【基金】沪深市场震荡回撤，股票型ETF净流出居前——公募基金周报
宋旸证券分析师
SACNo：S1150517100002
张笑晨研究助理
SACNo：S1150123060017
上周市场回顾
上周沪深市场主要指数震荡回撤，上证综指下跌0.22%，深证成指下跌0.49%，中小板指上涨0.58%，创业板指下跌0.79%，沪深300下跌0.70%，上证50下跌0.99%，中证500下跌1.28%，科创50下跌1.79%。
31个申万一级行业13个行业上涨，涨幅前五的行业为传媒、农林牧渔、综合、计算机和休闲服务；跌幅前五的行业为建筑材料、医药生物、有色金属、家用电器和非银金融。
估值方面，主要指数中，中证1000、科创50、创业板指估值水平仍处于历史较低区域。市盈率估值历史分位数最高的五个行业为建筑材料、汽车、公用事业、钢铁、化工；上周申万一级指数市盈率估值历史分位数最低的五个行业为国防军工、环保、电气设备、美容护理、轻工制造。
资金面方面，上周北向资金净流出77.76亿元，5个交易日内有2个交易日呈现净流入。申万一级行业方面，北向资金净流入额靠前的行业为家用电器、电子、通信、传媒、电力设备；北向资金净流出靠前的行业为医药生物、计算机、煤炭、建筑材料、基础化工。
公募基金市场概况
上周，普通股票型基金周净值平均下跌0.34%，偏股混合型基金平均下跌0.34%，偏债混合型基金平均上涨0.03%，FOF型基金平均上涨0.32%，QDII型基金平均上涨0.49%，量化基金平均下跌0.22%。
上周，普通股票型基金收益前三名为：招商体育文化休闲股票A（12.21%）、金鹰信息产业股票A（8.21%）、银华农业产业股票发起式A（8.05%）。混合型基金收益前三名为：泰信行业精选混合A（16.48%）、泰信互联网+混合（12.49%）、先锋聚优A（11.19%）。债券型基金收益前三名为：华夏鼎富债券A（4.52%）、华商丰利增强定期开放债券A（1.97%）、华商信用增强债券A（1.81%）。
本年度普通股票型基金收益前三名为：宏利转型机遇股票A（21.00%）、招商体育文化休闲股票A（14.43%）、国联安科技动力股票（13.25%）。混合型基金收益前三名为：鹏华弘鑫混合A（34.56%）、诺安积极回报混合A（31.80%）、东财数字经济混合发起式A（31.69）。债券型基金收益前三名为：兴业安弘3个月定开债券发起式（14.65%）、工银可转债债券（9.69%）、新华丰利债券A（8.55%）。
ETF市场概况
ETF方面，上周ETF市场整体资金净流出184.48亿元。其中，股票型ETF流出最多，本期净流出162.66亿元。流动性方面，上周整体ETF市场日均成交额达1,183.99亿元，日均成交量达822.21亿份，日均换手率达8.59%。
个券层面，截至上周，统计ETF跟踪标的的规模和净流入流出情况，规模前5的ETF跟踪标的为：沪深300指数、上证科创板50成份指数、上证50指数、中证小盘500指数、中证全指证券公司指数。上周净流入最多的5个ETF跟踪标的为：中证香港创新药指数、MSCI中国A50互联互通指数、中证煤炭指数、中证申万有色金属指数、中证香港证券投资主题人民币指数；上周净流出最多的5个ETF跟踪标的为：上证科创板50成份指数、创业板指数、上证科创板100指数、创业板50指数、中证小盘500指数。
基金发行情况
上周，国内新发行基金20只，较上期增加3只；其中，中长期纯债券型基金7只，REITs基金1只，混合债券型基金1只，FOF基金1只，偏股混合型基金3只，QDII基金2只，被动指数型基金5只。新成立基金共39只，较上期增加5只；其中，中长期纯债券型基金6只，增强指数型股票基金1只，普通股票型基金1只，偏股混合型基金10只，混合债券型基金4只，股债平衡型基金2只，被动指数型基金12只，封闭式基金1只，FOF基金1只，QDII基金1只。新基金共募集506.55亿元，较上期增加114.76亿元；其中，由杨真管理的易方达中债0-3年政金债指数A持有募集规模最大，为79.90亿元。
风险提示
市场波动和市场风格转换风险，本报告不构成投资建议。
以上内容来源于渤海证券研究所2024年03月26日《渤海证券研究所晨会纪要》
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