张宏:双碳背景下的煤炭高质量发展—构建新型煤炭工业体系是煤炭行业改革发展总趋势
2023年11月16日,2023无烟煤产业大会暨无烟煤产衔接会在山西晋城举行。会上中国煤炭工业协会党委委员、纪委书记张宏进行了《双碳背景下的煤炭高质量发展》主题演讲。
张宏表示,要推动煤矿智能化建设为切入点,加快煤炭产业数字化转型,构建安全高效绿色智能化生产和清洁高效低碳集约化利用为特点的新型煤炭工业体系,是煤炭行业改革发展总趋势。
以为下演讲全文:
在此我首先代表中国煤炭工业协会对无烟煤产业大会的召开表示热烈的祝贺,按照会议的安排让我做一个双碳战略背景下无烟煤高质量发展的做一个演讲,我也结合近期国家出台的用能源双控转向碳排放双控这样的政策,特别是根据国家推动无烟煤革命,煤炭行业在碳达峰、碳中和战略下如何思考下一步煤炭工业的发展战略、发展方向、发展路径和目标的设定等问题,在这里我做了一些思考,供大家借鉴。
大家知道碳达峰碳中和战略是2020年9月22日习近平总书记在第七十五节联大做出的承诺,我国在力争在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,习近平总书记在七十五届联大做出承诺之后先后在国内、国际50多次重大会议上阐述碳达峰碳中和战略的思想,学习总书记关于碳达峰碳中和战略的思想,我们重点要理解碳达峰碳中和战略的思想内涵,在这里我总结五个方面。
第一个就是要理解我国推动碳达峰碳中和战略定位,是如何定位的?两个,一个是碳达峰碳中和战略是党中央统筹国内国际两个大局,经过深思熟虑做出的重大战略决策。第二是贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展的内在要求,应该说战略定位上要把握这两点。从战略意义上我国推动碳达峰碳中和战略战略意义是体现在四个迫切需要,第一个是迫切可持续发展的迫切需要,第二是顺应技术进步趋势,推动经济结构转型升级的迫切需求,第三是满足人民群众日益增长的优美生态环境,促进人与紫杉和谐共生的迫切需求,第四是主动担当大国责任,构建人类命运共同体的迫切需要。
战略原则主要是要体现在全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险,关键是要防范风险,发挥我国制度优势,资源条件、技术潜力、市场活力,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式和空间格局,而不是一个产业一个地区或者一个企业实现碳达峰碳中和,而是要全国统筹、节约优先。
战略节奏上把握碳达峰碳中和战略结构主要体现在既不能等也不能急,既要利用当下又要放眼长远,要立足国情、都住底线、先立后破,循序渐进,持续乏力。把握双碳战略方向,这一点我们作为煤炭行业应该要把握,推进双碳战略,要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用。总书记几次都谈到要立足以煤为主的国情,重点抓好煤炭的清洁高效利用,加快建设能源强国。
根据总书记对碳达峰碳中和战略的系统的科学的指示精神,中共中央国务院出台了关于碳达峰工作的实施意见,各省和国家有关部委出台了一系列关于双碳战略的政策和措施,统称为1+N,中央的指导意见为1,各部委和省市的政策为N,现在基本上已经形成了完整的1+N政策体系,这个政策比较多,这里我就不一一介绍。
按照我国推动碳达峰碳中和战略和煤炭在我国国情的转变,从现在来说我国在能源结构里面煤炭占到了56%,到2035年煤炭在我国基础能源消费中逐渐降到45%左右,新能源要提高到35%左右,从现在到2035年还有十几年的时间,煤炭在我国的一次性能源结构当中依然是主体能源,依然是兜底保障的能源,在未来10-15年仍然是我国煤炭行业发展的重要的战略机遇期。
