破发股时创能源拟定增 上半年亏损去年上市募资7.7亿
中国经济网北京9月26日讯 时创能源(688429.SH)昨晚发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过28,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：年产1GW叠栅组件制造项目、补充流动资金。
本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。最终本次发行价格将根据2023年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。
截至预案公告日，符黎明分别持有时创投资65.00%的股份以及南京思成16.48%的出资份额并担任执行事务合伙人；时创投资和南京思成分别持有公司35.74%和34.31%的股份。综上，符黎明为公司的实际控制人。本次拟发行人民币普通股股票不超过公司发行前总股本的30%，募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
时创能源于2023年6月29日在上交所科创板上市，发行40,000,800股，发行价格为19.20元/股。公司本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为王哲、顾培培。目前该股处于破发状态。
时创能源上市发行募集资金总额76,801.54万元，扣除发行费用后，募集资金净额为70,093.11万元。公司最终募集资金净额比原计划少39,504.38万元。时创能源2023年6月26日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金109,597.49万元，用于高效太阳能电池设备扩产项目、新材料扩产及自动化升级项目、高效太阳能电池工艺及设备研发项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金。
时创能源本次发行费用6,708.42万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐及承销费4,377.69万元。
时创能源本次发行的保荐人华泰联合证券按照相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为华泰联合证券相关子公司华泰创新投资有限公司。本次保荐人相关子公司最终跟投的股份数量为本次公开发行股份数量的5%，即2,000,040股，最终获配金额为38,400,768.00元。华泰创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
据时创能源2024年半年度报告，上半年，公司实现营业收入2.68亿元，同比下降70.83%；归属于上市公司股东的净利润-1.33亿元，上年同期为1.18亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.38亿元，上年同期为1.07亿元；经营活动产生的现金流量净额-2.43亿元，上年同期为-1.35亿元。
据时创能源2023年年度报告，2023年，公司实现营业收入17.31亿元，同比下降27.74%；归母净利润1.77亿元，同比下降39.66%；扣非净利润1.36亿元，同比下降48.72%；经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，上年同期为6.14亿元。