平安证券姜学红：打造一体化财富管理服务模型 满足客户多元投资需求
转自：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者徐蔚）在追求高质量发展的当下，如何更好地深化买方投顾财富管理服务体系，真正让居民财富增值与经济增长形成良性循环，是金融机构亟需关注的重要议题。日前，平安证券举办“立当下·赢未来”2025年度投资策略报告会暨平安30财富管理品牌发布一周年仪式。平安证券副总经理姜学红在致辞时表示，从未来的财富配置趋势来看，中国居民的资产配置有望逐渐向金融资产倾斜，其中权益类资产将更受欢迎。同时，居民对专业财富管理机构提供的买方投顾服务的依赖也将日益增强。
姜学红介绍，作为财富管理转型的先行者，平安证券自2016年起便推出了“财富赢家”财富管理专属服务品牌，目前已初步建立了“千亿保有、百万持有人、万只产品”的一站式资产配置平台。近年来，平安证券加快推进财富管理能力建设，在去年推出了“平安30”买方财富管理品牌，通过专业投研、金融产品、投顾服务协同驱动财富管理体系升级，打造一体化的财富管理服务模型，致力于满足客户多元化的需求。“我们相信只有把服务做到极致，客户才会更加愿意留下来。”姜学红强调。
据悉，平安30财富管理服务体系目前已陪伴近百万名投资者走过一年。会上，平安证券经纪业务事业部客户管理部执行总经理刘高庞表示，截至2024年11月底，投资者核心资产保有规模从6600亿元提升至9200亿元，权益策略推荐的新质生产力、红利和优质龙头代表指数平均收益16.23%，较全A指数超额4.03%。同时，面向上市公司打造的“好董伴”上市公司综合服务平台已累计帮助100余家上市公司一站式管理股份增减持、股份回购、股权激励等证券事务。
刘高庞对平安30财富管理服务体系的全面升级做了详细阐述。据介绍，新升级的平安30财富管理服务体系根据投资者需求不同，将投资者分为股类交易型、理财配置型、超高净值投资者和企业家，针对不同类型的投资者，打造平安30股票，平安30投顾、平安30公募、平安30私募及企业家综合服务等多元方案，适配各类投资需求。