按照碳达峰碳中和战略的实施,对应煤炭行业来讲,我们应该考虑到面临哪些主要的挑战?主要有以下几个挑战,第一在双碳战略目标下煤炭行业由长期的高速增量发展转向低速甚至0增量发展,行业发展模式、路径如何转型?过去我们长期煤炭是以扩规模、求增量,1978年全国煤炭的产量是6.18亿吨,2010年超过了10亿吨,2015年超过了20亿吨,2018年超过了30亿吨,2020年超过了40亿吨,每10亿吨的增量时间越来越短,2028年甚至2028年前后我国煤炭的消费量要达到增量的峰值,未来会减量甚至不增量我们怎么发展?这个是行业面临的最大的问题。
第二随着主要耗煤行业产品产量逐渐进入总量峰值平台期,既要保障国家能源安全,又要实现传统产业高质量发展,还要实现低碳转型,煤炭上下游企业如何建立有效协同发展机制,促进煤炭行业供应链行业高质量发展,按照碳达峰碳中和战略实施的预测,我们发现电力行业还有适度的增长,但是增长量不大,冶金行业咱们在座的也有,冶金行业耗煤基本上已经在平台了,建材行业、水泥行业也在消费行业,化工行业增量不大,我们这个产业链,煤炭、电力、冶金、建材、化工这个产业链如何实现高质量发展?这是一个摆在我们面前的问题。
第三个问题,经过长期大规模超强度开采,部分大型现代化矿区煤矿服务年限大幅缩短,矿区产能接续、全国煤炭长期稳定供应保障问题仍需超前谋划,怎么办?那么我国在未来挺长的时间还需要煤炭作为兜底保障的能源,这些大矿区的产能如何有效的接续?现在需要深入的研究。
第四我国一批百年矿区,包括开滦、枣庄、新汶、鸡西、阜新、徐州、焦作等,资源枯竭、煤矿精神向原,水货瓦斯冲击地压等灾害严重,将加快推出关闭,资源城市与矿区转型迫在眉睫。
煤炭行业高质量发展情景展望,对于未来我们如何抓住机遇?调整发展方式,实现煤炭高质量发展,这里我做几点展望,第一我国煤炭消费总量峰值平台期即将到来,这是可以看见的,我们预计到2028年前后全国煤炭消费总量达峰,在同样峰值一段时间以后进入减量,在达峰以后在今后较长时期煤炭仍然是兜底保障能源,未来10-15年仍然是煤炭转型升级和高质量发展的重要的战略机遇期,这是一个观点。
这张图是我做了一个我国改革开放以来宏观经济和煤炭消费需求的变化,大致可以列为七个阶段,从这张图得到一个规律,就是我国的经济社会发展,GDP的增速如果在9%以上,改革开放以后我们实现连续几十年的高速增长,如果9%以上经济增长就要实现煤炭消费也要在9%甚至在10%以上,一旦经济增速降到了9以下7%以上,煤炭增速可能降到3%,如果经济增速降到5%以上,煤炭可以不增长,今年我们GDP设计目标是5.5%,所以说也是我们未来煤炭消费会达峰,因为我们的经济结构决定了经济增速放缓对煤炭的需求大幅下降,这是一个规律。
这是主要耗煤产业,电力以及建材主要的行业,我们知道中国的煤炭消费电力和工业,冶金、建材、化工占到全国消费总量的92%-94%,所以基本上如果掌握了电力、冶金、建材、化工的趋势就看到了煤炭的趋势,钢铁、火电、建材产品产量增长2000年以后都在15%以上,08年到2013年基本降到了15%以上,13年以后基本上都是负增长,17年以后到现在都降到了5%以下。
煤电,这是2023年6月底我国全国发电装机的结构。我们再看一下全国燃煤发电的形式,最近20年经历了几个阶段的变化,02年到07年全国燃煤发电量到了15%以上,燃煤发电量占全国总发电量的80%以上,2008年到2013年燃煤发电量增速为6.55%,增速回落8.83个百分点,占比75%左右,2014年到2020年然后增速为2.19%,增速回落4.36%,占比63%左右,2021年到波动回落,2021年到2022年。
