选一年持有A、长城周期优选A、前海开源金银珠宝A、工银悦享A也在周内回撤超5%，收益率分别为-6.43%、-5.97%、-5.96%、-5.76%、-5.73%。其中，前海开源金银珠宝A在今年8月回撤超9%，该基金也在今年二季度末重点配置了有色金属板块。

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指数型：房地产主题基金收益领先

从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1944只基金平均收益率为0.06%。整体来看，主要是由房地产和汽车主题基金领涨，由黄金和银行主题基金垫底。

从涨幅来看，南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF、华宝中证金融科技主题ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF、博时金融科技ETF周内涨幅领先，收益率分别为4.23%、4.20%、4.13%、4.08%、4.07%。从房地产主题基金表现来看，国泰国证房地产A、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF联接A、华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF周内也涨超3%。申万一级行业指数显示，在上述相同区间内，房地产涨幅为1.98%。

汽车主题基金方面，广发中证全指汽车ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF联接A、广发中证全指汽车A、兴银国证新能源车电池ETF、工银国证新能源车电池ETF收益率分别为3.97%、3.85%、3.81%、3.80%、3.78%。

跌幅榜上，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF周内均跌超7%，收益率分别为-7.45%、-7.37%、-7.36%、-7.30%、-7.15%。

与此同时，银行主题基金方面，招商中证银行AH价格优选ETF、泰康港股通中证香港银行A、富国中证800银行ETF、汇添富中证银行ETF、南方中证银行ETF均回撤4%以上。