美的集团,行使超额配股权,募资增至356.66亿,港交所史上第13大IPO

2024-09-26 13:32:31 - 瑞恩资本RyanbenCapital

美的集团,行使超额配股权,募资增至356.66亿,港交所史上第13大IPO

美的集团,行使超额配股权,募资增至356.66亿,港交所史上第13大IPO

家电龙头美的集团股份有限公司MideaGroupCo.,Ltd. (以下简称"美的集团")(000333.SZ,00300.HK)于9月25日公告,宣布悉数行使超额配股权。

根据本次发行方案,美的集团同意由整体协调人(代表国际承销商)于2024年9月25日悉数行使了超额配股权,按发售价每股H股股份54.80港元发行8489.32万股H股股份,本次发行后,美的集团总发行H股数量增至约6.51亿股。

美的集团,于2024年9月17日在香港联交所主板上市,IPO当日募资310.14亿港元。行使超额配股权后,美的集团额外募资46.52亿港元,其IPO总募资额达到356.66亿港元,成为港交所近三年以来最大规模的IPO,也令其成为港交所史上第13大规模IPO。

紧随超额配股权获悉数行使完成后,公众人士持有的H股数目约占美的集团已发行股本总额的8.51%。

美的集团,行使超额配股权,募资增至356.66亿,港交所史上第13大IPO

截至午间收市,美的集团每股报73.55港元,较上市发行价累计上涨34.22%,总市值约5559.71亿港元。

美的集团,行使超额配股权,募资增至356.66亿,港交所史上第13大IPO

美的集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf

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