煤焦钢,中国的钢铁产量已经进入了总量的峰值平台,大家可以看一下,煤焦钢全国粗钢产量,我们都知道基本上一吨钢一吨煤,全国的粗钢产量21.86%,13年增速8.84%,增速回落了13百分点,20年年均增速3.93%,2022年下降2.13%,总量基本上在10亿吨左右,今年还是在11吨左右。
再看一下水泥,水泥形势也很明显,2002年2011年年均增速12.54%,2020年降低到1.48%,2021年和2022年都是连续负增长,今年水泥前9个月也是负增长,钢材需求小水泥也就小,这是从主要的燃煤发电、钢和建材。传统煤化工,基本上这么多年没有增长,到现在煤制油、煤制气的产量增长不大,主要是煤化工的高投资、高技术、高人才、高风险、低效益,对煤化工的投入并不大,投入的项目也不多,煤化工消费明显不足。
这是我们看煤炭的主要的消费行业,燃煤发电、钢、水泥和化工,再看替代品,新能源可再生能源,全国水电风电和太阳能发电装机的变化,水电10年到今年6月份水电增长,翻了一番,风电由3000万千瓦发展到了。新能源的发电由2010年的9.4%增加到了17.5%,增加了8个百分点,其实这8个百分点基本上就是新能源对于传统能源的替代,主要替代的是煤炭。所以煤炭在能源中的占比由69.2%降低到了56.2%,煤炭在一次能源结构中降了13个百分点。所以这里就能够看到为什么说煤炭总消费峰值即将到来,这也是一个可以看到的事情。
看煤炭自身,从2002年到07年煤炭的消费量年均增长14.83%,02年和07年这几年是中国煤炭消费最旺盛的几年,也是经济高速发展时期。08年到13年降到了8.7%,依然在高速增长,14年到2020年这6年全国煤炭消费量年均增速只有0.09,几乎没有增长。2021年增长了主要是因为我国率先控制住疫情,然后国际利用我国产业链的优势加大了出口,可以看到我国出口增速在30%,当年水电处于严重不足,所以大家对于煤炭和煤电消费巨大,所以2021年煤炭消费实现了3.5%。去年也没有这么大的增长,去年燃煤发电发电量增长了0.08%,所以只有去年的煤炭增长很小,这也看到我们煤炭消费量也是呈现阶梯式的下跌。
这张表是我做了接近10年国内产量、进口煤量、国内消费量,从19年到现在我们供销差都在2亿以上,供需基本上平衡,略显宽松的态势。虽然看到碳达峰碳中和对于煤炭行业来说煤炭消费总量峰值即将到来,但是我们通过预测也发现在未来几年全国煤炭消费还有适量的增长,我们预测到2025年全国煤炭消费量从现在43亿吨增加到45亿吨左右,逐渐达到峰值,2035年全国煤炭消费量还稳定在40亿吨,所以未来10年还是我们发展的关键的机遇期,要抓住机遇,加快发展,这是第一个情景展望。
展望二煤炭开发布局深度调整,晋陕蒙和新疆将成为全国煤炭生产供应的主题,煤炭生产结构……主要体现在目前我国东部地区煤炭资源逐渐布局,现在晋陕蒙产能加快向内蒙古、新疆等矿区集中,全国老煤矿落后产能加快推出,大型现代煤矿和智能化煤矿布局。
我国煤炭资源开发布局变化与趋势,现在这个中心就是晋陕蒙,也是当前全国煤炭生产的机遇期,未来逐渐再加上新疆地区,新疆地区向内陆调入量去年已经超过了8000万,今年有望超过1亿。这是主要产区我做的图,山西、内蒙、山西和新疆产量的变化,可以看到最近这些主要的产量主要在山西、内蒙和新疆。未来随着产量向晋陕蒙和新疆集中,煤矿的智能化发展是未来的主要的趋势。
展望三煤炭产业链供应链价值链融通发展成必然趋势,煤炭产供储销体系和相关体系不断完善,行业经济运行质量提高体积,推动煤电、煤焦钢、煤建材、煤化工、煤基新材料与现代物流融合发展。包括我们的动力煤企业和炼焦企业之间的交流,逐渐从产业链到物流链到价值链构建全国煤炭产供的需求,构建新的模式。不断完善体制机制,实现矿区建设,煤矿生产,安全高效供应和产供需的结合,实现煤电、煤焦钢等上下游企业的协同发展。这几年我们也在和煤炭工业协会和煤焦协会沟通,包括我们产供需的制定等等。
