爱博医疗获开源证券买入评级,掘金隐形眼镜蓝海市场
2024-06-26 18:05:58 - 金融界网站
转自:金融界
本文源自:金融界
6月26日,爱博医疗获开源证券买入评级,近一个月爱博医疗获得1份研报关注。
研报预计爱博医疗于2019年3月取得角膜塑形镜产品注册证,是中国境内第2家取得该产品注册证的生产企业。公司人工晶体营收高速增长,从2020年的2.23亿元增长到2023年的5亿元,复合增长率达30.88%。公司角膜塑形镜业务营收高速增长,角膜塑形镜板块收入从2020年的0.41亿元增长到2023年的2.19亿元,复合增长率达到74.80%。我们看好公司的长期发展,预计2024-2026年归母净利润分别为4.03/5.24/6.67亿元。研报认为,公司自研的高透氧硅水凝胶隐形眼镜有望陆续获批。视光消费领域,天眼医药及优你康产能快速爬坡,公司自研的高透氧硅水凝胶隐形眼镜有望陆续获批。随着天眼医药及优你康的产能爬坡和良率提升,隐形眼镜板块业务有望迎来快速增长。
风险提示:国内政策变动、角塑行业竞争格局恶化、隐形眼镜业务不及预期等。