光伏制造业迎新规 A股甬企竞争力如何？
中国宁波网记者 张恒
近日，光伏制造规范文件出台，市场给出积极回应。7月8日至12日，A股光伏设备板块上涨2.03%，振奋了沉寂已久的光伏市场。
7月16日，25家光伏制造个股保持上涨势头。其中，甬股德业股份领跑，以91.10元/股再创年内新高，收盘上涨1.63%；阳光电源、激智科技、安彩高科分别以涨幅9.84%、9.05%、5.40%居前。
新规释放哪些信号？
据工业和信息化部官网7月9日消息，为进一步加强光伏制造行业管理，促进行业高质量发展，工信部电子信息司新修订形成《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（以下简称《规范条件》）以及《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）。
记者注意到，与2021版本相比，除继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目而避免低水平重复扩张外，本次规范对准入门槛、技术创新、绿色制造等提出了更高要求以及清晰指向。
《规范条件》明确提出，“新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%”。这一举措，不仅提高了行业的准入门槛，更促使资源向具有技术实力、管理能力、市场竞争力的优质企业集中，将有效加速落后产能的淘汰进程。
在技术指标层面，《规范条件》对光伏产品尤其是N型电池、高效组件等创新产品，设定了更为严格且细化的性能标准。例如，明确要求，现有项目中N型单晶硅电池的平均转换效率不得低于25%。同时，新建项目的P型及N型电池、组件也必须达到更高的效率标准。上述规定，不仅为光伏产品的技术创新提供了明确的方向，更对光伏电站的发电效率和整体经济效益提出更高要求。
而征求意见稿显示，光伏制造企业应具备的条件还需要“具有应用于主营业务并实现产业化的核心专利，研发生产的产品应符合知识产权每年用于保护方面的法律规定，且近三年未出现侵权行为。”
光伏甬股表现如何？
iFinD数据显示，A股“宁波军团”中，有14家甬企属于光伏概念。其中，德业股份最新流通市值533.23亿元，锦浪科技（192.76亿元）、杉杉股份（135.48亿元）、博威合金（118.43亿元）等流通市值也均超百亿元。
截至7月15日，今年以来，德业股份股价由开年的55.35元/股涨至88.88元/股，累计涨幅高达51.48%。
据半年报预告，上半年，德业股份预计实现归母净利润11.83亿元至12.83亿元。其中，第二季度是德业股份发力期，预计实现归母净利润7.5亿元至8.5亿元，创历史新高，环比增长73.2%至96.3%。
德业股份表示，上半年，巴西、印度、德国等市场并网需求持续改善，东南亚、中东等新兴市场户储需求爆发，得益于公司在亚非拉等新兴市场的领先优势，公司出货势头强劲。另外，公司在欧洲市场也快速拓展，市场份额持续提升。
另一家光伏逆变器甬企锦浪科技第二季度业绩表现也超出市场预期。结合该公司一季度业绩与中报预告，锦浪科技预计第二季度实现归母净利润3.05亿元至3.8亿元，环比大幅增长1425%至1800%。
锦浪科技称，公司光伏、储能逆变器接单量持续向好，海外出货占比提升。随着产能提升及供应链改善，产品出货量增长。同时，新能源电力生产及户用光伏发电系统业务也得到持续改善。
值得关注的是，在光伏赛道，“专利战”由来已久。随着光伏行业步入新一轮调整周期，同质化竞争问题日益凸显，企业长线生存能力成为决定其能否穿越周期的关键因素。
数据显示，2023年，14家光伏甬企合计研发投入38.47亿元，占了A股甬企总额的近20%；合计专利数3898项，占了A股甬企总专利数的16.6%。其中，东方日升表现不俗——去年研发投入6.75亿元，目前持有专利数740项。
近日，东方日升传来研发喜报，经全球权威第三方机构测试，其异质结伏曦系列组件的最高功率达到767.38Wp，组件转换率达到24.70%。这一数据再次刷新异质结光伏组件功率效率世界纪录。
今年二季度，东方日升在行业“痛点”——HJT银浆成本问题的解决上，采用银粉包裹贱金属方式，成功开发了拥有自主专利的特制低银含浆料。据了解，光伏银浆是制作光伏电池片电极的关键材料，作为光伏电池片的第一大辅材，其成本占电池片非硅成本的33%左右。该公司上述研究技术，使得组件纯银用量从低于10mg/W降至低于6mg/W，实现了显著优于PERC（约7.82mg/W）、TOPCon（约10.24mg/W）的全新突破。同时，金属化成本也实现了0.048元/W突破。此举进一步推动其异质结伏曦产品成本的降低。
截至2023年末，东方日升已累计拥有120项异质结自主专利技术。其产品伏曦，自推出以来已覆盖应用至近50个国家和地区，累计出货量超4GW。