这是我们做的一张图,我们从2016年推动货架价格的改革,我们推动中长期协价格变化,蓝色的是合同价格,实现以后全国的煤炭价格基本上保持稳定,并且在中长期合同价格的基础上市场价也不会实现像过去那样大起大落,比如说前面06年到16年这段时间经常出现大起大落,基础价格和浮动价格基本上实现了煤炭的平稳文兴。这是煤炭的利用和电力的利润情况,这做了一张我国电力行业和煤炭行业利润的情况,两家利润总和的情况,在某个时段煤炭电力这两家的利润是一个常数,去年煤炭行业总利润超过了1万亿,每年有望达到8000亿左右。
第四个展望我国煤制油、煤质气、煤质烯烃、煤制乙二醇等现代煤化工技术日趋城市,煤基新材料技术快速发展,煤炭由燃料向原料转变与碳循环技术前景广阔,大为所有。真正把碳由环境损害物变成资源,变成能源,包括煤基新材料,但是一些技术问题、市场问题还亟待解决,但是市场很大。
第五,就是要推动老矿区转型发展和大型煤炭与新能源可再生能源耦合发展机制是产业转型升级的重要方向。我们东部的老矿区快速下降,一些大型矿区的产能也在下降,我们预计即使在碳达峰以后,煤炭消费总量达到峰值以后,为了保证国家能源安全,兜住国家能源安全底线,还要建设6-9亿吨的煤炭产能才能保证全国的能源供应安全,所以说未来虽然有一些地方产量会下降,但是还需要有6-9亿新的产能释放出来,这个也是煤炭行业发展的重要的机遇。
在这里要推动在建设新资源和构建新的产业园区等等发展方式上要统筹推进煤炭和新能源可再生能源的协同发展,刚才我给大家看的那张图大家可以看一下。
最后一个坚持绿水青山就是金山银山的落实,贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要,加快推动矿区生态环境修复与采煤神仙去治理,让矿区人民享受发展成果。
前年中共中央国务院印发的这个纲要,为什么要出?因为在黄河流域矿区的煤炭产量占到全国煤炭产量的80%,所以黄河流域生态保护高质量发展跟煤炭行业的发展息息相关,在纲要里面提出黄河流域煤炭使用天然气和有色金属是我国重要的化工原材料和基础工业基地,要建设全国重要能源基地,合理利用煤炭开发强度且,严格控制新增的煤电规模,加快淘汰落后煤电机组,加强能源资源一体化开发利用,推动化工产业向精深加工、高端化发展。未来的煤炭产业发展一定是要大型化、智能化、高端化,更重要的是矿区绿色化智能发展。这张图是黄河流域矿区主要的分布,我们煤炭行业要认真学习这个规划纲要,利用你们的政策为我们矿区转型和高质量发展提供政策支撑。
简要总结一下,面临百年未有之大变局,国际政治、经贸关系、地区冲突复杂多变,国际能源市场格局面临重塑,维护国家能源安全,产业共赢安全,责任重大。
第二我国能源结构调整加快,清洁能源加快发展替代作用增强,主要耗煤行业产品产量即将达到平台期,全国煤炭消费总量即将达到达峰,但煤炭行业作为主题能源、兜底保障作用没有改变。
第三经过长期高强度开拍,一大批往煤矿逐渐枯竭,一批大型主线。
第四要推动煤矿智能化建设为切入点,加快煤炭产业数字化转型,构建安全高效绿色智能化生产和清洁高效低碳集约化利用为特点的新型煤炭工业体系,是煤炭行业改革发展总趋势。
第五推动全国煤炭统一市场建设,发挥大型企业作用,促进煤炭产业共赢连供应链系统发展,促进煤炭上下游企业互利共赢和可持续发展意义重大。
低硫推动体制机制创新,以碳达峰碳中和战略目标为导向,促进煤炭与煤电、煤焦钢等,是我们的责任。
简单给大家介绍一些体会,谢谢大家!