极氪完成境外上市备案,拟在纽交所上市,传计划募资10亿美元,8月底开启新一轮投资人试水会议
证监会网站披露关于ZEEKRIntelligentTechnologyHoldingLimited(极氪智能科技控股有限公司)境外发行上市备案通知书。根据备案通知书,该公司拟发行不超过9.26亿股普通股并在美国纽约证券交易所上市。该公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。
8月24日,吉利旗下高端电动车品牌极氪汽车IPO事项传出新进展。有消息称,极氪将于8月底与全球投资者会面,以测试投资者对其在美国IPO的兴趣。
未来两周内,极氪将在香港、新加坡、伦敦、纽约、波士顿、加州和中东与投资者开启试水会议。最终的交易规模将取决于今年晚些时候的金融市场状况。按计划在此次IPO中筹集约10亿美元的资金,极氪将寻求逾130亿美元的估值。
对此,极氪汽车方面先是回答“不予置评”,而后援引吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧在吉利汽车2023中期财报会时回答本报记者的表述——“将持续密切跟踪资本市场动态,选择合适窗口期择机上市”。
综合|财联社证券时报 中国经营网
编辑 |Arti
本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议
中国新能源汽车产业创新联盟理事高云鹏表示,不论从销量表现还是品牌认知来看,极氪已基本具备上市的条件。前期凭借集团输血扶持,然后再独立上市,让新品牌业务线单独去创收和“造血”,已成为极氪、埃安、岚图等新造车品牌共同实践的路径和打法。
事实上,早在去年12月份,吉利就透露极氪已秘密提交了在美国的IPO申请,但没有透露IPO规模或上市日期。据外媒预测,如果成功,这笔10亿美元的IPO交易将成为自滴滴出行在2021年筹资44亿美元以来,中国公司在美国上市中的最大一笔。
针对极氪IPO进展,8月22日,安聪慧在吉利汽车2023中期财报会上回复记者称,极氪会根据市场情况,持续密切跟踪资本市场动态,研究部署完成上市时点。
在新能源汽车整体向好的大背景下,极氪汽车表现可圈可点。吉利汽车数据显示,2022年,极氪共交付7.19万辆极氪001,超额完成7万辆年交付目标,成为少数达成销量目标的新造车公司之一。
最新7月份交付数据显示,极氪共交付新车12039辆,同比增长139.7%,环比增长13.4%。今年前7个月,极氪汽车累计交付5.47万辆。
问及外界关注的极氪是否会推出混动产品,安聪慧表示,极氪目前没有计划做混动车,专注于纯电车,2025年计划实现65万辆销量。今年开始,每年最少两款全新车型投放市场,将满足于各个细分市场,到2025年将有8款车型上市。
海外布局方面,安聪慧表示,极氪汽车于今年6月份正式登陆欧洲市场,已经率先在荷兰、瑞典等地开售,明年极氪汽车将不断扩展全球化战略版图到6个国家,2025年将达到8个国家。
今年极氪全年销量目标14万台。上半年,极氪累计交付42633台,同比增长124%。极氪001凭借优秀的产品力成为全球最快交付突破10万台的豪华车,平均订单金额超过33.6万元,蝉联“30万元以上中国品牌纯电车型销量冠军”。
8月11日,极氪宣布对极氪001推出限时价格权益政策,降价幅度为3万-3.7万元,最低价格至26.9万元。
对于今年下半年车市的“降价潮”,安聪慧预判行业价格战还会持续,表示极氪已做好充分准备,随着交付量提升,凭借规模效应和优秀的成本控制能力,极氪有信心在未来达到更好的毛利水平。
据安聪慧透露,极氪第一台车极氪001上市,整车毛利率就为正,2022年整车毛利率为5%,今年上半年达到两位数,高于行业水平。
安聪慧表示,极氪计划将于2025年实现65万的销量目标,同时从现在开始以每年2款全新车型的进度投放市场,以满足各个细分市场的需求,进而实现公司的第一个五年计划。