行业研究 | 景气仍处低位，政策助推关键技术研发加速——新材料行业2024年9月报
新材料
本期关注
新材料行业总体景气度仍处低谷。8月，XYYJ新材料价格指数继续下探，未出现触底企稳迹象；XYYJ新材料行业开工指数与上个月基本持平，仍处于三年历史低位。二季度，XYYJ新材料企业盈利指数同比下降19.3%、环比上升2.7%，仍处于三年历史低位。
工信部发布制造业中试平台建设指引，短板材料、前沿材料产业化有望提速。为落实《制造业中试创新发展实施意见》（工信部、发改委，1月16日发布），加快布局建设一批制造业高质量发展急需的中试验证平台，工信部于9月10日印发《制造业中试平台建设指引（2024版）》。其中，原材料工业中试平台面向石化化工、钢铁、有色金属、无机非金属、前沿材料等重点领域，聚焦短板材料突破和前沿材料创新的关键共性技术，推动实现标志性材料产业化。石化化工方向的建设要点是加快发展加快发展高纯电子化学品、高性能合成树脂、高性能橡胶及弹性体、高性能纤维、功能性膜材料、生物基材料、新型催化材料等高端化工新材料和精细化学品。
数据跟踪
先进化工材料：8月，POM开工率大幅上涨，价格、毛利微涨；PA66、PBT价格、毛利、开工率均一定程度下跌；其他多数产品价格下跌。
先进无机非金属材料：8月，玻纤价格未能延续之前底部回升上涨态势，基本维持稳定；光伏玻璃价格连续四个月下跌，开工率连续三个月下跌，处于三年历史低位。
先进钢铁材料：8月，碳结钢价格连续三个月下行；弹簧钢价格一定程度下跌，处于三年历史低位。
先进有色金属材料：8月，铝合金价格仍处于震荡并小幅抬升趋势中；海绵钛价格延续低位震荡下行；镁合金、钕铁硼价格处于震荡并下行趋势中，钕铁硼价格本月略有回升。
新能源材料：需求端，国内动力及储能电池产量增速仍维持较高水平，光伏新增设备容量增速保持平稳，风电新增设备容量增速略有回升。8月，除聚醚胺外，新能源材料价格全部下滑；六氟磷酸锂、工业硅毛利转为亏损；聚醚胺毛利连续第七个月亏损。
绿色低碳材料：8月，可降解塑料PLA、PBAT价格当前波动幅度不大，均处三年历史低位，PBAT本月跌破1.1万元/吨；PBAT毛利连续十五个月亏损。
电子信息材料：需求端景气度转弱，但整体仍处于高景气。国内半导体销售额继续维持20%以上增长，面板出货面积增速转负。8月，湿电子化学品价格分化，硫酸G5级、磷酸BVIII维持稳定；双氧水G4级、氢氟酸UPS级出现一定程度下滑。
军民两用材料：碳纤维毛利连续十二个月亏损，当月月亏损幅度减小；超高分子量聚乙烯纤维未能延续了4月以来价格低位反弹的趋势。
重要事件
（1）9月20日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。（2）9月10日，工信部发布《关于加快布局建设制造业中试平台的通知》。（3）9月2日，工信部发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》。（4）神马股份2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目（一期）正式开工。（5）巴斯夫拟启动分拆业务上市计划。
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